# 一、系统说明

<div class="joplin-table-wrapper"><table style="min-width: 50px;"><thead><tr><th colspan="1" rowspan="1"><p data-id="b6d71188-fd7c-48dd-92a8-834010e42fbc">系统</p></th><th colspan="1" rowspan="1"><p data-id="1ef77a89-3d80-4d47-a0c7-c0fb3856af39">说明</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p data-id="e317e80e-794d-4fd7-b141-ce7874917260">统一门户</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><ul data-id="e6d6b34e-57ae-4820-8d2a-cb0adf830bec"><li><p data-id="f1bee217-f686-4506-a9dc-e04444905e6b">统⼀单点登录⼊⼝</p></li><li><p data-id="337c5037-b403-4c13-89bb-461963cab771">统⼀管理各个系统（Liso、SIP）的⽤户，并在这⾥给⽤户分配对应系统的⻆</p></li></ul></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p data-id="05f332d9-966c-4094-a8c6-22885bf6300b">CUPD / 新商城</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><ul data-id="7a925935-85ac-413a-8ac5-901677b08221"><li><p data-id="518759c7-44be-4b72-80ab-61f752f04611">权益中台：进⾏⻚⾯管理、权益管理、客群管理、发放计划、短信管理、报表查看</p></li><li><p data-id="052517c9-d953-4be3-94a1-836dcfbf8bc2">系统设置：进⾏⻆⾊管理，创建不同操作权限的⻆⾊</p></li></ul></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p data-id="e6f292a2-954b-4ce0-b2ec-562ef7963620">统一资源管理后台</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><ul data-id="85feff55-0107-4f86-ab26-38542904b233"><li><p data-id="3b68c211-466e-422d-adf8-2572bfd2c525">券码的导⼊、查看和回收</p></li></ul></td></tr></tbody></table></div>

# 二、角色管理

## 流程

1.  使用管理员账号，登录【统一门户】
    
2.  点击“新商城外跳联登”，进入【商城】角色管理配置角色
    
3.  回到【统一门户】系统管理->用户管理->分配角色
    

## 1.角色管理

入口：【统一门户】->【新商城外跳联登】

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779242912664.png)

### 1.1 角色列表

展示全部已创建的【普通角色】类型的角色。

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779242923866.png)

### 1.2 添加/编辑角色

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779242933886.png)

点击【添加】可添加角色。

-   **角色名称：**可自定义角色名称
    
-   **角色状态：**包含启用 / 不启用，启用时可登录，不启用时不可登录
    
-   **菜单：**角色菜单权限，可选择到最后一级菜单
    
-   **按钮权限：**选了最后一级菜单后，会展示对应页面的【按钮权限】，每个菜单的【按钮权限】都会在上线前配置完成。
    

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779242945672.png)

### 1.3 分配角色

进入【统一门户】-【用户管理】分配角色

<br>

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779243010146.png)![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779243019476.png)

## 2\. 用户登录

登录页填写账号、密码即可登录。

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779243033492.png)

当登录过期和修改完密码还是跳转回无需验证码登录的页面。

## 3\. 修改密码

![](../../../../../.resources/image-1780280348380.png)

## 4\. 用户配置计划

-   一期：在CUPD中独立配置，我们会批量导入行内账号，可通过账号和密码登录，登录后修改密码。
    

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779243033492.png)

-   二期：接行内AD，然后和行内的用户匹配关联。
    

# 三、权益管理

## 1\. 概述

### 1.1 业务背景

汇丰银行此前仅支持信用卡权益，本次升级新增**借记卡权益**，将权益范围拓展至全行用户，提升用户活跃度。

### 1.2 权益分类

按**是否权益平台兑换**分为两类：

| 是否权益平台兑换 | 商品类型 | 说明  |
| --- | --- | --- |
| **是** | **券码** | 银行自己运营维护的权益商品 |
| **是** | **微信立减金** | 由荣数侧统一提供的权益商品池，选择后自动回填名称、主图和库存 |
| **否** | —   | 第三方合作商家权益（太古地产、龙腾、h5链接、小程序链接） |

### 1.3 权益商品状态流转

-   **商品状态（**决定前台是否展示）：`未上架` / `已上架`
    
-   **审核状态（**决定后台审核工作流）：`草稿` / `上架待审核` / `下架待审核` / `审核通过`
    

1.3.1 双状态组合矩阵

| 商品状态 | 审核状态 | 业务含义 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未上架 | 草稿  | 新建后未提审 | 查看、编辑、删除 |
| 未上架 | 上架待审核 | 新建提审，等待审核，前台不可见 | 查看  |
| 已上架 | 审核通过 | 正式上架中，前台可见 | 查看、下架、导入券码、券码管理、调整显示顺序、生成链接 |
| 已上架 | 下架待审核 | 已上架但已发起下架，等待审核，前台可见 | 查看  |
| 未上架 | 审核通过 | 已下架，前台不可见 | 查看、编辑、删除 |

### 1.4 操作入口

**Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 权益管理**，包含两个子菜单：

-   **借记卡权益**：权益商品完整增删改查、审核、券码管理、生成链接等
    
-   **信用卡权益**：仅维护显示页面与展示顺序，权益从信用卡权益平台自动同步过来
    

* * *

## 2\. 借记卡权益

权限控制说明：数据权限按照【**一级分行**】隔离，相同一级分行可见，不同一级分行不可见。

### 2.1 权益列表

![BlockNote image](./screenshots/2-1-equity-products-list.png)

**2.1.1 筛选条件**

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 权益编号 | 文本输入 | 精准匹配（系统生成的 `Q` + 6 位序号，如 `Q000001`） |
| 商品状态 | 下拉单选 | 选项：未上架 / 已上架；不选视为全部 |
| 审核状态 | 下拉单选 | 选项：草稿 / 上架待审核 / 下架待审核 / 审核通过；不选视为全部 |

**操作按钮**：

-   【查询】：按筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件
    
-   【添加权益】：跳转至新增向导（位于查询条件下方，作为列表主操作按钮）
    

**2.1.2 列表字段**

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内主操作按钮 +「更多」下拉菜单按"商品状态 + 审核状态"显隐对应操作，详见 2.1.3 操作可见性矩阵 |
| 权益名称 | 权益名称，超过一行时换行显示 |
| 商品状态 | 使用色块 Tag 展示 可选值：未上架（灰）/ 已上架（绿） |
| 审核状态 | 使用色块 Tag 展示 可选值：草稿（灰）/ 上架待审核（默认）/ 下架待审核（红）/ 审核通过（绿） |
| 是否权益平台兑换 | 是 / 否，Tag 展示：是（绿）/ 否（灰） |
| 商品类型 | 仅是否权益平台兑换 = 是时显示，可选值：券码 / 微信立减金；是否权益平台兑换 = 否时显示”-” |
| 外部权益链接 | 仅是否权益平台兑换 = 否时显示，链接来源：太古地产 / 龙腾 / h5链接 / 小程序链接；是否权益平台兑换 = 是时显示”-” |
| 权益编号 | 系统生成，统一 `Q` + 6 位序号格式（如 `Q000001`），全局唯一 |
| 库存数 | 仅是否权益平台兑换 = 是时显示，整数，微信立减金由荣数商品池回填，券码由券码管理统计剩余数量；是否权益平台兑换 = 否时显示"-" |
| 显示页面 | 使用 Tag 展示当前权益启用的展示位：开启"权益首页/列表页"时显示一个「权益首页/列表页」Tag；开启"组装页"时按所选组装页（组装页 A/B/C/D…）追加 Tag。两项均未开启时显示"-" |
| 创建人 | 创建该权益的用户昵称 |
| 创建时间 | Y-m-d H:i:s |
| 审核人 | 最近一次审核操作的执行人昵称；未审核时为“-" |
| 审核时间 | 最近一次审核操作的时间（Y-m-d H:i:s）；未审核时为空 |

**2.1.3 操作可见性矩阵**

行内固定显示「查看」按钮，再按状态显示「编辑」/「下架」，最右侧为【更多】下拉菜单。状态命中规则如下：

| 操作  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 查看  | 所有状态 | 进入查看页，字段与编辑一致但所有输入态禁用，并展示操作日志 |
| 编辑  | 商品状态 = `未上架` 且 审核状态 = `草稿`；或 商品状态 = `已下架` | 进入编辑向导继续完善草稿 |
| 下架  | 商品状态 = `已上架` 且 审核状态 = `审核通过` | 二次确认弹窗（"确定提交'XXX'的下架审核吗？审核通过后才会下架。"）→ 确认后生成下架审核单，权益审核状态切到 `下架待审核` |
| 更多 → 调整显示顺序 | 商品状态 = `已上架` | 弹出气泡："调整到第 N 位"，输入框默认值=当前位次，范围 1 ~ 当前列表总条数；提示文案"移动端权益首页和列表页按照该顺序展示"；【确定】后列表局部刷新到目标位置 |
| 更多 → 复制 | 所有状态 | 进入【添加权益】向导，自动回填源权益的基本信息、规则、显示页面等字段；保存时由系统生成新权益编号 |
| 更多 → 生成链接 | 商品状态 = `已上架` | 弹出"生成借记卡权益链接"对话框，给出可分享的借记卡权益链接 |
| 更多 → 导入券码 | 商品状态 = `已上架` 且 是否权益平台兑换 = `是` 且 商品类型 = `券码` | 新开页面跳转至统一资源管理后台的"新增导入批次"页面 |
| 更多 → 券码管理 | 商品状态 = `已上架` 且 是否权益平台兑换 = `是` 且 商品类型 = `券码` | 新开页面跳转至统一资源管理后台的"码库管理"页面 |
| 更多 → 删除 | 商品状态 = `未上架` 且 审核状态 ∈ { `草稿`, `审核通过` } | 二次确认弹窗（"确定删除权益'XXX'吗？"），确认后从列表移除 |

生成借记卡权益链接对话框：

![BlockNote image](./screenshots/dialog-equity-link.png)

**2.1.4 分页**

-   默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50
    
-   支持上一页、下一页、页码、跳转
    
-   左下角展示 `Total N` 总条数
    

* * *

### 2.2 添加权益

![BlockNote image](./screenshots/2-2-equity-add-step1.png)

权益添加采用**三步骤向导**：填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置。

步骤间通过页面底部的【上一步】/【下一步】导航，最后一步可【保存草稿】或【提交审核】。

**复制场景**：列表「更多 → 复制」进入本向导后，自动回填源权益的基本信息、规则、显示页面等内容，权益编号留空（保存时由系统生成新编号），同时给出提示 `已复制「XXX」的内容，请确认后保存`。

* * *

2.2.1 第一步：填写权益信息

第一步包含两个卡片：**基本信息**（始终显示）与 **详情信息**（按"是否权益平台兑换 / 是否有详情页"条件显示）。

（1）基本信息

页面顶部先选择**是否权益平台兑换**（必填，圆点单选，默认"是"）：

-   是（默认）
    
-   否
    

当是否权益平台兑换 = "是"时，下方展示**商品类型**（必填，圆点单选，默认"券码"）：

-   券码（默认）
    
-   微信立减金
    

不同组合展开不同字段：

**A. 是否权益平台兑换 = 是，商品类型 = 券码**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益名称 | 是   | 最长 40 字符 |
| 权益图标 | 是   | 上传 1 张，建议尺寸 80×80px。Tooltip："展示在权益首页和权益列表页" |

