权益平台活动模块产品文档（后台菜单 + 进度模板版）
本版重点修订后台配置部分：将后台从“功能模块堆叠”改为“菜单化配置”，并新增“活动进度模板管理”，用于承接 PPT 中三种活动进度页样式。
资料依据：用户上传的 PPT、视频讲解、Excel 后台表格《活动管理/客群管理/内容管理/权益管理/渠道管理/活动进度查询》，以及上一版《权益平台活动模块_产品文档.md》。
1. 本版核心结论
1.1 这版解决什么问题
上一版后台配置的方向是对的，但仍有一个关键问题：后台配置和移动端页面之间的关系还不够清楚，尤其是“活动进度页”没有单独抽象出来。
PPT 中移动端不仅有活动列表、活动详情、报名链路，还包含复杂的活动进度页：
- 多个达标条件，多次发奖；
- 多个达标条件，单次发奖；
- MGM 专属进度展示。
这三种不是简单字段，而是不同的移动端进度页模板。如果全部塞进“活动管理-编辑页”，会导致活动编辑页过重，也不利于后续复用和维护。
因此，本版后台设计改为：
活动管理 = 活动主菜单，只做活动编排
客群管理 = 配置谁能看、谁能报名、谁能达标
报名表单管理 = 配置报名时额外收集什么信息
活动进度模板管理 = 配置移动端进度页长什么样
达标规则管理 = 配置系统怎么判断是否达标
权益发放计划管理 = 配置达标后发什么、怎么跳转
活动互斥组管理 = 配置哪些活动互斥、命中后怎么提示
活动投放管理 = 配置链接、二维码、渠道、首页/MobileX版位
通知模板管理 = 配置报名、活动提醒、达标发奖通知
活动报表/进度查询 = 查询报名、达标、发放结果
活动创建时不直接写死复杂规则，而是选择引用这些菜单中已配置好的内容。
1.2 后台能不能配置出 PPT 的移动端内容
结论：可以覆盖大部分 PPT 移动端要求，但必须新增“活动进度模板管理”，并把“达标规则”和“进度页展示”拆开。
| PPT 移动端内容 |
是否可配置 |
对应后台菜单 |
说明 |
| 权益首页活动模块 |
可配置 |
活动管理 / 活动投放管理 |
配置是否展示到首页、展示时间、展示客群、版位。 |
| 全部活动列表 |
可配置 |
活动管理 |
配置是否展示到全部活动、活动小图、名称、时间。 |
| 我的活动-进行中/已结束 |
可配置 |
活动管理 + 活动状态规则 |
报名活动报名后进入；无需报名活动活动期间自动进入。 |
| 活动详情页-未报名 |
可配置 |
活动管理 |
配置头图、名称、对象、报名时间、活动时间、地点、内容、达标层级摘要。 |
| 报名确认页 |
可配置 |
活动管理 |
配置是否需要报名确认、确认文案。 |
| 补充信息收集页 |
可配置 |
报名表单管理 |
配置最多 2 个补充信息字段，例如航司会员号。 |
| 报名成功/失败 |
可配置 + 系统判断 |
活动管理 / 报名规则 / 互斥组 |
名额满、不符合条件、互斥拦截等失败原因由系统判断。 |
| 活动详情页-已报名/无需报名 |
可配置 |
活动管理 + 活动进度模板管理 + 权益发放计划 |
决定按钮展示“查看更多活动/查看达标进度/查看权益”。 |
| 达标进度页三种样式 |
需要新增菜单 |
活动进度模板管理 |
多条件多次发奖、多条件单次发奖、MGM 专属。 |
| 达标任务与标签判断 |
可配置 |
达标规则管理 / 客群管理 |
配置标签、条件、连续达标 X/Y/Z。 |
| 奖励按钮与跳转 |
可配置 |
权益发放计划管理 |
根据奖励类型映射“查看积分奖励/前往领取/查看奖励”。 |
| 互斥 Case A/B/C |
可配置 |
活动互斥组管理 |
配置互斥组、判断依据、拦截文案、T+1 修正。 |
| 信用卡活动入口 |
可配置 |
信用卡活动入口配置 / 活动投放管理 |
先作为入口配置，不建议第一版完整纳入活动体系。 |
1.3 哪些是 PPT 明确有的，哪些是补齐的
| 类型 |
内容 |
说明 |
| PPT 明确有 |
活动列表、我的活动、活动详情、报名确认、补充信息、达标进度、互斥 Case、信用卡入口 |
这是移动端必须支持的展示和流程。 |
| Excel 后台表已有 |
活动管理、客群管理、内容管理、权益管理、渠道管理、活动进度查询 |
Excel 中已经出现大量后台字段，但部分字段混在同一张“活动管理”表里。 |
| 本版补齐 |
活动进度模板管理、活动互斥组管理、报名表单管理、活动投放管理、通知模板管理 |
这些是为了让后台配置可复用、可维护、可被活动选择引用。 |
| 本版拆分 |
进度模板 ≠ 达标规则 ≠ 权益发放计划 |
避免把移动端展示、达标判断、奖励发放三类不同能力混在一起。 |
2. 后台菜单总览
2.1 菜单结构
| 菜单 |
是否独立 |
菜单定位 |
活动创建时怎么用 |
| 活动管理 |
必须独立 |
创建活动、编辑活动、审核发布、关联其他配置 |
主菜单，选择客群、表单、进度模板、达标规则、权益计划、互斥组。 |
| 客群管理 |
必须独立 |
配置客户范围 |
活动中选择展示客群、报名客群；达标规则中选择达标客群。 |
| 报名表单管理 |
必须独立 |
配置报名补充信息 |
活动报名设置中选择表单。 |
| 活动进度模板管理 |
必须独立 |
配置移动端进度页样式 |
活动开启进度跟踪后选择进度模板。 |
| 达标规则管理 |
必须独立 |
配置系统如何判断达标 |
活动或进度模板中选择达标规则。 |
| 权益发放计划管理 |
必须独立或放在权益管理下 |
配置达标后发什么奖励 |
活动/达标层级中选择发放计划。 |
| 活动互斥组管理 |
必须独立 |
配置活动互斥关系 |
活动报名设置中选择互斥组。 |
| 活动投放管理 |
建议独立 |
配置链接、二维码、渠道、版位 |
选择活动后生成渠道链接和投放物料。 |
| 通知模板管理 |
可放内容管理下 |
配置短信/通知模板 |
活动或发放计划中选择模板。 |
| 活动报表/进度查询 |