![BlockNote image](./screenshots/2-2-equity-add-step1.png)

**B. 是否权益平台兑换 = 是，商品类型 = 微信立减金**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 选择权益 | 是   | 只读输入框 + 【选择】按钮。弹窗"选择微信立减金"中按商品名称模糊搜索，每页 10 条；选中后自动回填权益名称、商户名称、库存数、权益主图 |
| 权益名称 | 是   | 最长 40 字符，由"选择权益"自动回填，仍可手动编辑 |
| 库存数 | 是   | 整数，范围 0 ~ 100000，由"选择权益"自动回填，最大不超过库存上限 |
| 权益图标 | 是   | 上传 1 张，建议尺寸 80×80px |

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

![BlockNote image](./screenshots/2-2-equity-add-source-rongshu.png)![BlockNote image](./screenshots/dialog-rongshu-product.png)

**C. 是否权益平台兑换 = 否**

先选择"外部权益链接"与"是否有详情页"两个关键字段；

当外部权益链接为 h5链接 / 小程序链接时还需补充对应地址：

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 外部权益链接 | 是   | 下拉单选：太古地产 / 龙腾 / h5链接 / 小程序链接 |
| h5链接 | 是   | 仅"外部权益链接 = h5链接"时显示，输入完整 URL |
| 小程序appid | 是   | 仅"外部权益链接 = 小程序链接"时显示 |
| 小程序页面地址 | 是   | 仅"外部权益链接 = 小程序链接"时显示 |
| 是否有详情页 | 是   | 圆点单选："没有" / "有"。Tooltip："没有详情页时直接从首页/列表页/组装页跳转" |
| 权益名称 | 是   | 最长 40 字符 |
| 权益图标 | 是   | 上传 1 张，建议尺寸 80×80px |

注：是否权益平台兑换 = 否时不显示"商品类型"与"库存数"字段。

![BlockNote image](./screenshots/2-2-equity-add-third-detail.png)

* * *

（2）详情信息

**显示条件**：是否权益平台兑换 = 是；或 是否权益平台兑换 = 否 **且** "是否有详情页 = 有"。

当是否权益平台兑换 = 否 **且** "是否有详情页 = 没有"时，整个详情信息卡片不显示。

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益主图 | 是   | 上传 1 张，建议尺寸 716×400px |
| 权益介绍 | 是   | 多行文本，最长 500 字符，带字数实时提示 |
| 权益有效期 | 是   | • 是否权益平台兑换 = 是：圆点单选「取自发放计划 / 自定义输入」，选"自定义输入"时下方出现文本框（最长 50 字符，带字数提示）  <br>  <br>• 是否权益平台兑换 = 否：直接输入文本框（最长 50 字符） |
| 权益内容 | 是   | 富文本编辑器，需支持PDF上传，可自定义PDF链接文本 |
| 权益说明 | 是   | 富文本编辑器，需支持PDF上传，可自定义链接文本  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>微信立减金类型，选择完权益后自动商品详情至权益说明 |
| 下单成功短信 | 否   | **仅是否权益平台兑换 = 是时显示。** 开关 + 短信模板下拉。开启后选择已配置的短信模板，模板内容会在下方实时回显。模板支持占位符：`${productName}` 权益名称、`${expireDate}` 结束日期、`${exchangeNum}` 卡号、`${exchangePwd}` 卡密、`${qrCodeDownPaths}` 权益使用路径 |
| 领取成功按钮 | 是   | 默认值"马上去使用"，可修改 |

2.2.2 第二步：设置规则

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779247485788.png)

第二步包含**展示规则**与**领取规则**两组开关，所有开关默认关闭，关闭时不做任何限制。

（1）展示规则（控制权益在权益首页/列表中是否可见）

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 展示时间限制 | 开关  | 开启后配置开始/结束时间（精确到秒） |
| 展示客群限制 | 开关  | 开启后多选客群（示例选项：客群A / 客群B / 客群C），命中的用户才可见 |

（2）领取规则（控制用户能否领取）

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 领取时间限制 | 开关  | 开启后配置开始/结束时间（精确到秒）。 |
| 领取客群限制 | 开关  | 开启后展开顶部提示卡："**需在【发放计划】中选择权益发放，未发放的权益移动端不展示**"。 下方为**不满足提示**配置：  <br>  <br>• 提示内容（最长 200 字符） ：默认“很抱歉，您暂不符合领取条件。”  <br>  <br>• 跳转按钮文案（最长 10 字符）：默认“返回”  <br>  <br>• 跳转按钮链接（最长 200 字符）：默认 权益首页链接 |

注：**领取客群不再在权益处直接选定**，统一由【发放计划】维护"哪些客群可领"。本开关仅用于配置"不满足时的提示与跳转链接"。

* * *

2.2.3 第三步：更多设置

第三步包含**显示页面**与**分享设置**两组配置。

（1）显示页面（控制权益在移动端哪些页面展示）

![BlockNote image](./screenshots/2-2-equity-add-step3.png)

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益首页/列表页 | 圆点单选 | 显示 / 不显示，默认"显示" |
| 组装页 | 圆点单选 + 多选 | 显示 / 不显示，默认"不显示"。选"显示"时下方展开多选框，可选组装页 A / B / C / D… |

（2）分享设置

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 是否支持分享 | 开关  | 默认关闭。开启后展开下列字段： |
| · 分享名称 | 必填  | 最长 40 字符。开关由关→开时，若分享名称为空则自动回填当前的"权益名称" |
| · 分享图片 | 必填  | 上传 1 张，建议尺寸 100×100px |

* * *

2.2.4 操作按钮

页面底部固定操作栏，按当前步骤显隐。

校验集中在【提交审核】时执行；

【保存草稿】仅校验"权益名称"非空，【上一步】/【下一步】不做任何校验。

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 上一步 | 当前步骤 > 1 | 回到上一个步骤 |
| 下一步 | 当前步骤 < 3 | 进入下一个步骤 |
| 取消  | 始终显示 | 直接返回权益列表，不做提示 |
| 保存草稿 | 始终显示 | 校验"权益名称"非空后，落地一条记录：商品状态 = `未上架`、审核状态 = `草稿`。后续可在列表点击「编辑」继续完善 |
| 提交审核 | 当前步骤 = 3（仅第三步显示） | 校验必填后，创建记录：商品状态 = `未上架`、审核状态 = `上架待审核`。审核通过后切换为"已上架 + 审核通过"，新创建的商品默认排在列表第一位 |

* * *

### 2.3 编辑权益

![BlockNote image](./screenshots/2-3-equity-edit.png)

**入口与可见性**：权益列表行【操作】→【编辑】。【编辑】按钮仅在 **商品状态 =** `未上架` 时显示，其他状态下该按钮不出现。

**页面结构**：与"添加权益"的三步骤向导完全一致（填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置），表单字段、显示条件、规则提示文案、分享设置、显示页面等全部相同。

**数据加载**：进入页面时按权益编号请求详情接口，回填权益数据，并同步当前的"商品状态/审核状态"用于按钮显隐。

**字段编辑约束**：

-   **是否权益平台兑换** 不可编辑（圆点单选禁用），保持创建时选定的值；其余字段（含是否权益平台兑换 = 否时的"外部权益链接 / 是否有详情页"、商品类型）均可正常编辑
    

**操作按钮**：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 上一步 | 当前步骤 > 1 | 回到上一个步骤 |
| 下一步 | 当前步骤 < 3 | 进入下一个步骤 |
| 取消  | 始终显示 | 直接返回权益列表 |
| 保存草稿 | 审核状态 = `草稿` | 不做完整校验，覆盖原记录并保持 `未上架 + 草稿` |
| 提交审核 | 当前步骤 = 3 | 弹出文本框 `提交后将进入审核流程，期间不可再编辑。请填写提交说明（可选）`，确认后落地为 `未上架 + 上架待审核` 并生成新的审核单 |

* * *

### 2.4 查看权益

**入口与可见性**：权益列表行【操作】→【查看】，按钮在所有状态下均显示。

**页面结构**：复用"添加权益"三步骤向导布局（填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置），所有输入框、单选 / 复选、上传、富文本、开关等控件均处于**禁用态**，仅作信息展示。

**操作日志卡片**：下方追加"操作日志"表格，按操作时间倒序展示：

| 列   | 说明  |
| --- | --- |
| 操作人 | 触发该次操作的用户名 |
| 操作日期 | Y-m-d H:i:s |
| 操作  | Tag 形式展示：`创建`/ `审核`/ `下架`等 |

**操作按钮**（页面底部，按当前步骤显隐）：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 上一步 | 当前步骤 > 1 | 回到上一个步骤 |
| 下一步 | 当前步骤 < 3 | 进入下一个步骤 |
| 返回  | 当前步骤 = 3 | 返回权益列表 |
| 下架  | 当前步骤 = 3 且 商品状态 = `已上架` 且 审核状态 = `审核通过` | 二次确认后提交下架审核（交互同 §2.6） |

![BlockNote image](./screenshots/2-4-equity-view.png)

* * *

### 2.5 下架权益

![BlockNote image](./screenshots/dialog-offshelf-confirm.png)

**入口与可见性**：商品状态 = `已上架` 且 审核状态 = `审核通过` 时显示【下架】按钮

权益列表行【操作】列 →【下架】

**操作流程**：

1.  点击【下架】，弹出二次确认弹窗：`确定提交"XXX"的下架审核吗？审核通过后才会下架。`（类型：warning）
    
2.  按钮：
    

| 按钮  | 行为  |
| --- | --- |
| 提交  | 调用下架接口，生成一条**下架审核单**：审核状态切到 `下架待审核`，商品状态保持 `已上架`（线上仍可见）；提示"已提交下架审核"。审核通过后切换为"未上架 + 审核通过"，前台不再展示且无法兑换下单 |
| 取消  | 关闭弹窗，状态不变 |

* * *

### 2.6 调整显示顺序

![BlockNote image](./screenshots/popover-adjust-order.png)

**入口与可见性**：列表行【操作】→【更多】→【调整显示顺序】。仅商品状态 = `已上架` 时可操作。

**交互**：

-   点击后弹出小气泡（卡片样式），顶部为标题"调整显示顺序"
    
-   提示文案："移动端权益首页和列表页按照该顺序展示"
    
-   输入：`调整到第 [ N ] 位`，N 默认值 = 当前所在行号，校验范围 `1 ~ 当前列表总条数`
    
-   按钮：
    
    -   【取消】：关闭气泡
        
    -   【确定】：校验 N 有效后将当前行移动至目标位置，列表局部刷新并提示"顺序已调整"；若输入无效则提示"请输入有效的顺序位置"
        

### 2.7 删除

![BlockNote image](./screenshots/dialog-delete-confirm.png)

**入口与可见性**：列表行【操作】→【更多】→【删除】。

【删除】仅在 **商品状态 =** `未上架` **且 审核状态 ∈ {** `草稿`**,** `审核通过`**（即历史下架） }** 时显示，其他状态下不出现。

**交互**：弹出二次确认弹窗 `确定删除权益"XXX"吗？`（类型：warning），按钮：

| 按钮  | 行为  |
| --- | --- |
| 删除  | 调用删除接口，列表移除该记录并提示"删除成功" |
| 取消  | 关闭弹窗，状态不变 |

### 2.8 权益测试说明

1.  创建白名单人群
    
2.  创建权益
    
3.  在发放计划中选择权益进行发放
    

* * *

## 3\. 信用卡权益

信用卡权益展示在首页的流程：

（1）CVP平台已有的信用卡权益，通过接口查询，可以全部展示在全行权益管理后台。

![BlockNote image](./screenshots/3-credit-card-equity-list.png)

（2）在 信用卡权益管理菜单，可以设置某个信用卡权益是否展示在权益首页。

![](../../../../../.resources/image-1779970527892.png)

（4）客户进入首页，在（2）的基础上，根据客户类型、客户是否满足信用卡权益展示&领取规则，控制不同的客户类型看到权益不同、领取次数不同。

PS1：客户类型：是否有信用卡、是否有借记卡、是否卡种为汇丰中国信用卡、是否客户达标。

PS2：信用卡权益展示&领取规则：通过客户号去CVP平台查询获取。

（5）点击权益图标进入权益详情页，根据不同客户类型，展示不同的操作按钮（如立即使用、立即申卡、立即升卡、缴纳年费等）。

信用卡权益由信用卡权益平台统一维护，仅维护「显示页面」「显示顺序」以及「生成链接」三项轻量操作。

### 3.1 列表入口

**Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 信用卡权益**

### 3.2 筛选条件

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |

**操作按钮**：

-   【查询】：根据筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件
    

### 3.3 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内"调整显示顺序"、"设置显示页面"两个文字按钮，最右侧为【更多】下拉菜单；详见 3.4 操作 |
| 权益名称 | 权益名称，来源于营销系统，超过一行换行显示 |
| 显示页面 | 使用 Tag 展示当前权益启用的展示位：开启"权益首页/列表页"时显示一枚「权益首页/列表页」Tag；开启"组装页"时按所选组装页名称追加 Tag（组装页选项从页面管理-组装页列表动态获取）。两项均未开启时显示"-" |

### 3.4 操作

![BlockNote image](./screenshots/dialog-show-pages.png)

| 操作  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 调整显示顺序 | 商品状态 = `已上架` | 行内文字按钮。点击后弹气泡，交互、提示文案、校验范围与按钮均与 §2.7 一致 |
| 设置显示页面 | 任意状态 | 行内文字按钮。点击后弹出"设置显示页面"对话框，与添加权益第三步「显示页面」字段一致： • **权益首页/列表页**：圆点单选 显示 / 不显示 • **组装页**：圆点单选 显示 / 不显示，选"显示"时下方多选组装页 A/B/C/D 底部按钮【取消】/【确定】。点击【确定】后立即生效，列表"显示页面"列以 Tag 形式回显，并提示"显示页面已更新" |
| 更多 → 生成链接 | 商品状态 = `已上架` | 弹出"生成信用卡权益链接"对话框，给出对应 `equity/credit?id=<权益编号>` 形式的可分享链接 |

### 3.5 分页

-   默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50
    
-   支持上一页、下一页、页码、跳转
    
-   左下角展示 `Total N` 总条数
    

* * *

## 4\. 券码管理

**适用范围**：仅对**是否权益平台兑换 = 是**且**商品类型 = 券码**的权益开放。**操作入口**：借记卡权益列表 → 行【操作】→【更多】→【券码管理】点击后跳转至统一资源管理后台现有【码库管理】模块，默认填充商品编号。

### 4.1 批次列表字段

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779247856014.png)

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 导入数量 | Excel 文件中的券码总数 |
| 实际导入数量 | 去重、格式校验后成功入库的券码数 |
| 导入失败数量 | 未通过校验的券码数。> 0 时，操作列展示**【导出失败券码】** |
| 券码剩余数量 | 未发放 + 未回收的券码数。> 0 时，操作列展示**【回收】** |
| 生效时间 | Y-m-d H:i:s |
| 过期时间 | Y-m-d H:i:s |
| 停止发放时间 | Y-m-d H:i:s。达到此时间后该批次不再对外发放 |
| 文件处理状态 | 处理中 / 处理成功 / 处理失败，Tag 形式展示 |
| 导入时间 | 文件提交时间 |
| 创建人 | 上传文件的操作员 |

### 4.2 新增券码批次

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779247865752.png)

点击列表上方【新增券码批次】按钮，显示页面：

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| **导入方式** | 是   | 选择【新增采购导入】 |
| **SKU商品和商户简称** | 是   | 跳转后自动选择 |
| **生效时间** | 是   | Y-m-d H:i:s |
| **过期时间** | 是   | Y-m-d H:i:s |
| **停止发放时间** | 是   | Y-m-d H:i:s |
| **券码文件** | 是   | 支持 .xlsx / .csv，单文件上传。配套提供【模板下载】链接 |

**操作按钮**：【取消】关闭页面；【确定】提交，后台异步处理，列表新增一条批次记录（文件处理状态初始为【处理中】）。

### 4.3 编辑批次

**操作入口**：批次行【操作】→【编辑】仅可修改三个时间字段：生效时间、过期时间、停止发放时间。**操作按钮**：【取消】关闭；【确定】保存。

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779247877545.png)

### 4.4 回收

![BlockNote image](../../../../../.resources/image-1779247893182.png)

**展示条件**：批次"券码剩余数量 > 0"时显示【回收】按钮。**交互**：弹出对话框，先选择**回收类型**（单选三选一）：

| 回收类型 | 说明  |
| --- | --- |
| 未发放券码回收 | 回收尚未发放给用户的券码 |
| 已过期券码回收 | 回收已过期但尚未清理的券码 |
| 导错码券码回收 | 回收因导入错误而入库的券码 |

**回收数量**：输入框输入整数，校验范围 1 ~ 当前类型最大可回收数（页面动态提示"本批次 XXX 最多可回收数量：N"）。**操作按钮**：【取消】关闭；【提交】执行回收，列表"券码剩余数量"对应减少。

### 4.5 导出失败券码

**展示条件**：批次"导入失败数量 > 0"时显示【导出失败券码】按钮。**交互**：直接下载该批次的失败明细文件，便于运营修正后重新导入。

## 5\. 与移动端的关联

-   移动端权益列表的可见范围 = 借记卡权益（已上架）∩ 展示规则命中
    
-   移动端"显示位置"由后台【设置显示页面】决定（首页 / 组装页）
    
-   移动端"展示顺序"由后台【调整显示顺序】决定
    
-   是否权益平台兑换 = 否时的"是否有详情页"决定用户在 App 列表层级还是详情层级跳出（"没有" = 首页/列表页直接跳出；"有" = 进入权益详情页后再跳出）
    
-   微信立减金在单独的微信立减金列表展示，统一通过"我的立减金"入口领用
    

## 6\. 权益审核

### 6.1 入口

**Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 权益审核**，作为权益模块下的独立子菜单，集中处理借记卡权益所有审核单（上架 / 下架）。

### 6.2 列表页

> 按照角色的一级分行隔离，管理员角色类型可以看到全部，普通角色类型只能查看同一级分行的用户创建的数据。

![BlockNote image](./screenshots/6-audit-list.png)

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

| Tab | 含义  | 操作列按钮 |
| --- | --- | --- |
| 待审核 | 审核状态 = `上架待审核` / `下架待审核` 的审核单 | 审批  |
| 审核通过 | 历史审核通过的记录 | 查看  |
| 审核驳回 | 历史审核驳回的记录 | 查看  |

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 权益名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 权益编号 | 文本输入 | 精确匹配 |

**操作按钮**：

-   【查询】：根据筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件
    

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 待审核 Tab 显示【审批】；审核通过 / 驳回 Tab 显示【查看】 |
| 权益名称 | 过长时省略号 + 悬浮 tooltip 展示 |
| 权益编号 | 系统生成的 `Q` + 6 位序号 |
| 审核类型 | Tag 展示，可选值：`上架`（绿）/ `下架`（红） |
| 业务模块 | 当前固定为"借记卡权益" |
| 提交人 | 审核单提交人姓名 |
| 提交时间 | Y-m-d H:i:s |
| 审核人 | 审核人姓名；未审核时显示"-" |
| 审核时间 | Y-m-d H:i:s；未审核时显示"-" |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 `Total N` 总条数。

### 6.3 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

**页面结构**：三步骤步骤条 —— `权益信息 → 设置规则 → 更多设置`，全部控件 disabled，按"添加权益"的同款向导只读展示提交时的快照内容：

-   **步骤 1 权益信息**：基本信息（是否权益平台兑换、商品类型 / 外部权益链接 / 是否有详情页、权益名称、SIP 商品编号、商户名称、权益图标）；详情信息（权益主图、权益介绍、权益有效期、权益内容、权益说明、领取成功按钮）。详情信息卡片显示条件同 §2.2.1（是否权益平台兑换 = 是；或否 + 有详情页）
    
-   **步骤 2 设置规则**：展示规则（展示时间限制、展示客群限制）+ 领取规则（领取时间限制、领取客群限制）开关 + 已配置内容只读回显
    
-   **步骤 3 更多设置**：显示页面（权益首页/列表页、组装页 + 组装页列表）+ 分享设置（开关回显）
    

**底部操作按钮**（按当前步骤与审核类型显隐）：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 上一步 | 当前步骤 > 1 | 回到上一个步骤 |
| 下一步 | 当前步骤 < 3 | 进入下一个步骤 |
| 返回  | 始终显示 | 返回审核列表 |
| 通过  | 审核状态 = `待审核` 时显示。**新增类型须当前步骤 = 3 才显示**；下架类型不限制步骤 | 二次确认弹窗 `确定通过该审核单吗？`（按钮 通过/取消） → 提示 `审核通过`，返回审核列表 |
| 驳回  | 显示条件同【通过】 | 二次确认弹窗 `确定驳回该审核单吗？`（按钮 驳回/取消） → 提示 `已驳回`，返回审核列表 |

### 6.4 状态联动

-   **审核通过**：
    
    -   上架审核 → 权益主表 `商品状态 = 已上架`、`审核状态 = 审核通过`
        
    -   下架审核 → 权益主表 `商品状态 = 未上架`、`审核状态 = 审核通过`（等价于历史下架）
        
-   **审核驳回**：
    
    -   新增上架审核 → 权益主表 `商品状态` 保持 `未上架`、`审核状态` 回退到 `草稿`，可在借记卡权益列表点击【编辑】继续完善后重新提交
        
    -   下架审核 → 权益主表 `商品状态` 保持 `已上架`、`审核状态` 回退到 `审核通过`，权益继续正常在线
        
-   同一权益**同时只能存在 1 条进行中的审核单**
    

# 四、人群管理

## 1\. 模块概述

人群管理由两个独立列表构成：**客群任务管理**与**规则组管理**。

-   **客群任务管理**：维护"对客群体"。任务有两种类型
    
    -   ① **规则组圈选**（通过规则组运行 `count / sample / fulllist` 三阶段流程产出客户名单）
        
    -   ② **指定客户号**（由运营人员直接维护一份固定的客户号清单）。每个任务由「客群编号」唯一标识，"客群编号 + 名称"在后续【发放计划】、权益领取限制等场景被引用
        