必须独立 |
查询报名、达标、发放结果 |
不参与活动创建，只做运营查询。 |
| 信用卡活动入口配置 |
可放投放或系统配置下 |
控制信用卡专区入口 |
配置是否展示、入口文案、跳转地址。 |
2.2 后台配置的核心关系
活动管理
├─ 选择展示客群 → 控制首页/全部活动是否可见
├─ 选择报名客群 → 控制活动详情是否可报名
├─ 选择报名表单 → 控制补充信息页展示什么字段
├─ 选择进度模板 → 控制报名后进度页长什么样
├─ 选择达标规则 → 控制系统怎么判断是否达标
├─ 选择权益发放计划 → 控制达标后展示什么奖励按钮、跳哪里
├─ 选择互斥组 → 控制是否拦截其他新客活动
├─ 选择通知模板 → 控制是否发报名/开始/发奖通知
└─ 选择投放配置 → 控制链接、二维码、MobileX/权益首页版位
3. 菜单一：活动管理
3.1 菜单定位
活动管理是整个活动模块的主菜单，负责创建一个活动，并把其他菜单中的配置组合起来。活动管理不应该承载所有复杂规则，否则字段会非常多，且无法复用。
活动管理主要解决 4 个问题：
- 这个活动是什么；
- 这个活动在哪里展示；
- 用户能不能报名、怎么报名；
- 报名后是否有关联进度、奖励、互斥、通知。
3.2 活动管理 - 列表页
查询条件
| 查询项 |
类型 |
说明 |
| 活动 ID |
输入框 |
精确查询活动编号。 |
| 活动名称 |
输入框 |
支持活动标题（对内）或活动名称（对客）模糊查询。 |
| 活动类型 |
下拉框 |
普通活动、卓越迎新礼、层层礼、MGM、信用卡活动等。 |
| 活动状态 |
下拉框 |
草稿、待审核、审核通过、已发布、已下线、已结束、无效。 |
| 审核状态 |
下拉框 |
未提交、待审核、审核通过、审核驳回。 |
| 活动时间 |
日期范围 |
按活动开始/结束时间筛选。 |
| 创建人 |
输入框 |
查询某运营创建的活动。 |
列表字段
| 字段名称 |
字段含义 |
移动端关系 |
| 活动 ID |
系统生成唯一编号 |
移动端查询活动详情时使用。 |
| 活动标题（对内） |
后台识别名称 |
不对客展示。 |
| 活动名称（对客） |
客户看到的活动名称 |
展示在首页、全部活动、我的活动、详情页。 |
| 活动类型 |
活动分类 |
影响后台筛选、互斥组选择、报表归类。 |
| 活动时间 |
活动进行时间 |
展示在列表和详情页。 |
| 报名时间 |
可报名时间 |
影响报名按钮是否可点击。 |
| 展示状态 |
是否对客展示 |
控制首页/全部活动是否可见。 |
| 活动状态 |
生命周期状态 |
控制是否可编辑、发布、下线。 |
| 审核状态 |
审核流转状态 |
待审核活动可置顶给审核人。 |
| 创建人/审核人 |
操作人信息 |
不对客展示。 |
| 创建时间/更新时间 |
后台记录 |
不对客展示。 |
| 操作 |
查看/编辑/预览/提交审核/审核/发布/下线 |
预览用于查看移动端效果。 |
操作按钮
| 操作 |
显示条件 |
点击后逻辑 |
| 新建活动 |
有活动创建权限 |
进入活动新建页。 |
| 查看 |
有查看权限 |
进入只读详情页。 |
| 编辑 |
草稿/驳回/未发布 |
进入编辑页。已发布活动哪些字段可改需确认。 |
| 预览 |
活动已保存 |
生成移动端预览页。若有渠道码，预览链接携带追踪码。 |
| 提交审核 |
必填项完整 |
弹出审核人选择，提交后变为待审核。 |
| 审核 |
当前用户为审核人 |
审核通过或驳回。 |
| 发布 |
审核通过且有发布权限 |
发布后按展示规则对客展示。 |
| 下线 |
已发布活动 |
下线后前端不再新增展示；已报名用户是否仍可查看需确认。 |
3.3 活动管理 - 新建/编辑页
建议使用 Tab 结构，避免一个页面字段过多。
Tab 1：基础信息
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
说明 |
| 活动标题（对内） |
文本 |
是 |
不展示 |
后台列表、审核、报表识别。 |
| 活动名称（对客） |
文本 |
是 |
首页/全部活动/我的活动/详情页 |
建议限制 1-50 字。 |
| 活动微信分享名称 |
文本 |
否 |
微信分享卡片 |
为空时默认取活动名称。 |
| 活动描述 |
多行文本 |
否 |
可作为列表副标题或分享描述 |
是否移动端展示需确认。 |
| 活动详情 |
富文本 |
是 |
活动详情页“活动内容” |
支持文字、图片、链接；链接需白名单。 |
| 活动类型 |
下拉框 |
是 |
影响展示/互斥/报表 |
示例：卓越迎新礼、层层礼、MGM、普通活动。 |
| 活动城市 |
下拉/多选 |
否 |
详情页展示 |
如地点足够，可不单独配置。 |
| 活动地点 |
文本 |
否 |
详情页展示 |
线下活动展示，线上可为空。 |
| 活动小图 |
图片 |
是 |
首页/列表/我的活动卡片 |
用于活动卡片展示。 |
| 活动头图 |
图片 |
是 |
活动详情页顶部 |
与小图可不同。 |
| 分享图片 |
图片 |
否 |
微信分享卡片 |
为空时默认取小图或头图。 |
| 是否可转发 |
开关 |
是 |
是否允许转发 |
PPT 中活动可配置“可转发/不可转发”。 |
| SCRM activity code |
文本 |
否 |
不展示 |
后续同步/报表使用。 |
| SCRM channel code |
文本 |
否 |
不展示 |
渠道归因使用。 |
| Label |
多选 |
否 |
不直接展示 |
需提供 interest 列表。 |
Tab 2：时间与展示
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
说明 |
| 活动开始时间 |
日期时间 |
是 |