-   **规则组管理**：维护可复用的"规则集合"。规则组由一组元规则按"且 / 或"逻辑组合形成，配置完成并审核通过后才可被客群任务（规则组圈选类型）引用
    
-   **审核**：涉及新建、编辑、停止任务等行为均需另一账号审核后才生效（demo 中默认通过）
    
-   **三层逻辑结构**：客群任务 → 规则组 → 元规则。高维可对低维设置「且 / 或」组合，例如：`(A 且 B) 且 (C) 且 (D 或 E 或 F)`
    

* * *

## 2\. 客群任务管理

2.1 列表页

![BlockNote image](./screenshots/crowd-task-list.png)

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 客群任务管理。

**头部按钮**：

| 按钮  | 说明  |
| --- | --- |
| 新增任务 | 下拉菜单，二选一： • **规则组圈选**：跳转至 `crowd-tasks/add` 走两步骤新建向导 • **指定客户号**：跳转至 `crowd-name-lists/add` 走两步骤新建向导 |

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客群编号 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 客群名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 类型  | 下拉单选 | 选项：全部 / 规则组圈选 / 指定客户号 |

操作按钮：【查询】【重置】。

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内按钮，按"类型 + 状态"显隐，详见 §2.4 操作可见性矩阵 |
| 客群编号 | 系统生成，全局唯一 |
| 客群名称 | 超过一行，换行显示 |
| 类型  | Tag 形式展示，可选值：`规则组圈选` / `指定客户号` |
| 状态  | Tag 形式展示。规则组圈选状态：`新建` / `校验` / `上线` / `已停止`；指定客户号状态：`新建` / `已生效` / `已停止` |
| 人数  | **仅"指定客户号"任务展示**，规则组圈选类型该列显示"-" |
| 创建人 | 任务创建人 |
| 审核人 | 最近一次审核执行人；未审核时为空 |
| 任务创建时间 | Y-m-d H:i:s |
| 任务开始日期 / 任务结束日期 | **仅"规则组圈选"任务展示**，指定客户号类型显示"-" |
| 更新时间 | 最近一次更新时间 |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50。

* * *

2.2 新增任务

2.2.1 规则组圈选

![BlockNote image](./screenshots/crowd-task-add-step1.png)

**入口**：列表头部「新增任务 → 规则组圈选」。两步骤向导：

**第一步：基本信息**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客群名称 | 是   | 文本，最长 40 字符，带字数提示 |
| 客群编号 | —   | 只读，系统自动生成，保证唯一 |
| 客群描述 | 是   | 多行文本，最长 200 字符 |
| 客群任务开始日期 | 是   | 日期选择 |
| 客群任务结束日期 | 是   | 日期选择，不可早于开始日期 |

**第二步：规则组信息**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 规则组间运算逻辑 | 是   | 下拉单选：`AND（且）` / `OR（或）` |
| 规则组表格 | —   | 列：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组描述 / 组内逻辑 / 规则个数；行内操作：删除 |
| 【添加规则组】按钮 | —   | 弹窗选择已上线的规则组，支持按规则组编号、名称模糊搜索 |

**底部按钮**：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 取消  | 步骤 = 1 | 返回客群任务列表 |
| 下一步 | 步骤 = 1 | 进入第二步 |
| 上一步 | 步骤 = 2 | 返回第一步 |
| 完成  | 步骤 = 2 | 校验后提交，落地为 `新建` 状态，需审核通过后才能进入运行流程 |

2.2.2 指定客户号

![BlockNote image](./screenshots/crowd-name-list-add-step1.png)

**入口**：列表头部「新增任务 → 指定客户号」。两步骤向导：

**第一步：基本信息**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客群名称 | 是   | 文本，最长 40 字符 |
| 客群编号 | —   | 只读，系统自动生成 |
| 客群描述 | 是   | 多行文本，最长 200 字符 |

**第二步：初始人员**（仅新增时显示，编辑时跳过）

输入模式按钮组切换：

| 输入模式 | 说明  |
| --- | --- |
| 手动输入 | 多行 textarea，每行一个客户号（示例占位符："00001 / 00002 / 00003"） |
| 上传文件 | 拖拽或点击上传 `.txt` / `.csv`，UTF-8 编码，每行一个客户号；解析成功后展示已选文件名 + 提示 `已识别 N 个有效客户号` |

**校验**：至少添加 1 个有效客户号，否则不可完成。

**底部按钮**：取消 / 上一步 / 下一步 / 完成（按步骤显隐，规则同 2.2.1）。

* * *

2.3 编辑 / 复制 / 启用

-   **编辑（规则组圈选）**：允许编辑全部字段；编辑过程中若任务当前状态为 `校验`，保存后会回退至 `新建`，并重置 count / sample / fulllist 三段运行信息。
    
-   **复制（规则组圈选）**：默认继承源任务的基本信息与规则组信息，状态为 `新建`，客群编号留空，由系统在保存时生成新的唯一编号。
    
-   **编辑（指定客户号）**：仅可修改基本信息（客群名称 / 描述），不再展示"初始人员"步骤。已停止名单不可编辑。
    
-   **启用（指定客户号）**：仅 `新建` 状态的指定客户号任务行内有【启用】按钮，点击后切换为 `已生效`。
    

* * *

2.4 操作可见性矩阵

任务行的操作按状态 + 类型动态展示：

**A. 规则组圈选**

| 状态  | 可执行操作 |
| --- | --- |
| 新建 (`draft`) | 编辑 / 运行 / 停止 / 详情 / 复制 |
| 校验 (`verifying`) | 编辑 / 上线 / 停止 / 详情 / 复制 |
| 上线 (`online`) | 停止 / 详情 / 复制（编辑仅限基本信息） |
| 已停止 (`stopped`) | 详情 / 复制 |

各动作含义：

| 操作  | 说明  |
| --- | --- |
| 运行  | 上送 count + sample 至行内，状态从 `新建` 流转至 `校验`；运行期间显示"正在运行"且按钮不可点 |
| 上线  | 上送 fulllist 至行内，状态从 `校验` 流转至 `上线`；该动作需审核 |
| 停止  | 状态切到 `已停止`，**不可逆**；该动作需审核 |
| 编辑  | 重新编辑基本信息与规则组；编辑后审核通过，状态回到 `新建` 并清空 count / sample / fulllist |
| 复制  | 进入新建向导，自动回填源任务的基本信息与规则组，权益编号留空（保存时由系统生成新编号） |
| 详情  | 跳转至详情页（§2.5） |

**B. 指定客户号**

| 状态  | 可执行操作 |
| --- | --- |
| 新建 (`draft`) | 启用 / 编辑 / 人员调整 / 上传调整文件 / 停止 |
| 已生效 (`active`) | 编辑 / 人员调整 / 上传调整文件 / 停止 |
| 已停止 (`stopped`) | 无可执行操作（仅展示） |

* * *

2.5 任务详情

![BlockNote image](./screenshots/crowd-task-view.png)

**入口**：列表行内【详情】。

页面分为三块：

**（1）基本信息**：客群名称 / 客群编号 / 状态 Tag / 客群描述 / 任务开始日期 / 任务结束日期 / 任务创建时间 / 任务创建用户 / 审核人 / 最近更新时间。

**（2）规则组信息**：

-   规则组间逻辑：Tag 展示 `AND（且）` / `OR（或）`
    
-   规则组明细表：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组描述 / 组内逻辑 / 规则个数（只读）
    

**（3）运行信息**（黄色背景卡片）：

| 阶段  | 显示形态 |
| --- | --- |
| 总数 (count) | "未运行" / "正在运行"（灰）/ 具体数字 |
| 校验 (sample) | "详情"链接（可点击打开弹窗查看 sample 数据）/ "正在运行"（灰）/ "未运行"（灰）；右侧附【重新校验】按钮，仅当任务状态允许重跑时可点。重新校验仅重跑 count + sample，不影响 fulllist |
| 全量圈客 (fulllist) | "未运行"（红）/ "正在运行"（灰）/ "已完成"（绿） |

**sample 抽样规则**（行内返回）：小于30000，取5个、30000到50000，取8个、50000到150000，取12个、150000以上，取15个，sample从行内数据库随机抽取，若结果不足5个则全部返回为sample。

**底部按钮**：返回。

* * *

2.6 人员调整 / 上传调整文件（指定客户号专属）

**人员调整（行级）**

点击列表行的【人员调整】按钮唤起弹窗：

-   客群编号自动绑定为该行 ID，不可改
    
-   输入字段：客户号 + 调整方向（`A` = 调增；`D` = 调减）
    
-   已停止名单不可调整
    

**上传调整文件（行级）**

点击列表行的【上传调整文件】按钮唤起弹窗：

-   顶部展示目标客群（`<编号>-<名称>`），由所在行隐式绑定
    
-   文件格式（两段，使用 `|+|` 分隔）：
    

```Plain
客户号|+|调整方向
00001|+|A
00002|+|D
```

-   解析后展示预览表（行号 / 客户号 / 调整方向 / 状态），无效行单独标红
    
-   客群编号无需写入文件；行内若与目标客群冲突，按目标客群处理
    

* * *

## 3\. 规则组管理

### 3.1 列表页

![BlockNote image](./screenshots/rule-group-list.png)

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 规则组管理。

**头部按钮**：【新增规则组】。

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 规则组编号 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 规则组名称 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 规则组类型 | 下拉单选 | 选项由系统维护的字典动态加载 |
| 审核状态 | 下拉单选 | 选项：新增待审核 / 编辑待审核 / 审核通过；不选视为全部 |

操作按钮：【查询】【重置】。

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 左侧固定列：查看详情 / 编辑 / 提交审核 / 删除，按状态显隐 |
| 规则组编号 | 系统生成 |
| 规则组名称 | 过长省略 + tooltip |
| 规则组类型 | 来自字典 |
| 规则逻辑 | Tag 展示，可选值：`AND（且）` / `OR（或）` |
| 规则数量 | 该规则组下的元规则条数 |
| 状态  | Tag 展示，可选值：`新建`（灰）/ `已上线`（绿） |
| 审核状态 | Tag 展示，可选值：`新增待审核`（黄）/ `编辑待审核`（黄）/ `审核通过`（绿） |
| 创建人 | 规则组创建人 |
| 创建时间 | Y-m-d H:i:s |

**行内操作可见性**：

| 操作  | 显示条件 |
| --- | --- |
| 查看详情 | 任意状态 |
| 编辑  | 状态 = `新建` |
| 提交审核 | 状态 = `新建` |
| 删除  | 状态 = `新建`（红色） |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50。

* * *

### 3.2 新增 / 编辑规则组

![BlockNote image](./screenshots/rule-group-add-step1.png)

**入口**：列表头部【新增规则组】 / 行内【编辑】。两步骤向导：

**第一步：基本信息**

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 规则组名称 | 是   | 文本，最长 40 字符，带字数提示 |
| 规则组类型 | 是   | 下拉，选项由系统维护的字典动态加载 |
| 规则逻辑 | 是   | 圆点单选：`AND（且，全部满足）` / `OR（或，任一满足）` |
| 备注说明 | 否   | 多行文本，最长 200 字符 |

**第二步：规则配置**

-   规则表格：元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数（等宽字体）；行内操作：编辑 / 查看 / 删除
    