活动时间展示、状态判断 |
需早于结束时间。 |
| 活动结束时间 |
日期时间 |
是 |
活动结束后进入已结束 |
已结束活动置灰但可点击查看。 |
| 展示开始时间 |
日期时间 |
否 |
控制首页/全部活动是否展示 |
为空默认发布后可展示。 |
| 展示结束时间 |
日期时间 |
否 |
控制活动何时隐藏 |
可与活动结束时间不同。 |
| 是否展示到权益首页 |
开关 |
是 |
首页活动模块是否展示 |
还需满足展示时间、展示客群、发布状态。 |
| 是否展示到全部活动 |
开关 |
是 |
全部活动列表是否展示 |
关闭后可仅通过链接/二维码进入。 |
| 是否展示到我的活动 |
系统规则/开关 |
是 |
我的活动是否显示 |
报名活动报名后显示；无需报名活动活动期间自动显示。 |
| 是否展示报名人数 |
开关 |
否 |
详情页报名人数区域 |
PPT 中写报名人数前端是否展示可选。 |
Tab 3：客群与报名
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
说明 |
| 展示客群 |
客群选择 |
是 |
决定客户能否看到活动 |
引用客群管理。展示客群不代表可报名。 |
| 报名客群 |
客群选择 |
需要报名时是 |
决定详情页是否显示报名按钮 |
Excel 备注报名客群为单个，是否支持多选需确认。 |
| 是否需要报名 |
开关 |
是 |
决定是否走报名链路 |
否：进入报名后/无需报名详情版本。 |
| 报名开始时间 |
日期时间 |
需要报名时是 |
控制报名按钮 |
是否必须晚于活动开始时间需确认。 |
| 报名结束时间 |
日期时间 |
需要报名时是 |
超过后不可报名 |
需晚于报名开始时间。 |
| 是否需要报名确认 |
开关 |
否 |
点击报名后是否进入确认页 |
PPT 写可配置不需要该 journey。 |
| 报名确认文案 |
富文本 |
开启确认时是 |
报名确认页展示 |
支持活动名、互斥提示等变量。 |
| 是否留资 |
开关 |
否 |
是否进入留资链路 |
Excel 中区分留资与补充信息，需确认。 |
| 关联留资表 |
选择/链接 |
开启留资时是 |
跳转或关联外部留资表 |
可能属于 AO 原生表单。 |
| 是否需要补充信息 |
开关 |
否 |
是否展示补充信息页/弹窗 |
如航司会员号、酒店会员号。 |
| 补充信息表 |
表单选择 |
开启补充信息时是 |
决定收集字段 |
引用报名表单管理。 |
| 第三方跳转链接 |
URL |
否 |
提交后跳第三方 |
域名需在白名单。 |
| 报名人数上限 |
数字/不限 |
否 |
名额满提示 |
并发报名需实时判断。 |
Tab 4：进度与奖励
本 Tab 只做选择引用，不在活动管理里配置全部进度细节。
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
说明 |
| 是否有进度跟踪 |
开关 |
是 |
已报名详情页按钮是否为“查看达标进度” |
开启后必须选择进度模板和达标规则。 |
| 进度模板 |
模板选择 |
有进度时是 |
决定进度页样式 |
引用活动进度模板管理。 |
| 达标规则 |
规则选择 |
有进度时是 |
决定系统如何判断达标 |
引用达标规则管理。 |
| 是否需要权益发放 |
开关 |
否 |
是否展示奖励入口 |
无奖励活动不展示奖励按钮。 |
| 权益发放计划 |
计划选择 |
需要发放时是 |
决定奖励按钮和跳转 |
引用权益发放计划管理。 |
| 无进度是否直接发奖 |
开关 |
否 |
详情页按钮为“查看权益” |
对应 PPT 中“无进度跟踪直接发奖”。 |
Tab 5：互斥与通知
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
说明 |
| 是否参与互斥 |
开关 |
否 |
报名时可能被拦截 |
开启后选择互斥组。 |
| 互斥组 |
互斥组选择 |
开启互斥时是 |
列表不符合条件、报名拦截、无法继续参与 |
引用活动互斥组管理。 |
| 是否报名成功通知 |
开关 |
否 |
不影响页面 |
选择通知模板。 |
| 报名成功通知模板 |
模板选择 |
否 |
短信通知 |
引用通知模板管理。 |
| 活动开始前提醒模板 |
模板选择 |
否 |
短信通知 |
需配置触发时间。 |
| 达标发奖通知模板 |
模板选择 |
否 |
短信通知 |
和发奖状态关联。 |
| 活动 owner staff ID |
文本 |
否 |
不展示 |
用于通知、审核或同步。 |
Tab 6：审核发布
| 字段/操作 |
说明 |
| 审核人 |
提交审核时选择业务审核人。 |
| 提交审核 |
必填项完整后可提交。 |
| 审核通过 |
业务审核通过后可发布。 |
| 审核驳回 |
返回编辑状态，需填写驳回原因。 |
| 发布 |
发布后活动进入前端展示逻辑。 |
| 下线 |
下线后前端不再新增展示。 |
4. 菜单二：客群管理
4.1 菜单定位
客群管理用于配置“哪些客户能看到活动、哪些客户能报名、哪些客户算达标”。它不应该在每个活动里重复配置。
4.2 客群管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 客群编号 |
系统生成，供活动引用。 |
| 客群名称 |
如“Premier 新客”“MGM 被推荐人”。 |
| 客群描述 |
说明客群用途。 |
| 创建人 |
Excel 中提到仅创建人可编辑。 |
| 最后更新时间 |
最近更新时间。 |
| 操作 |
编辑/查看/预览名单。 |
4.3 客群管理 - 新建/编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
说明 |
| 客群名称 |
文本 |