-   【添加规则】按钮：弹出"添加规则"对话框选择元规则，选中元规则后自动展开该元规则对应的"待配置项"（带 `*` 为必配项，否则可选），保存后落入规则表格
    

**校验**：至少添加 1 条规则；状态 = `已上线` 的规则组不可编辑。

**底部按钮**：取消 / 上一步 / 下一步 / 完成（按步骤显隐）。

* * *

### 3.3 规则组详情

![BlockNote image](./screenshots/rule-group-view.png)

**入口**：列表行内【查看详情】。

页面展示两个只读描述区：

**（1）基本信息**：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组类型 / 规则逻辑 Tag / 状态 Tag / 规则数量 / 创建人 / 创建时间 / 最后更新人 / 最后更新时间 / 备注说明

**（2）规则组配置**：规则逻辑提示文案"规则之间使用「且 / 或」逻辑组合"；明细表：元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数（等宽字体）

**底部按钮**：返回。

* * *

### 3.4 规则组审核

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 人群管理 → 规则组审核，作为人群管理模块下的独立子菜单，集中处理规则组的上线 / 编辑审核。

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

| Tab | 含义  | 操作列按钮 |
| --- | --- | --- |
| 待审核 | 审核状态 = `待审核` 的审核单 | 审批  |
| 审核通过 | 历史审核通过的记录 | 查看  |
| 审核驳回 | 历史审核驳回的记录 | 查看  |

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 规则组编号 | 文本输入 | 精确匹配 |
| 规则组名称 | 文本输入 | 关键字模糊匹配 |

**操作按钮**：【查询】【重置】。

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内按钮：审批 / 查看，按 Tab 切换显隐 |
| 规则组名称 | 规则组名称 |
| 规则组编号 | 系统生成的编号 |
| 审核类型 | Tag 展示：`上线`（绿）/ `编辑`（黄） |
| 提交人 | 提交审核的运营人员昵称 |
| 提交时间 | Y-m-d H:i:s |
| 审核人 | 审核操作的执行人昵称；未审核时显示"-" |
| 审核时间 | Y-m-d H:i:s；未审核时为空 |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 `Total N` 总条数。

3.4.1 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

**页面结构**：采用 2 列描述列表布局，全部只读展示提交时的快照内容：

**（1）基本信息**：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组类型 / 规则逻辑 Tag / 状态 Tag / 规则数量 / 提交人 / 提交时间

**（2）规则组配置**：规则逻辑提示文案 + 明细表（元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数）

**底部按钮**（按 Tab 显隐）：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 审核通过 | Tab = 待审核 | 规则组和规则组审核单状态->审核通过 |
| 审核驳回 | Tab = 待审核 | 规则组审核状态 -> 空  <br>  <br>规则组审核单状态 -> 审核驳回 |
| 返回  | 任意状态 | 返回规则组审核列表 |

* * *

## 4\. 具体规则与逻辑配置

逻辑运算支持「且 / 或（AND / OR）」组合。客群任务范围内分为三层（从高到低）：**客群任务 → 规则组 → 元规则**（借记卡元规则约 50+ 项，信用卡元规则若干项）。高维可对低维设置 AND / OR 组合，例如：

```Plain
(A 且 B) 且 (C) 且 (D 或 E 或 F)
```

## 5\. 客群名单自动同步新增

行内会自动同步客群名单给我们（包括客群名称、指定客户号），同步给我们后自动创建（客群描述留空）。

<br>

# 五、发放计划

## 1\. 概述

发放计划用于将已上架的借记卡权益按计划下发到客群名下。一个发放计划对应「一组客群 × 一个或多个权益」，按周期统计实际可领取 / 已发放数。

-   **入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划
    
-   **发放计划 ID**：系统自动生成，统一 `P` + 6 位序号格式（如 `P000001`），全局唯一
    
-   **状态**：由"开始时间 / 结束时间 + 当前时间"实时推算 —— `未开始`（当前 < 开始时间）、`进行中`（开始 ≤ 当前 ≤ 结束）、`已结束`（当前 > 结束时间）
    
-   **审核状态**：`新增待审核`（新建/编辑后提交审核，期间不可编辑/删除）/ `结束待审核`（已发起结束审核，期间不可编辑/删除）/ `审核通过`（审核通过后生效）；审核驳回后回退到 `审核通过`，可重新编辑；同一发放计划同时只能存在 1 条进行中的审核单
    

## 2\. 列表页

> 按照角色的一级分行隔离，管理员角色类型可以看到全部，普通角色类型只能查看同一级分行的用户创建的数据。

![BlockNote image](./screenshots/4-grant-campaign-list.png)

### 2.1 筛选条件

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 发放计划名称 | 文本输入 | 关键字模糊匹配 |
| 发放计划时间 | 日期范围 | 选择 `开始日期 至 结束日期`，按计划开始/结束时间过滤 |
| 状态  | 下拉单选 | 选项：未开始 / 进行中 / 已结束；不选视为全部 |
| 审核状态 | 下拉单选 | 选项：新增待审核 / 结束待审核 / 审核通过；不选视为全部 |

**操作按钮**：

-   【查询】：按筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件
    
-   【新建发放计划】（位于筛选下方）：跳转新建表单
    

### 2.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内按钮：查看 / 编辑 / 结束 / 删除，按状态 + 审核状态显隐，详见 §2.3 |
| 发放计划 ID | 系统生成，`P` + 6 位序号（如 `P000001`） |
| 发放计划名称 | 最长 50 字符，超过一行换行显示 |
| 开始时间 | Y-m-d H:i:s |
| 结束时间 | Y-m-d H:i:s |
| 状态  | Tag 展示，可选值：`未开始`（灰）/ `进行中`（绿）/ `已结束`（默认） |
| 审核状态 | Tag 展示，可选值：`新增待审核`（黄）/ `结束待审核`（红）/ `审核通过`（绿） |
| 是否自动发放 | Tag 展示，可选值：`是`（绿）/ `否`（灰） |
| 获取方式 | Tag 展示，可选值：`用户领取`（绿）/ `直接发放`（黄） |
| 单客户权益数量 | 含周期前缀，例如 `每月 2 个`、`整个周期 1 个`、`每季度 5 个`、`每年 10 个` |
| 权益有效期 | 固定日期：`YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD`；相对日期：`自发放起 N 天内有效` |
| 创建时间 | Y-m-d H:i:s |

### 2.3 操作可见性矩阵

| 操作  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 查看  | 任意状态 | 跳转 查看页 |
| 编辑  | 状态 ≠ `进行中` 且 审核状态 = `审核通过` | 跳转编辑页；若进入后发现该计划已切到"进行中"，会强制提示 `进行中的发放计划不可编辑` 并退回列表 |
| 复制  | 任意状态 | 跳转新建表单，自动回填源发放计划的所有字段（计划 ID 留空、名称自动加"-副本"后缀），保存时生成新发放计划 |
| 结束  | 状态 = `进行中` 且 审核状态 = `审核通过`（黄色文字） | 二次确认弹窗 `确定提交「XXX」的结束审核吗？审核通过后才会正式结束。`（按钮 确认提交 / 取消） → 提交结束审核单，审核状态切到 `结束待审核`，期间不可编辑/删除 |
| 删除  | 状态 ≠ `进行中` 且 审核状态 = `审核通过`（红色文字） | 二次确认弹窗 `您确定要删除此条发放计划吗？删除后将无法恢复。`（按钮 确认删除 / 取消） → 调用接口，提示 `删除成功` |

* * *

## 3\. 新建 / 编辑发放计划

**入口**：

-   新建：列表页【新建发放计划】
    
-   编辑：列表行【编辑】，仅 `未开始` / `已结束` 状态可进入；`进行中` 不可编辑
    
-   复制：列表行【复制】，任意状态均可进入
    

**复制场景**：列表行【复制】进入本表单后，自动回填源发放计划的所有字段，发放计划 ID 留空（保存时由系统生成新编号），发放计划名称自动加 `-副本` 后缀（如源名称为"汇丰卓越理财5月活动"，则默认为"汇丰卓越理财5月活动-副本"），其余字段与源计划一致。保存成功提示 `复制成功`。

**页面结构**：单页表单（非步骤向导），整体水平居中，字段标签左对齐。字段如下：

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 发放计划 ID | —   | **仅编辑时显示**，只读，禁用输入框 |
| 发放计划名称 | 是   | 文本输入，placeholder `请输入发放计划名称`，最长 50 字符，带字数实时提示 |
| 发放计划开始时间 | 是   | datetime 选择器，精确到秒，开始时间必须大于当前时间，格式 `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` |
| 发放计划结束时间 | 是   | datetime 选择器，精确到秒；提交时校验「结束时间必须晚于开始时间」 |
| 选择客群 | 是   | 多选下拉（支持搜索），已选项以可折叠 Tag 展示；选项格式 `客群名称 (客群编号)`，数据源为人群管理中的客群任务（含规则组圈选与指定客户号两种类型）；校验文案 `请至少选择一个客群` |
| 是否自动发放（一期先不做） | 是   | 圆点单选，默认 `是`：  <br>  <br>• **是**：每个发放周期开始时，系统自动执行发放任务  <br>  <br>• **否**：每个发放周期需要运营人员手动触发发放 |
| 获取方式 | 是   | 圆点单选，默认 `用户领取`：  <br>  <br>• **用户领取**：权益发放到客户名下后由用户主动领取  <br>  <br>• **直接发放**：权益自动到账，无需领取动作 |
| 选择权益 | 是   | 数据源为「已上架」的借记卡权益。选项格式 `权益名称 (权益编号)` • 用户领取模式：多选下拉（支持搜索，已选项以可折叠 Tag 展示） • 直接发放模式：单选下拉 + 搜索 切换 `用户领取 → 直接发放` 时，若已选多个权益，自动只保留第一个；校验文案 `请至少选择一个权益` / `请选择一个权益` |
| 单客户权益数量 | 是   | 行内组合控件：左侧周期下拉（整个周期 / 每月 / 每季度 / 每年），右侧数字输入（1 ~ 9999），后缀"个" |
| 权益有效期 | 是   | 圆点单选「固定日期 / 相对日期」： • **固定日期**：选择起止日期（必须二选完整） • **相对日期**：数字输入 1 ~ 3650，单位"天（自发放起算）"，默认值 30 |
| 短信通知 | 是   | 短信模板下拉，**专用于发放成功短信**。 |

**底部按钮**（页脚居中）：

| 按钮  | 行为  |
| --- | --- |
| 取消  | 直接返回发放计划列表 |
| 保存  | 触发所有字段必填校验 + 业务校验（结束晚于开始 / 固定日期需选完整 / 相对日期 ≥ 1 / 单客户权益数量 ≥ 1 / 直接发放模式仅允许 1 个权益 / 短信模板必选）。校验通过后调用保存接口，新建提示 `新建成功`，编辑提示 `保存成功`，复制提示 `复制成功`，并返回列表页 |

* * *

## 4\. 查看发放计划

![BlockNote image](./screenshots/4-grant-campaign-view.png)