是 |
后台识别和活动选择使用。 |
| 客群描述 |
多行文本 |
否 |
说明适用场景。 |
| 标签组合 |
标签+条件 |
是 |
支持多个标签组合。 |
| 操作符 |
下拉 |
是 |
等于、大于、小于、包含等。 |
| 规则值 |
输入/枚举 |
是 |
根据标签类型决定。 |
| 排序 |
升序/降序 |
否 |
是否需要传接口需确认。 |
| Sizing |
数字 |
否 |
最大圈选客户数量。 |
| 白名单/黑名单 |
文件上传/选择 |
否 |
与标签结果做交集或排除。 |
| 人群预览 |
查询结果 |
否 |
显示 Customer ID，供 sample check。 |
4.4 与移动端关系
| 使用位置 |
移动端影响 |
| 展示客群 |
决定客户是否能在首页/全部活动看到活动。 |
| 报名客群 |
决定详情页展示“报名”还是“不符合报名条件”。 |
| 达标客群 |
决定客户是否在进度页达标。 |
| 互斥特殊客群 |
可用于 MGM 被推荐人、NTB 新客等判断。 |
5. 菜单三：报名表单管理
5.1 菜单定位
报名表单管理用于配置报名时额外收集的信息，例如航司会员号、酒店会员号。活动创建时只选择表单，不在活动编辑页临时创建字段。
5.2 报名表单管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 表单 ID |
系统生成。 |
| 表单名称 |
后台识别，例如“航司会员号收集表”。 |
| 表单标题 |
对客展示标题，例如“报名需要您提供 IHG 会员号”。 |
| 字段数量 |
当前表单包含几个字段，最多建议 2 个。 |
| 创建人 |
创建账号。 |
| 更新时间 |
最近更新时间。 |
| 操作 |
编辑/查看。被活动引用后是否允许编辑需确认。 |
5.3 报名表单管理 - 新建/编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 表单名称 |
文本 |
是 |
不对客展示。 |
| 表单标题 |
文本 |
是 |
补充信息页/弹窗顶部展示。 |
| 收集字段名称 1 |
文本 |
是 |
输入框标题，如“航司会员号”。 |
| 字段 1 输入提示 |
文本 |
否 |
placeholder 或说明。 |
| 字段 1 校验规则 |
规则配置 |
否 |
控制提交校验。 |
| 收集字段名称 2 |
文本 |
否 |
PPT 写最多收集 2 个字段。 |
| 字段 2 输入提示 |
文本 |
否 |
placeholder 或说明。 |
| 字段 2 校验规则 |
规则配置 |
否 |
控制提交校验。 |
| 提交按钮文案 |
文本 |
否 |
默认“提交”。 |
5.4 需要确认
| 问题 |
原因 |
| 留资表和补充信息表是否两个概念 |
Excel 中同时出现“是否留资/关联留资表”和“补充信息表”。 |
| 关闭补充信息弹窗是否算报名成功 |
PPT 中有“关闭仍判断报名成功，下次进入继续弹窗”的逻辑。 |
| 第三方跳转后是否需要回调 |
如果点击提交跳第三方就算报名成功，需要确认是否不校验第三方完成情况。 |
6. 菜单四：活动进度模板管理
6.1 为什么必须单独成菜单
PPT 中的“达标进度展示样式”不是普通字段，而是移动端页面模板。至少包含三种类型：
- 多个达标条件，多次发奖；
- 多个达标条件，单次发奖；
- MGM 专属进度展示。
如果放在活动管理里，会导致以下问题：
| 问题 |
影响 |
| 活动编辑页字段过多 |
配置复杂，运营难理解。 |
| 进度样式无法复用 |
每个活动都要重新配置一遍。 |
| MGM 逻辑污染普通活动 |
推荐人/被推荐人视角会让普通进度配置很乱。 |
| 后续新增样式困难 |
比如新增“阶梯任务 + 排名”样式时需要大改活动管理。 |
因此建议新增：活动进度模板管理。
6.2 活动进度模板管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 模板 ID |
系统生成。 |
| 模板名称 |
后台识别，例如“卓越新户多层达标模板”。 |
| 进度类型 |
多条件多次发奖 / 多条件单次发奖 / MGM 专属。 |
| 适用活动类型 |
NTB、MGM、层层礼、普通活动等。 |
| 是否连续达标 |
是/否。 |
| 层级数量 |
当前模板配置几个进度层级。 |
| 奖励展示方式 |
单次发奖 / 多次发奖。 |
| 状态 |
启用 / 停用。 |
| 关联活动数 |
当前模板被多少活动引用。 |
| 更新时间 |
最近更新时间。 |
| 操作 |
查看 / 编辑 / 复制 / 停用 / 预览。 |
6.3 活动进度模板管理 - 新建/编辑页
配置区 1：基础信息
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 模板名称 |
文本 |
是 |
不对客展示。 |
| 进度类型 |
单选 |
是 |
决定移动端进度页结构。 |
| 适用活动类型 |
多选 |
否 |
限制哪些活动可选择该模板。 |
| 对客标题 |
文本 |
否 |
进度页标题。 |
| 对客说明 |
多行文本 |
否 |
进度页顶部说明。 |
| 是否启用 |
开关 |
是 |
停用后活动不可选择。 |
配置区 2：进度页状态文案
| 状态 |
配置内容 |
移动端影响 |
| 进行中 |
页面提示文案 |
进度页顶部提示区。 |
| 未达标 |
未达标提示文案 |
任务未完成时展示。 |
| 已达标 |
已达标提示文案 |
达标但未发奖时展示。 |
| 已发奖 |
已发奖提示文案 |
发奖后展示。 |
| 已结束 |
活动结束提示文案 |
已结束活动仍可查看。 |
| 无法继续参与 |
资格关闭提示文案 |
互斥或 T+1 修正后展示。 |
配置区 3：层级展示配置
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 是否展示层级 Tab |
开关 |
否 |
多层级时展示 tab；单层级不展示。 |
| 层级名称 |
文本 |
是 |
如“达标 50 万”。 |
| 层级排序 |
数字 |
是 |
控制展示顺序。 |
| 层级对客文案 |
文本 |
是 |
进度页展示。 |
| 问号说明 |
富文本 |
否 |
点击问号展示补充说明。 |
| 点击对比内容 |
富文本 |
否 |
点击对比时展示弹窗。 |
| 未达标按钮文案 |
文本 |
否 |
默认“查看达标详情”。 |
| 达标后按钮规则 |
系统规则 |
是 |
根据权益发放计划自动生成。 |
配置区 4：连续达标展示
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 是否连续达标 |
开关 |
否 |
决定是否按月展示进度。 |
| 活动观察周期 X |
数字 |
连续达标时是 |
例如 12 个月。 |
| 连续达标月份 Y |
数字 |
连续达标时是 |
例如连续 8 个月。 |
| 最大观察周期 |
系统限制 |
是 |
建议最多 36 个月。 |
| 最大连续达标月份 |
系统限制 |
是 |
建议最多 24 个月。 |
| 月份展示方式 |
系统规则 |
是 |
超过 3 个月横向滑动。 |
配置区 5：MGM 专属展示
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 是否展示推荐人进度 |
开关 |
MGM 模板是 |
推荐人可查看被推荐人状态。 |
| 是否展示被推荐人进度 |
开关 |
MGM 模板是 |
被推荐人进度区展示。 |
| 被推荐人无奖励时是否展示 |
开关 |
否 |
PPT 中写无奖励则不展示进度页。 |
| 未达标原因文案 |
富文本 |
否 |
例如“您的被推荐人已报名参与其他新客活动”。 |
| 推荐人视角按钮 |
文本 |
否 |
默认“查看达标详情”。 |
| 被推荐人状态来源 |
规则选择 |
是 |
MGM 标签、推荐关系、活动报名记录。 |
6.4 三种进度类型如何配置
| 进度类型 |
适用场景 |
配置重点 |
移动端表现 |
| 多条件多次发奖 |
层层礼、阶梯式奖励 |
多层级、多奖励计划、每层独立判断 |
达到一层发一层奖励，多个奖励可能依次亮起。 |
| 多条件单次发奖 |
多任务达标但只发一次奖 |
多条件组合、最终只关联一个奖励计划 |
所有或指定条件满足后，只出现一次奖励按钮。 |
| MGM 专属 |
亲友推荐 |
推荐人/被推荐人视角、互斥失败文案、推荐关系状态 |
推荐人可看到被推荐人是否达标或被互斥。 |
6.5 与活动管理的关系
活动管理中只需要配置：
| 活动管理字段 |
说明 |
| 是否有进度跟踪 |
开启后才显示进度模板选择。 |
| 进度模板 |
选择本菜单中已启用模板。 |
| 达标规则 |
选择达标规则管理中的规则。 |
| 权益发放计划 |
选择发放计划，控制按钮和跳转。 |
7. 菜单五：达标规则管理
7.1 菜单定位
达标规则管理负责“系统怎么判断客户是否达标”。它不负责页面长什么样，页面展示由“活动进度模板管理”控制。
简单说：
活动进度模板 = 前端怎么展示
达标规则 = 后台怎么判断
权益发放计划 = 达标后发什么
7.2 达标规则管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 规则 ID |
系统生成。 |
| 规则名称 |
如“TRB 连续 8 个月达标规则”。 |
| 规则类型 |
标签规则 / 资产规则 / 连续达标 / 组合规则。 |
| 适用活动类型 |
NTB、层层礼、MGM 等。 |
| 条件数量 |
当前规则包含几个条件。 |
| 是否连续达标 |
是/否。 |
| 状态 |
启用/停用。 |
| 关联模板数 |
被多少进度模板引用。 |
| 关联活动数 |
被多少活动引用。 |
| 操作 |
查看/编辑/复制/停用。 |
7.3 达标规则管理 - 新建/编辑页
| 配置区 |
字段 |
类型 |
是否必填 |
说明 |
| 基础信息 |
规则名称 |
文本 |
是 |
后台识别。 |
| 基础信息 |
规则类型 |
下拉 |
是 |
标签规则、连续达标、组合规则。 |
| 基础信息 |
适用活动类型 |
多选 |
否 |
限制可选择范围。 |
| 条件配置 |
条件名称 |
文本 |
是 |
如“TRB 达标”。 |
| 条件配置 |
数据来源 |
下拉 |
是 |
标签、资产、订单、积分、报名记录等。 |
| 条件配置 |
标签/字段 |
选择 |
是 |
用于判断的标签或字段。 |
| 条件配置 |
操作符 |
下拉 |
是 |
等于、大于、小于、包含、不包含等。 |
| 条件配置 |
规则值 |
输入/枚举 |
是 |
例如 TRB >= 500000。 |
| 条件配置 |
条件关系 |
AND/OR |
是 |
多条件组合关系。 |
| 连续达标 |
观察周期 X |
数字 |
视规则而定 |
例如 12 个月。 |
| 连续达标 |
连续达标月份 Y |
数字 |
视规则而定 |
例如 8 个月。 |
| 连续达标 |
达标条件 Z |
条件配置 |
视规则而定 |
TRB 口径等。 |
| 输出结果 |
达标层级 |
下拉/数字 |
否 |
输出给进度模板展示。 |
| 输出结果 |
达标状态编码 |
枚举 |
是 |
未达标、已达标、已发奖等。 |
7.4 与移动端关系
| 达标规则输出 |
移动端展示 |
| 未达标 |
进度页任务未完成，按钮为“查看达标详情”。 |
| 已达标未发奖 |
进度页达标状态亮起，但奖励按钮可能未出现或不可点击。 |
| 已发奖 |