**入口**：列表行【查看】，所有状态均可进入。

**页面结构**：采用 2 列描述列表布局展示所有字段，全部只读；权益、客群、短信模板内容以 Tag / 预览块形式展示。

| 字段  | 展示形态 |
| --- | --- |
| 发放计划 ID | 文本  |
| 发放计划名称 | 文本  |
| 状态  | Tag（同列表口径） |
| 审核状态 | Tag（同列表口径） |
| 是否自动发放 | Tag（同列表口径） |
| 获取方式 | Tag（同列表口径） |
| 单客户权益数量 | 含周期前缀的描述文本 |
| 开始时间 / 结束时间 | 文本（缺省时显示"-"） |
| 权益有效期 | 文本（固定/相对两种描述，跨 2 列） |
| 选择客群 | Tag 列表（info 灰色），每个 Tag 显示 `客群名称 (客群编号)`；无值显示"-" |
| 选择权益 | Tag 列表，每个 Tag 显示 `权益名称 (权益编号)`；无值显示"-" |
| 短信通知 | 第一行：模板名称（如"发放成功通用模板"）；下方虚线框展示该模板的完整内容预览 |
| 创建时间 / 更新时间 | 文本  |

**底部按钮**：【返回】，回到发放计划列表。

## 5\. 发放计划审核

### 5.1 入口

**Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划审核**，作为发放计划模块下的独立子菜单，集中处理发放计划的新增审核。

### 5.2 列表页

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

| Tab | 含义  | 操作列按钮 |
| --- | --- | --- |
| 待审核 | 审核类型 = `待审核` 的审核单 | 审批  |
| 审核通过 | 历史审核通过的记录 | 查看  |
| 审核驳回 | 历史审核驳回的记录 | 查看  |

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 发放计划ID | 文本输入 | 精确匹配 |

**操作按钮**：

-   【查询】：根据筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件
    

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 待审核 Tab 显示【审批】；审核通过 / 驳回 Tab 显示【查看】 |
| 发放计划名称 | 过长时省略号 + 悬浮 tooltip 展示 |
| 发放计划 ID | 系统生成的 `P` + 6 位序号 |
| 审核类型 | Tag 展示，可选值：`新增`（绿）/ `编辑`（蓝）/ `结束`（红） |
| 业务模块 | 当前固定为"发放计划" |
| 提交人 | 审核单提交人姓名 |
| 提交时间 | Y-m-d H:i:s |
| 审核人 | 审核人姓名；未审核时显示"-" |
| 审核时间 | Y-m-d H:i:s；未审核时显示"-" |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 `Total N` 总条数。

### 5.3 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

**页面结构**：采用 2 列描述列表布局，全部只读展示提交时的快照内容：

| 字段  | 展示形态 |
| --- | --- |
| 发放计划 ID | 文本  |
| 发放计划名称 | 文本  |
| 状态  | Tag（推算口径同列表） |
| 审核状态 | Tag |
| 获取方式 | Tag |
| 单客户权益数量 | 含周期前缀的描述文本 |
| 开始时间 / 结束时间 | 文本  |
| 权益有效期 | 文本  |
| 选择客群 | Tag 列表 |
| 选择权益 | Tag 列表 |
| 短信通知 | 模板名称 + 内容预览 |

**底部操作按钮**（按审核类型显隐）：

| 按钮  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 返回  | 始终显示 | 返回审核列表 |
| 通过  | 审核状态 = `待审核` | 二次确认弹窗 `确定通过该审核单吗？` → 提示 `审核通过`，返回审核列表 |
| 驳回  | 审核状态 = `待审核` | 二次确认弹窗 `确定驳回该审核单吗？` → 提示 `已驳回`，返回审核列表 |

### 5.4 状态联动

-   **审核通过**：发放计划主表 `审核状态 = 审核通过`，计划正式生效
    
-   **审核驳回**：发放计划主表 `审核状态` 回退，可在发放计划列表重新编辑后再次提交审核
    
-   同一发放计划**同时只能存在 1 条进行中的审核单**
    

* * *

## 6\. 发放任务（一期先不做）

发放任务由系统按发放周期自动生成（是否自动发放 = 是）或由运营人员手动触发（是否自动发放 = 否），每次发放周期对应一条发放任务记录。

-   **入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划管理 → 发放任务
    
-   **任务 ID**：系统自动生成，格式 `T` + 日期 + 序号（如 `T20260501001`）
    
-   **任务状态**：`待执行`（周期开始但尚未执行）/ `执行中`（正在执行发放）/ `已完成`（发放完成）
    

### 6.1 列表页

按任务状态分为四个 Tab，切换 Tab 时前端过滤：

| Tab | 含义  |
| --- | --- |
| 待执行 | 任务状态 = `待执行` 的任务（默认选中） |
| 执行中 | 任务状态 = `执行中` 的任务 |
| 已完成 | 任务状态 = `已完成` 的任务 |
| 全部  | 所有发放任务 |

**筛选条件**：

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 发放计划 ID | 文本输入 | 精准匹配 |
| 计划名称 | 文本输入 | 关键字模糊匹配 |
| 任务类型 | 下拉单选 | 选项：自动 / 手动；不选视为全部 |

**操作按钮**：【查询】【重置】。

**列表字段**：

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 查看、执行 |
| 任务 ID | 系统生成，`T` + 日期 + 序号（如 `T20260501001`） |
| 计划名称 | 关联发放计划的名称，超过一行换行显示 |
| 发放计划 ID | 关联发放计划的 ID（`P` + 6 位序号） |
| 任务类型 | Tag 展示：`自动`（绿）/ `手动`（黄），取自关联发放计划的「是否自动发放」字段 |
| 任务周期 | 日期范围，格式 `YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD`（如 `2026-05-01 ~ 2026-05-31`） |
| 任务状态 | Tag 展示：`待执行`（灰）/ `执行中`（默认）/ `已完成`（绿） |
| 创建时间 | Y-m-d H:i:s |
| 执行时间 | Y-m-d H:i:s；未执行时显示"-" |
| 执行人 | 自动发放时显示"系统"；手动发放时显示运营人员昵称 |

**操作可见性**：

| 操作  | 显示条件 | 行为  |
| --- | --- | --- |
| 查看  | 任意状态 | 跳转查看页 |
| 执行  | 任务状态 = `待执行` | 跳转执行页 |

**分页**：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 `Total N` 总条数。

### 6.2 查看 / 执行页

**入口**：列表行【查看】或【执行】进入同一页面，页面结构一致。

**页面结构**：两个只读描述区 + 执行按钮（仅执行页显示）：

**（1）计划信息**：发放计划 ID / 发放计划名称 / 获取方式 / 是否自动发放 / 单客户权益数量 / 权益有效期 / 开始时间 / 结束时间 / 选择客群（Tag 展示，格式 `客群名称 (客群编号)`） / 选择权益（Tag 展示，格式 `权益名称 (权益编号)`） / 短信通知

**（2）任务信息**：任务 ID / 任务类型 / 任务周期 / 任务状态 / 创建时间 / 执行时间 / 执行人

**（3）执行按钮**（仅【执行】入口时显示）：【确认执行】【取消】

点击【确认执行】后弹出二次确认 `确认执行该发放任务？`（按钮 确认 / 取消），确认后任务状态切到 `执行中`，执行时间写入当前时间，执行人写入当前运营人员昵称，提示 `执行成功` 并返回列表页。

**底部按钮**（仅【查看】入口时显示）：【返回】，回到发放任务列表。

* * *

# 六、页面管理

# 变更日志

| **时间** | **版本号** | **变更人** | **主要变更内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/4/24 | 1.0 | 刘晋成 | <br> |

# 详细操作

## 1\. 权益介绍页

### 等级配置

按"客户MSC Group 标签"进行隔离配置。标签需在页面顶部 Tab 切换不同等级（卓越理财Premier/ 卓越理财·尊尚 Premier·Elite/ 环球私人银行GPB），分别配置各等级在移动端的专属展示内容。

### Tab名称配置模块

![Tab名称配置模块](./screenshots/page-tab-config.png)

-   **Tab名称（输入框）**：
    
    -   **作用**：定义当前等级在移动端顶部切换栏的展示文字（如将"卓越理财"改为"卓越尊享"）。
        
    -   **移动端交互**：移动端顶部导航栏的文本会随之动态改变。后台上方的配置 Tab 也会实时同步。
        

### 头部配置

![头部配置](./screenshots/page-header-config.png)

对应移动端最上方的大图与欢迎文案。

-   **头图配图**：点击虚线框上传本地图片。建议图片尺寸：686\*296 px。
    
-   **主标题/副标题**：配置移动端大图下方展示的加粗主标题和小字副标题文本。
    

### 按钮配置模块

![按钮配置模块](./screenshots/page-button-config.png)

-   **已解锁按钮文案（输入框）**：
    
    -   **移动端交互**：针对**已解锁**当前等级的客户展示的按钮文案（如"进入权益专区"）。点击直接拉起"权益首页"。
        
-   **待解锁按钮文案（输入框）**：
    
    -   **移动端交互**：针对**未解锁**该等级的客户，按钮将呈现置灰状态，并回显此文案（如"查看达标条件"）。点击会拉起"如何达标"半屏说明弹窗。
        

### 权益列表配置

![权益列表配置](./screenshots/page-equity-list-config.png)

-   **配图（上传组件）**：
    
    -   **移动端交互**：此项为**非必填**。若未上传图片，移动端不会出现小图标，而是自动降级展示为一个标准的"圆点"符号兜底，确保排版整洁对齐。
        
-   **标题 / 权益文字描述（输入框）**：填写单行小标题与详细的权益介绍。支持通过列表右上角的气泡排序功能调整顺序。
    

## 2\. 权益主页

### 客户身份模块配置

![客户身份模块配置](./screenshots/page-customer-identity.png)

前端将根据登录客户的实际客户MSC Group自动匹配展示以下对应的身份卡片内容。支持四个客群的独立配置：运筹理财、卓越理财、卓越理财·尊尚、环球私人银行。

-   **客群背景图（上传组件）**：支持为每个客群上传独立的顶部横向卡片背景图。建议尺寸：`750 * 185 px`。
    
-   **等级说明**（对应移动端"？"弹窗），个富文本编辑器（支持加粗、斜体、下划线、列表、插入链接和图片等基本排版）。
    
-   **账户月内日均余额名称：**对应移动端红框内下半部分的标题文案，如图中显示的"**账户月内日均余额**"这几个字。
    
-   **余额说明**（对应移动端"？"弹窗），与"等级说明"类似，这也是一个富文本编辑器（在后台截图中位于最下方）。
    

### 活动广告轮播图

![活动广告轮播图](./screenshots/page-ad-carousel.png)

对应移动端中部的精选活动卡片滑动区。

-   **多端跳转配置（输入框组）**：
    
    -   支持同时配置 **H5 跳转链接 / APP 跳转链接 / 微信小程序 AppID / 微信小程序页面路径**。
        
    -   组装页，权益详情页，活动详情页，链接填写到 **H5 跳转链接** 输入框中。
        
    -   **移动端交互**：移动端内核会智能探测当前用户的运行环境，精准拉起对应的原生页面，避免跨环境跳转失败。
        
-   **可见人群标签（下拉多选）**：千人千面控制开关。勾选对应标签后，该广告仅对含有相应标签的客群展示。
    

### 常用兑换配置

![常用兑换配置](./screenshots/page-common-exchange.png)

-   **常用兑换**：配置底部横滑图标卡片，支持图片、名称及跳转 URL 的录入。
    

### 积分规则弹窗配置

![积分规则弹窗配置](./screenshots/page-points-rules.png)

-   **积分规则弹窗**：支持通过富文本工具的 **"附件"** 按钮上传本地 PDF。移动端会自动生成带回形针图标的下载链接，点击可调用原生阅读器全屏预览该 PDF 规则细则。
    