按奖励类型展示“查看积分奖励/前往领取/查看奖励”。 |
| 无法继续参与 |
进度页或详情页展示资格关闭文案。 |
8. 菜单六：权益发放计划管理
8.1 菜单定位
权益发放计划负责“达标后发什么”。它可放在已有“权益管理”下，但活动不应直接配置券码和发放细节，而是选择发放计划。
8.2 发放计划列表页
| 字段 |
说明 |
| 发放计划 ID |
系统生成。 |
| 发放计划名称 |
如“达标 50 万发 500 积分”。 |
| 奖励类型 |
积分、立减金、卡券、电子券、信用卡权益、第三方权益。 |
| 发放方式 |
自动/手工/第三方。 |
| 总数量 |
总库存。 |
| 剩余数量 |
剩余库存。 |
| 发放状态 |
草稿、已生效、已停用。 |
| 关联活动数 |
当前被多少活动引用。 |
| 操作 |
查看/编辑/停用。 |
8.3 发放计划编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 发放计划名称 |
文本 |
是 |
不对客展示。 |
| 奖励类型 |
下拉 |
是 |
决定按钮文案。 |
| 权益/礼品 ID |
选择 |
是 |
决定跳转目标。 |
| 单人发放数量 |
数字 |
是 |
决定客户获得数量。 |
| 总库存 |
数字 |
否 |
库存不足影响发放。 |
| 每日发放上限 |
数字 |
否 |
控制发放节奏。 |
| 是否需要客户领取 |
开关 |
否 |
影响按钮为“前往领取”还是“查看奖励”。 |
| 跳转地址 |
URL/路由 |
否 |
第三方权益或外部权益使用。 |
| 是否通知 |
开关 |
否 |
发奖后是否发通知。 |
| 通知模板 |
选择 |
开启通知时是 |
引用通知模板管理。 |
8.4 奖励类型与移动端按钮映射
| 奖励类型 |
移动端按钮 |
跳转目标 |
| 积分 |
查看积分奖励 |
积分明细页。 |
| 立减金 |
前往领取 / 领取奖励 |
立减金列表或领取页。 |
| 卡券/电子券 |
查看奖励 |
权益详情页或卡券详情页。 |
| 信用卡权益 |
查看奖励 |
信用卡权益详情页。 |
| 第三方发放权益 |
查看奖励 |
第三方权益说明页或权益详情页。 |
9. 菜单七：活动互斥组管理
9.1 菜单定位
活动互斥不建议只作为“活动管理”里的一个开关。它应该独立成互斥组菜单，活动创建时选择互斥组。
互斥组解决的问题是：客户已经参加某个新客活动后，是否还能参加同组其他活动；MGM 与非 MGM 新客活动如何互斥；T+1 标签更新后如何修正客户资格。
9.2 活动互斥组管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 互斥组 ID |
系统生成。 |
| 互斥组名称 |
如“卓越理财新户活动互斥组”。 |
| 互斥类型 |
NTB 新客互斥、MGM 互斥、自定义互斥。 |
| 判断依据 |
报名记录、MGM 标签、开户时间、达标状态等。 |
| 关联活动数 |
当前组下有多少活动。 |
| 生效状态 |
启用/停用。 |
| 更新时间 |
最近更新时间。 |
| 操作 |
查看/编辑/复制/停用。 |
9.3 活动互斥组管理 - 新建/编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 互斥组名称 |
文本 |
是 |
不对客展示。 |
| 互斥类型 |
下拉 |
是 |
决定判断逻辑。 |
| 互斥活动范围 |
活动类型/活动选择 |
是 |
命中后其他活动不可报名。 |
| 判断依据 |
多选 |
是 |
报名记录、MGM 标签、开户时间等。 |
| 报名实时拦截 |
开关 |
是 |
点击报名时弹出拦截提示。 |
| T+1 标签修正 |
开关 |
MGM/NTB 场景是 |
次日可能关闭已报名资格。 |
| 释放规则 |
枚举 |
是 |
活动结束未达标后是否释放资格。 |
| 列表状态文案 |
文本 |
否 |
如“不符合参与条件”。 |
| 拦截弹窗文案 |
富文本 |
是 |
报名拦截时展示。 |
| 无法继续参与文案 |
富文本 |
是 |
T+1 后资格关闭时展示。 |
| 推荐人侧文案 |
富文本 |
MGM 场景是 |
推荐人看到被推荐人互斥失败原因。 |
9.4 与 PPT 互斥 Case 的关系
| PPT 场景 |
后台配置来源 |
移动端结果 |
| Case A：先报名非 MGM，后被推荐 |
互斥组 + 报名记录 + MGM 标签 |
被推荐人无法继续参与 MGM，推荐人侧展示“被推荐人已参与其他新客活动”。 |
| Case B：先被推荐，后报名 NTB |
互斥组 + MGM 标签 |
第二天起其他 NTB 活动展示不符合参与条件；当天极限情况次日关闭资格。 |
| Case C：先报名航司，再报名酒店 |
同一互斥组内报名记录 |
第二个活动报名时实时拦截。 |
10. 菜单八：活动投放管理
10.1 菜单定位
活动投放管理用于生成活动链接、二维码、太阳码，并配置活动在 MobileX、权益首页等渠道和版位的投放。它不应完全塞在活动基础信息里，因为一个活动可能有多个渠道、多个版位、多个上线时间。
10.2 活动投放管理 - 列表页
| 字段 |
说明 |
| 投放 ID |
系统生成。 |
| 活动名称 |
关联活动。 |
| Campaign ID |
活动归因 ID。 |
| Channel ID |
渠道归因 ID。 |
| 投放渠道 |
MobileX、微信服务号、短信、Paid Media 等。 |
| 投放版位 |
MobileX 版位、权益首页 Banner 位等。 |
| 上线时间 |
投放开始时间。 |
| 下线时间 |
投放结束时间。 |
| 状态 |
草稿、已发布、已下线。 |
| 操作 |
编辑/查看/生成链接/生成二维码。 |
10.3 活动投放管理 - 新建/编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 选择活动 |
活动选择 |
是 |
决定链接进入哪个活动。 |
| Campaign ID |
搜索选择 |
否 |
链接携带，用于统计。 |
| Channel ID |
搜索选择 |
否 |
链接携带，用于统计。 |
| 投放渠道 |
下拉 |
是 |
决定生成物料类型。 |
| 投放 MobileX 版位 |
下拉 |
否 |
在 MobileX 指定位置展示。 |
| 投放权益首页版位 |
下拉 |
否 |
在权益首页 1-8 位置展示。 |
| 投放开始时间 |
日期时间 |
是 |
控制版位何时展示。 |
| 投放结束时间 |
日期时间 |
否 |
控制版位何时隐藏。 |
| 生成链接 |
按钮 |
- |
生成 H5 链接。 |
| 生成二维码/太阳码 |
按钮 |
- |
用于线下或微信投放。 |
11. 菜单九：通知模板管理
11.1 菜单定位
通知模板可放在内容管理下。活动管理和发放计划中只选择模板，不重复维护短信内容。
11.2 通知模板列表页
| 字段 |
说明 |
| 模板编号 |
系统生成。 |
| 模板名称 |
如“活动报名成功提醒”。 |
| 类型 |
SMS/其他，Excel 中目前主要是 SMS。 |
| 内容 |
通知正文。 |
| 创建人 |
创建账号。 |
| 操作 |
编辑/查看。 |
11.3 通知模板编辑页
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
说明 |
| 模板名称 |
文本 |
是 |
后台识别。 |
| 模板类型 |
下拉 |
是 |
SMS。 |
| 模板内容 |
多行文本 |
是 |
是否支持活动名称、报名时间、奖励名称等变量需确认。 |
| 提交 |
按钮 |
- |
保存后可被活动选择。 |
12. 菜单十：活动报表/活动进度查询
12.1 菜单定位
活动报表/进度查询不参与活动创建配置，只用于运营查询客户报名、达标、发放、积分、立减金、信用卡权益领取等结果。
12.2 建议查询页
| 查询页 |
主要字段 |
用途 |
| 客户活动报名查询 |
报名时间、活动名称、活动编号、客户来源渠道、Customer ID、客户账户类型 |
查询客户是否报名、从哪个渠道报名。 |
| 客户达标情况查询 |
客户号、现 MSC、升级 MSC entry date、是否首次升级、月份、已达标层级、规则/活动 |
查询客户达标进度和层级。 |
| 客户权益发放查询 |
发放时间、权益名称、权益编号、客户来源渠道、Customer ID、客户账户类型 |
查询权益是否发放。 |
| 积分查询 |
客户号、积分科目、积分变动额、积分总额、清算时间、交易描述 |
查询积分奖励明细。 |
| 立减金发放明细 |
客户号、立减金类型、发放日期、金额、有效期、是否领取、是否使用 |
查询立减金领取和使用状态。 |
| 信用卡权益领取及使用 |
客户号、卡号、客户等级、权益领取明细、商品编号、商品名称、商品数量 |
查询信用卡权益领取情况。 |
13. 信用卡活动入口配置
13.1 菜单定位
信用卡活动在 PPT 中更像入口配置，而不是完整纳入本活动系统。第一版建议先做入口，不建议重做 CVP 信用卡活动体系。
13.2 配置字段
| 字段 |
类型 |
是否必填 |
移动端影响 |
| 是否展示信用卡入口 |
开关 |
是 |
全部活动列表底部或信用卡 tab 是否展示。 |
| 入口名称 |
文本 |
是 |
移动端入口标题。 |
| 提示文案 |
文本 |
否 |
如“如需查看信用卡活动进度，请点击信用卡活动专区”。 |
| 跳转地址 |
URL |
是 |
点击后跳转 CVP/信用卡权益平台。 |
| 是否启用信用卡活动 tab |
开关 |
否 |
如启用，活动列表增加 tab；无活动时不展示。 |
14. 后台菜单与移动端页面映射表
| 后台菜单/配置 |
控制的移动端页面 |
影响内容 |
| 活动管理-基础信息 |
首页活动模块、全部活动、我的活动、活动详情 |
活动名称、图片、时间、地点、活动内容。 |
| 活动管理-时间与展示 |
首页、全部活动、我的活动 |
是否展示、何时展示、是否进入已结束。 |
| 客群管理 |
首页、全部活动、活动详情、进度页 |
谁能看、谁能报名、谁能达标。 |
| 报名表单管理 |
补充信息页/弹窗 |
收集字段、校验规则、提交逻辑。 |
| 活动管理-报名设置 |
活动详情、报名确认页、报名结果页 |
是否报名、是否确认、名额、报名成功/失败。 |
| 活动进度模板管理 |
活动达标进度页 |
三种进度样式、层级展示、状态文案、MGM 专属展示。 |
| 达标规则管理 |
活动达标进度页 |
标签/资产/连续达标判断，输出达标状态。 |
| 权益发放计划管理 |
达标进度页、奖励详情页 |
奖励类型、按钮文案、跳转目标、发放状态。 |
| 活动互斥组管理 |
活动列表、活动详情、报名失败、MGM 进度页 |
不符合参与条件、报名拦截、无法继续参与、推荐人侧提示。 |
| 活动投放管理 |
活动入口、Banner、二维码/链接访问 |
活动从哪个渠道进入，是否携带追踪码。 |
| 通知模板管理 |
无直接页面 |
报名成功、开始前提醒、达标发奖通知。 |
| 信用卡活动入口配置 |
全部活动列表底部/信用卡 tab |
信用卡活动专区入口和跳转。 |
15. 第一版后台建议范围
15.1 必须做
| 菜单/能力 |
原因 |
| 活动管理 |
没有它无法创建活动和驱动移动端展示。 |
| 客群管理 |
活动可见、报名、达标都依赖客群。 |
| 报名表单管理 |
PPT 有补充信息收集，不同活动字段不同。 |
| 活动进度模板管理 |
PPT 有三种进度页样式，必须独立配置。 |
| 达标规则管理 |