## 3\. 组装页

点击"编辑"进入页面配置。顶部需填写内部管理的**组装页名称**。 页面由上至下通过添加不同的"数据模块"组合而成，页面最下方有四个模块添加按钮，支持无限叠加与自由排序：

### 列表管理

![列表管理](./screenshots/page-assembly-list.png)

-   **列表视图**：展示所有组装页的页面ID、名称、发布状态（草稿/已上架）及更新时间。支持按页面ID或名称精准查询。
    
-   **获取链接**：在列表视图的每一行操作列中，提供了专属的"链接"按钮，点击可直接唤起获取该单页专属分发链接的面板。支持在弹窗的下拉列表中选择 `Campaign ID` 和 `Channel ID`。选择后，会自动将这些参数拼接在 URL 末尾（例如拼接 `&CampaignId=CAMP202511&Channelid=CH_APP`）。若未选择任何下拉值，则不拼接相关参数。
    

![获取链接](./screenshots/page-assembly-link.png)

-   **页面基础信息**：点击"新建"或"编辑"进入详情后，需设置内部管理的"组装页名称"。页面 ID 则由系统自动分配生成，不可修改。
    
-   **状态与链接区分**：若页面处于"草稿"状态，弹窗中仅提供用于内部预览测试的"草稿预览链接"；当页面正式"发布"后，弹窗会同时展示正式投放使用的"正式环境链接"和草稿预览链接。
    

### 创建页面与基础设置

-   **进入列表与创建**：在组装页列表中，您可以查看到所有历史配置的页面。点击右上角的【新建组装页】按钮，或点击已有页面的【编辑】进入配置界面。
    

![进入列表与创建](./screenshots/page-assembly-create.png)

-   **设置组装页名称（必填）**：在页面顶部输入框填写该页面的名称。
    
    -   注意：不仅用于后台列表查找，还会**直接在移动端最顶部的导航栏（Page Title）作为标题向客户展示**。
        

![设置组装页名称](./screenshots/page-assembly-name.png)

-   **页面 ID 生成**：系统会自动为当前页面生成一个唯一的"页面 ID"，无需您手动配置。
    
-   **微信分享卡片配置：**勾选复选框后支持配置缩略图和标题，必填。不勾选小程序不支持分享。
    

![微信分享卡片配置](./screenshots/page-wechat-share.png)

### 页面模块配置

-   **模块新增：**在配置区最下方，可以看到四个功能按钮。点击对应的按钮即可在页面最末尾新增该模块：
    

![模块新增](./screenshots/page-module-add.png)

-   **模块位置调整与管理**：每个已添加的模块右上角都有一个统一的操作控制台：
    

![模块位置调整与管理](./screenshots/page-module-manage.png)

-   **气泡排序**：点击带有数字的列表图标，在弹出的悬浮气泡中输入目标序号（如：1），点击确定，该模块将立即移动到对应位置。
    
-   **复制**：点击"复制"可一键克隆当前模块及内部所有数据（_注：为防止数据冲突，系统已强行锁死并隐藏了"权益商品模块"的复制功能_）。
    
-   **删除**：点击红色的垃圾桶图标并确认，即可移除不需要的模块。
    
-   **图片模块**：
    

![图片模块](./screenshots/page-img-module.png)

-   **配置**：通栏视觉展示模块。
    
-   **移动端交互**：强烈建议图片宽度为 `750px`，移动端将 `100%` 自动拉通铺满屏幕宽度。高度无需受限，系统将根据上传图片的原始比例自动计算并拉伸展示，防止变形。
    
-   **权益商品模块**：**全局唯一，一个页面仅限添加一个，且不支持复制**。可配置一个大区标题，并在其下方添加多个带图标的权益商品明细。
    

![权益商品模块](./screenshots/page-equity-module.png)

-   **图文模块**：提供包含完整工具栏的富文本编辑器，支持上传附件和插入外链。
    

![图文模块](./screenshots/page-rich-text-module.png)

-   **按钮模块**：
    
    -   **样式选择（下拉框）**：支持"突出显示 (红色背景)"与"次要操作 (白色背景)"两种视觉层级。
        
    -   **动作 - 跳转链接（输入框）：**配置按钮直接跳转至指定 URL。提交保存时系统会进行强校验，若动作为跳转链接，则链接地址字段绝对不能为空。
        

![按钮模块 - 跳转链接](./screenshots/page-button-link.png)

-   **动作 - 弹窗提示：**配置点击按钮后唤起底部弹窗。支持配置弹窗标题、描述正文，以及右侧"确认"按钮的文案与后续跳转链接。若未配置确认按钮的跳转链接，则点击确认仅执行关闭弹窗的动作。弹窗左侧固定展示取消按钮。
    

![按钮模块 - 弹窗提示](./screenshots/page-button-dialog.png)

## 4\. Channel管理

### 新建 Channel（标准流程）

-   点击页面左中部的蓝色按钮 **【+ 新建 Channel】**，系统将弹出新建表单。
    

![新建 Channel](./screenshots/channel-create.png)

-   **Channel ID**：系统会在保存时**自动生成**唯一的 ID（如 CH0001），无需手动填写。
    
-   **选择内置层级属性**（严格的级联选择）：
    

![选择内置层级属性](./screenshots/channel-hierarchy.png)

-   **Channel 类型 (Type)**：点击下拉框，选择内置的类型（如 `Human-assisted` 或 `Unassisted`）。
    
-   **Channel 类别 (Category)**：**必须先选择类型**，此处才会解锁并仅显示属于该类型下的类别（如选了 `Human-assisted` 才会出现 `MGM`）。
    
-   **Channel 名称 (Name)**：**必须先选择类别**，此处才会解锁并显示对应的具体名称。
    
-   **补充业务信息**：
    
    -   **Channel 子名称 (Subname)**：自由文本输入，例如输入具体的活动名称"私行沙龙引导"。
        
    -   **跟进员工 (Follow-up staff)**：输入负责跟进此渠道的员工姓名。
        
-   点击 **【确定】** 保存，系统将在列表中生成一条全新的 Channel 记录。
    

![Channel 保存](./screenshots/channel-save.png)

### 新增全新的 类型/类别/名称（字典维护功能）

如果下拉列表中没有需要的选项，**无需跳出当前页面**，可以直接在弹窗内"边填边建"。

-   **新增「Channel 类型」**：
    

![新增 Channel 类型](./screenshots/channel-add-type.png)

-   点击【Channel 类型】下拉框右侧的"新增"按钮。
    
-   下方会展开一个快捷面板。在输入框中输入全新的类型名称（例如：新的类型）。
    
-   点击"保存"。系统会自动将该类型存入底层字典，并在下拉框中自动选中它。
    
-   **新增「Channel 类别」**：
    
    -   **前提**：必须先在上方选择或新建好【Channel 类型】。如果未选择类型直接点击新增类别，系统会拦截并提示"_请先选择 Channel 类型_"。
        
    -   点击【Channel 类别】右侧的"新增"，输入新类别并保存。该新类别将自动归属于当前选中的类型之下。
        
-   **新增「Channel 名称」**：
    
    -   **前提**：必须先确定好【类型】和【类别】。点击右侧"新增"，输入后保存。该名称将牢牢绑定在当前的"类型+类别"路径下。
        

**核心逻辑提示**： 如果新增了一个顶级节点（类型），那么它下面必然是空的。此时必须继续使用"新增"功能，依次为其创建下属的【类别】和【名称】，才能完成整条链路的配置。

### 重复新增的校验与提示

为了保证字典数据的整洁，系统排重校验：

![重复新增的校验与提示](./screenshots/channel-duplicate-check.png)

-   **同级查重**：在通过快捷面板保存新的 类型/类别/名称 时，系统会实时校验。如果输入的名称在当前层级已经存在，系统会弹出红色提示 **"该类型/类别/名称已存在"**，并拒绝保存。此时需要修改输入，或者直接取消新增，去下拉框中选择已有的那一项。
    

### 列表数据的操作

成功创建 Channel 后，列表会展示所有数据，并在最右侧自动记录 **创建时间** 和 **更新时间**。在最左侧的"操作"列，可以进行：

**【快捷查询】** 在页面顶部的筛选区，可以通过多维度组合条件快速定位数据：

-   支持 **Channel ID** 的精确查询。
    
-   支持按 **Channel 类型** 进行下拉框筛选。
    
-   支持按 **Channel 类别**、**Channel 名称**、**Channel 子名称** 以及 **跟进员工** 进行关键字模糊搜索。
    
-   输入条件后点击 **【查询】** 即可过滤列表，点击 **【重置】** 会清空所有输入条件并恢复展示所有数据。
    

**【数据操作】** 在最左侧的「操作」列，可以进行：

-   **【编辑】**：点击后弹出表单，回显原有数据。可以重新选择下拉项，或修改子名称和跟进员工。也可以再次使用"新增"按钮扩展字典。
    
-   **【查看】**：点击后弹出表单，但所有字段均置灰（只读模式），只能查看不可修改，防止误触。底部也没有确定/取消按钮。
    
-   **【删除】**：点击后，系统会弹出一个醒目的**确认删除提示窗**，提示"确定要删除此条数据吗？删除后将无法恢复"。点击确认后才会在列表中彻底移除该数据。
    

## 5\. Campaign管理

### 新建 Campaign

-   点击 **【+ 新建 Campaign】**
    

![新建 Campaign](./screenshots/campaign-create.png)

-   **Campaign ID**：同样由系统自动生成（如 CP9001）。
    
-   依次手动输入以下信息：
    
    -   **Campaign 名称**：（必填项）当前活动的正式名称。
        
    -   **Campaign 负责人 (Owner)**：（必填项）负责该活动的团队或主管名称。
        
    -   **跟进员工 (Follow-up staff)**：（选填项）具体执行跟进的员工。
        
-   如果遗漏必填项，点击确定时系统会提示"_Campaign 名称 和 负责人 是必填项_"。
    

### 列表操作与查询

![列表操作与查询](./screenshots/campaign-list.png)

Campaign 的列表操作与 Channel 保持一致：

-   支持 **查看**、**编辑**（再次编辑会自动更新"更新时间"）、**删除**（带有防误删的二次确认弹窗）。
    
-   **顶部筛选区**：支持根据 ID 精确搜索，或根据名称、负责人、跟进员工进行模糊匹配查询。输入条件后点击 **【查询】** 即可过滤列表，点击 **【重置】** 会清空条件并展示所有数据。
    

## 6\. 通用操作说明

### 全局页面状态指示器

![全局页面状态指示器](./screenshots/page-status-indicator.png)

位于顶部独立工具栏左侧，实时侦测并防呆：

-   **草稿 (灰色)**：从未发布至生产环境的内部版本。
    
-   **有未发布的修改 (黄色)**：您对页面进行了任意字符的修改但还未点击发布，系统立即亮起黄灯提醒。
    
-   **正式线上环境 (绿色)**：当前后台配置与线上移动端用户所见100%一致。
    

### 保存与发布

![保存与发布](./screenshots/page-save-publish.png)