需要把“怎么判断达标”从页面样式中拆出来。 |
| 权益发放计划管理 |
达标后按钮和跳转必须有配置来源。 |
| 活动互斥组管理 |
NTB/MGM 互斥是核心规则，必须复用配置。 |
| 活动报表/进度查询 |
运营需要查询报名、达标、发放结果。 |
15.2 可以后续做
| 菜单/能力 |
原因 |
| 活动投放多渠道效果分析 |
第一版先生成链接和渠道码，效果看板可后续。 |
| 信用卡活动独立 tab |
PPT 中仍是待讨论，第一版可先做固定入口。 |
| 通知模板变量高级配置 |
第一版可以先支持简单模板。 |
| 进度模板版本管理 |
有价值，但第一版可先支持复制、编辑、停用。 |
| 投入产出比分析 |
字段口径复杂，可后续单独评估。 |
15.3 不建议第一版做
| 功能 |
原因 |
| 把所有配置都堆在活动管理一个编辑页里 |
字段过多，移动端和后台关系会变乱。 |
| 让运营自由写复杂逻辑表达式 |
容易配置错误，建议先用标签/规则模板选择。 |
| 信用卡活动完整纳入本活动体系 |
信用卡活动依赖 CVP，第一版做入口更稳。 |
| 已发布活动随意编辑互斥组或达标规则 |
会影响已报名客户状态，容易引发投诉。 |
| 真实接入全部发奖系统 |
Demo 阶段可先模拟发奖状态和跳转。 |
16. 仍需确认的问题
| 优先级 |
待确认问题 |
影响范围 |
| P0 |
活动时间、报名时间、展示时间三者关系如何定义 |
前端展示、报名按钮、我的活动状态。 |
| P0 |
报名时间是否一定晚于活动开始时间 |
Excel 中有该备注，但业务上可能存在提前报名。 |
| P0 |
展示客群、报名客群、达标客群是否都支持多选 |
客群字段结构和接口结构。 |
| P0 |
留资表和补充信息表是否两个独立概念 |
报名链路和后台菜单拆分。 |
| P0 |
补充信息弹窗关闭后是否算报名成功 |
报名记录、我的活动、后续补填逻辑。 |
| P0 |
进度页达标层级最多 4 层还是 5 层 |
PPT 中口径不一致，影响进度模板和达标规则。 |
| P0 |
三种进度类型是否固定，后续是否还会新增 |
影响活动进度模板管理的数据结构。 |
| P0 |
进度模板和达标规则是一对一还是一对多 |
影响活动创建时选择逻辑。 |
| P0 |
互斥是按活动类型自动互斥，还是按互斥组手动配置 |
影响互斥组菜单设计。 |
| P0 |
MGM 标签 T+1 后关闭资格时，已报名记录是否保留 |
我的活动、活动详情、进度页状态。 |
| P1 |
已发布活动哪些字段允许编辑 |
审核、版本、已报名客户状态。 |
| P1 |
活动下线后，已报名客户是否仍可在我的活动查看 |
我的活动和已结束列表。 |
| P1 |
投放权益首页版位是否银行可自助配置 |
活动投放管理是否能完整做。 |
| P1 |
发放计划被多个活动引用时，是否允许修改 |
奖励发放稳定性。 |
| P1 |
互斥组被多个活动引用时是否允许编辑 |
已报名客户状态稳定性。 |
| P2 |
是否需要活动配置版本记录 |
审计和问题追溯。 |
| P2 |
通知模板变量范围 |
短信模板配置复杂度。 |
17. 给 Codex / OpenCode 的开发提示词
你需要基于现有后台 demo 项目，新增“权益平台活动模块”的后台配置 demo。请不要从零开发完整系统，而是在现有后台风格基础上新增菜单和页面。
一、项目目标
实现一个可演示的权益平台活动后台配置系统，用来配置移动端活动首页、全部活动、我的活动、活动详情、报名链路、达标进度页、奖励按钮、活动互斥和信用卡活动入口。
二、菜单范围
请新增或模拟以下后台菜单：
1. 活动管理
2. 客群管理
3. 报名表单管理
4. 活动进度模板管理
5. 达标规则管理
6. 权益发放计划管理
7. 活动互斥组管理
8. 活动投放管理
9. 通知模板管理
10. 活动报表/进度查询
11. 信用卡活动入口配置
三、重点要求
1. 活动管理是主菜单，只做活动编排，不要把所有复杂规则都塞进活动编辑页。
2. 客群、报名表单、进度模板、达标规则、权益发放计划、互斥组都要能独立配置，并在活动新建/编辑页中选择引用。
3. 必须新增“活动进度模板管理”，支持三种进度类型：
- 多条件多次发奖
- 多条件单次发奖
- MGM 专属
4. “活动进度模板”负责移动端进度页怎么展示；“达标规则管理”负责系统怎么判断是否达标；“权益发放计划管理”负责达标后发什么奖励。
5. 活动互斥组需要独立菜单配置，活动创建时选择互斥组，不要只做一个是否互斥开关。
四、活动管理页面要求
活动管理需要有列表页和新建/编辑页。
列表页字段包括：活动ID、活动名称、活动类型、活动时间、报名时间、活动状态、审核状态、创建人、审核人、创建时间、更新时间、操作。
操作包括：查看、编辑、预览、提交审核、审核、发布、下线。
活动新建/编辑页使用 Tab 结构：
1. 基础信息
2. 时间与展示
3. 客群与报名
4. 进度与奖励
5. 互斥与通知
6. 审核发布
五、移动端联动要求
后台配置需要能模拟影响移动端展示：
1. 是否展示到首页影响权益首页活动模块。
2. 是否展示到全部活动影响全部活动列表。
3. 展示客群影响客户是否能看到活动。
4. 报名客群影响详情页是否可报名。
5. 报名表单影响补充信息页字段。
6. 进度模板影响达标进度页样式。
7. 达标规则影响进度状态：未达标、已达标、已发奖、无法继续参与。
8. 权益发放计划影响达标后按钮：查看积分奖励、前往领取、查看奖励。
9. 互斥组影响列表状态、报名拦截弹窗、无法继续参与提示、MGM推荐人侧文案。
六、交付物
1. 后台菜单页面 demo。
2. 每个菜单至少有列表页和新建/编辑页。
3. 使用 mock 数据即可，不需要真实接口。
4. 页面风格保持现有后台系统风格。
5. 不需要实现真实银行标签、真实发奖、真实短信发送。