界面右上方固定提供两个全局核心操作：

-   **保存配置**：将当前所有修改保存为"草稿"状态。该操作仅更新后台数据库，不会影响移动端线上真实用户的所见内容，适用于未完成配置的暂存。
    
-   **发布配置**：将当前修改正式提交上架。发布成功后，最新数据将立刻同步至正式生产环境，移动端线上用户将实时看到更新后的内容与页面。
    

# 八、短信管理

| 变更日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-11 | 初稿：短信模板管理 + 发送记录查询 | 陈生坤 |

## 1\. 概述

### 1.1 业务背景

为支撑权益商品的"下单成功短信"等通知场景，系统需提供一套独立的短信模板维护与发送追溯能力。本模块面向运营人员，统一管理短信模板与发送记录。

### 1.2 模块组成

| 子模块 | 职责  | 使用方 |
| --- | --- | --- |
| **短信模板管理** | 维护短信模板的内容、占位符、生命周期（新建/编辑/删除） | 被《二、权益管理》的"下单成功短信"引用 |
| **发送记录查询** | 查看每条短信的发送明细（接收号、模板、内容、状态） | 运营 / 客服查问题、做对账 |

### 1.3 操作入口

**Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行**，包含两个子菜单：

-   **短信模板管理**
    
-   **发送记录查询**
    

* * *

## 2\. 短信模板管理

### 2.1 列表页

![BlockNote image](./screenshots/6-sms-template-list.png)

2.1.1 筛选条件

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 模板名称 | 文本输入 | 模糊匹配，支持清空 |
| 模板 ID | 文本输入 | 精确匹配，支持清空 |

**操作按钮**：

-   【查询】：根据筛选条件查询
    
-   【重置】：清空筛选条件并回到第 1 页
    
-   【新建短信模板】：打开新建弹窗
    

2.1.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 操作  | 行内按钮：编辑（蓝色文字）、删除（红色文字） |
| 模板 ID | 系统生成，格式形如 `SMS_TPL_001` |
| 模板名称 | 用户可见的模板名（如"通用权益支付成功模板"）；过长省略号 + tooltip |
| 模板内容 | 完整的短信文案（含占位符）；过长省略号 + tooltip |
| 创建人 | 首次创建的操作员 |
| 创建时间 | Y-m-d H:i:s |
| 最后更新人 | 最近一次保存的操作员 |
| 更新时间 | 最近一次保存的时间（Y-m-d H:i:s） |

2.1.3 分页

-   默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50
    
-   支持上一页、下一页、页码、跳转
    
-   左下角展示 `共 N 条` 总条数
    

* * *

### 2.2 新建 / 编辑短信模板

**入口**：列表【新建短信模板】或列表行【编辑】。**形态**：模态对话框，宽度 600px，标题随入口切换为 `新建短信模板` / `编辑短信模板`；点击遮罩不关闭，关闭后自动重置表单。

| 字段  | 必填  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 模板名称 | 是   | 文本输入框，placeholder `请输入模板名称`，最长 40 字符，带字数实时提示；校验文案 `请输入模板名称` / `不超过 40 字` |
| 模板内容 | 是   | 多行文本框（6 行），placeholder `请输入模板内容，支持下方占位符`，最长 500 字符，带字数实时提示；校验文案 `请输入模板内容` / `不超过 500 字`。下方常驻"占位符说明"虚线提示卡片 |

**占位符说明**（编辑区固定提示，便于运营直接复用，占位符以蓝色 `code` 样式展示）：

| 变量  | 占位符 |
| --- | --- |
| 商品名称 | `${productName}` |
| 结束日期 | `${expireDate}` |
| 卡号  | `${exchangeNum}` |
| 卡密  | `${exchangePwd}` |
| 权益使用路径 | `${qrCodeDownPaths}` |
| 权益商品h5短链 | `${goodsLink}` |

**底部按钮**：

| 按钮  | 行为  |
| --- | --- |
| 取消  | 关闭弹窗，丢弃输入 |
| 保存  | 触发校验，通过后写入： • 新建：生成模板 ID（`SMS_TPL_xxx`），提示 `新建成功` • 编辑：保留原 ID 并刷新"最后更新人 / 更新时间"，提示 `保存成功` |

* * *

### 2.3 删除短信模板

**入口**：列表行【删除】按钮（红色文字）。**交互**：弹出二次确认（warning 类型）`确定要删除模板「XXX」吗？删除后无法恢复`。

模板删除后，相应业务模块配置的短信不再发送。

| 按钮  | 行为  |
| --- | --- |
| 确定  | 删除该模板并从列表移除，提示 `删除成功` |
| 取消  | 关闭弹窗，列表不变 |

* * *

## 3\. 发送记录查询

### 3.1 列表页

![BlockNote image](./screenshots/6-sms-send-record.png)

3.1.1 筛选条件

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 接收手机号 | 文本输入 | 模糊匹配（号码已脱敏，可直接对脱敏值检索） |
| 模板名称 | 下拉单选 | 选项来源于"短信模板管理"。空值表示"全部" |
| 发送状态 | 下拉单选 | 成功 / 失败 / 全部 |
| 发送时间 | 日期区间 | 按"开始日期 ~ 结束日期"过滤（按天比较） |

**操作按钮**：

-   【查询】：根据筛选条件查询并回到第 1 页
    
-   【重置】：清空所有筛选条件
    

3.1.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 发送 ID | 系统生成，格式形如 `SMS20260510001` |
| 接收手机号 | 脱敏展示（如 `1385821`） |
| 模板名称 | 引用的模板名；超长以 tooltip 展示 |
| 发送内容 | 占位符已替换为真实值的最终文案；超长以 tooltip 展示 |
| 关联权益商品 | 触发本条短信的权益商品名（可为空） |
| 发送状态 | 成功（绿色 Tag）/ 失败（红色 Tag） |
| 发送时间 | Y-m-d H:i:s |

3.1.3 分页

-   默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50
    
-   支持上一页、下一页、页码、跳转
    
-   左下角展示 `共 N 条` 总条数
    

* * *

## 4\. 与权益管理的关联

-   《二、权益管理》→ 添加 / 编辑权益商品 → 第一步【下单成功短信】开关开启后，引用本模块维护的短信模板（仅是否权益平台兑换 = 是时可见）
    
-   **发放计划侧的"短信通知"** 使用独立的发放短信模板（`GRANT_SMS_001` 系列），不与本模块的模板池共享，详见 §四 发放计划 §3
    
-   用户完成权益下单后，系统使用模板内容 + 该笔订单上下文生成最终文案，调用短信通道发送，并在【发送记录查询】中沉淀一条记录
    

# 九、报表中心

报表中心面向运营 / 客服，统一提供积分、权益、立减金三类数据明细的查询与导出能力。三个子模块均为"筛选 + 列表 + 分页 + 导出"的标准结构；**导出**统一异步触发，提示 `导出任务已提交，请稍后在下载中心查看`。

## 1\. 积分明细查询

![BlockNote image](./screenshots/7-points-detail.png)

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 积分明细查询。

### 1.1 筛选条件

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客户号 | 文本输入 | 模糊匹配，clearable |
| 变动类型 | 下拉单选 | 选项：获取积分 / 使用积分 / 积分过期；空值视为全部 |
| 查询日期范围 | 日期范围 | 按"变动日期"过滤 |

**操作按钮**：

-   【查询】：按筛选条件查询并回到第 1 页
    
-   【重置】：清空筛选条件
    
-   【导出】（绿色 + 下载图标）：触发异步导出，按当前筛选结果导出，字段与列表一致
    

### 1.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 客户号 | 客户唯一标识 |
| 变动日期 | 格式 `Y/m/d` |
| 变动积分金额 | 整数  |
| 积分总数 | 变动后客户的积分总数 |
| HYH 积分 | 借记卡积分余额 |
| 信用卡积分 | 信用卡积分余额 |
| 变动类别 | Tag 展示，可选值：`获取积分`（绿）/ `使用积分`（默认）/ `积分过期`（灰） |
| 积分项目类别 | 具体的积分项目名称。"积分过期"类无项目，显示 `/` |

### 1.3 分页

-   默认每页 10 条
    

* * *

## 2\. 客户权益发放

![BlockNote image](./screenshots/7-customer-equity-grant.png)

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 客户权益发放。查询客户维度的权益发放记录。

### 2.1 筛选条件（两行 3 列布局）

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客户号 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 权益编号 | 文本输入 | 模糊匹配（编号格式 `Q` + 6 位） |
| 发放时间 | 日期范围 | 按发放时间过滤 |
| Channel 名称 | 下拉单选 | 支持输入搜索；选项来源于【Channel 管理】（示例如"汇丰中国客户服务号"、"MGM - Mortgage" 等） |
| Campaign 名称 | 下拉单选 | 支持输入搜索；选项来源于【Campaign 管理】 |
| 客户账户类型 | 下拉单选 | 选项：Premier / Elite / PB / Prospect |

**操作按钮**：查询 / 重置 / 导出（同 §1）。

### 2.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 发放时间 | `Y-m-d H:i:s` |
| 权益名称 | 发放的权益名称 |
| 权益编号 | 权益唯一编号（`Q` + 6 位） |
| Campaign ID | 关联营销活动 ID（如 `CP9001`） |
| Campaign 名称 | 关联营销活动名称，过长省略号 + tooltip |
| Channel ID | 投放渠道 ID（如 `CH0001`） |
| Channel 名称 | 投放渠道名称 |
| 客户号 | 客户唯一标识 |
| 客户账户类型 | Tag 展示，可选值：`Premier`（默认）/ `Elite`（绿）/ `PB`（黄）/ `Prospect`（灰） |

### 2.3 分页

-   默认每页 10 条，布局为"总数 / 上一页 / 页码 / 下一页 / 跳转"
    

* * *

## 3\. 立减金发放明细

![BlockNote image](./screenshots/7-cash-discount-grant.png)

**入口**：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 立减金发放明细。查询立减金发放及使用情况。

### 3.1 筛选条件（两行 3 列布局）

| 字段  | 类型  | 说明  |
| --- | --- | --- |
| 客户号 | 文本输入 | 模糊匹配 |
| 立减金类型 | 下拉单选 | 选项：借记卡 / 信用卡 |
| 发放时间 | 日期范围 | 按发放日期过滤 |
| 是否领取 | 下拉单选 | 是 / 否 |
| 是否使用 | 下拉单选 | 是 / 否 |

**操作按钮**：查询 / 重置 / 导出（同 §1）。

### 3.2 列表字段

| 字段  | 说明  |
| --- | --- |
| 发放时间 | `Y-m-d H:i:s` |
| 客户号 | 客户唯一标识 |
| 立减金类型 | 借记卡 / 信用卡 |
| 是否有 bin 卡限制 | Tag 展示，可选值：`是`（黄）/ `否`（灰） |
| 发放金额 | `¥` 前缀的金额（如 `¥50`） |
| 发放事由 | 发放原因说明（如"新开户礼遇"、"月度消费达标奖励"等），过长省略号 + tooltip |
| 是否领取 | Tag 展示，可选值：`是`（绿）/ `否`（红） |
| 领取时间 | `Y-m-d H:i:s`；未领取时显示 `-` |
| 使用有效期 | `YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD`；未领取时显示 `-` |
| 是否使用 | Tag 展示，可选值：`是`（绿）/ `否`（红） |
| 使用时间 | `Y-m-d H:i:s`；未使用时显示 `-` |

### 3.3 分页

-   默认每页 10 条，布局为"总数 / 上一页 / 页码 / 下一页 / 跳转"
    

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