rongshu/工作空间/产研/权益/汇丰全行/需求文档/汇丰银行权益中台-FSD.md

一、系统说明

系统	说明
统一门户	统⼀单点登录⼊⼝ 统⼀管理各个系统（Liso、SIP）的⽤户，并在这⾥给⽤户分配对应系统的⻆
CUPD / 新商城	权益中台：进⾏⻚⾯管理、权益管理、客群管理、发放计划、短信管理、报表查看 系统设置：进⾏⻆⾊管理，创建不同操作权限的⻆⾊
统一资源管理后台	券码的导⼊、查看和回收

二、角色管理

流程

1. 使用管理员账号，登录【统一门户】

2. 点击“新商城外跳联登”，进入【商城】角色管理配置角色

3. 回到【统一门户】系统管理->用户管理->分配角色

1.角色管理

入口：【统一门户】->【新商城外跳联登】

1.1 角色列表

展示全部已创建的【普通角色】类型的角色。

1.2 添加/编辑角色

点击【添加】可添加角色。

• 角色名称：可自定义角色名称

• 角色状态：包含启用 / 不启用，启用时可登录，不启用时不可登录

• 菜单：角色菜单权限，可选择到最后一级菜单

• 按钮权限：选了最后一级菜单后，会展示对应页面的【按钮权限】，每个菜单的【按钮权限】都会在上线前配置完成。

1.3 分配角色

进入【统一门户】-【用户管理】分配角色

2. 用户登录

登录页填写账号、密码即可登录。

当登录过期和修改完密码还是跳转回无需验证码登录的页面。

3. 修改密码

4. 用户配置计划

• 一期：在CUPD中独立配置，我们会批量导入行内账号，可通过账号和密码登录，登录后修改密码。
  

• 二期：接行内AD，然后和行内的用户匹配关联。
  

三、权益管理

1. 概述

1.1 业务背景

汇丰银行此前仅支持信用卡权益，本次升级新增借记卡权益，将权益范围拓展至全行用户，提升用户活跃度。

1.2 权益分类

按是否权益平台兑换分为两类：

是否权益平台兑换	商品类型	说明
是	券码	银行自己运营维护的权益商品
是	微信立减金	由荣数侧统一提供的权益商品池，选择后自动回填名称、主图和库存
否	—	第三方合作商家权益（太古地产、龙腾、h5链接、小程序链接）

1.3 权益商品状态流转

• 商品状态（决定前台是否展示）：未上架 / 已上架

• 审核状态（决定后台审核工作流）：草稿 / 上架待审核 / 下架待审核 / 审核通过

1.3.1 双状态组合矩阵

商品状态	审核状态	业务含义	可执行操作
未上架	草稿	新建后未提审	查看、编辑、删除
未上架	上架待审核	新建提审，等待审核，前台不可见	查看
已上架	审核通过	正式上架中，前台可见	查看、下架、调整显示顺序、生成链接
已上架	下架待审核	已上架但已发起下架，等待审核，前台可见	查看
未上架	审核通过	已下架，前台不可见	查看、编辑、删除、券码管理

1.4 操作入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 权益管理，包含两个子菜单：

• 借记卡权益：权益商品完整增删改查、审核、券码管理、生成链接等

• 信用卡权益：仅维护显示页面与展示顺序，权益从信用卡权益平台自动同步过来

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2. 借记卡权益

权限控制说明：数据权限按照【一级分行】隔离，相同一级分行可见，不同一级分行不可见。

2.1 权益列表

2.1.1 筛选条件

字段	类型	说明
权益名称	文本输入	模糊匹配
权益编号	文本输入	精准匹配（系统生成的 Q + 6 位序号，如 Q000001）
商品状态	下拉单选	选项：未上架 / 已上架；不选视为全部
审核状态	下拉单选	选项：草稿 / 上架待审核 / 下架待审核 / 审核通过；不选视为全部

操作按钮：

• 【查询】：按筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

• 【添加权益】：跳转至新增向导（位于查询条件下方，作为列表主操作按钮）

2.1.2 列表字段

字段	说明
操作	行内主操作按钮 +「更多」下拉菜单按"商品状态 + 审核状态"显隐对应操作，详见 2.1.3 操作可见性矩阵
权益名称	权益名称，超过一行时换行显示
商品状态	使用色块 Tag 展示 可选值：未上架（灰）/ 已上架（绿）
审核状态	使用色块 Tag 展示 可选值：草稿（灰）/ 上架待审核（默认）/ 下架待审核（红）/ 审核通过（绿）
是否权益平台兑换	是 / 否，Tag 展示：是（绿）/ 否（灰）
商品类型	仅是否权益平台兑换 = 是时显示，可选值：券码 / 微信立减金；是否权益平台兑换 = 否时显示”-”
外部权益链接	仅是否权益平台兑换 = 否时显示，链接来源：太古地产 / 龙腾 / h5链接 / 小程序链接；是否权益平台兑换 = 是时显示”-”
权益编号	系统生成，统一 Q + 6 位序号格式（如 Q000001），全局唯一
库存数	仅是否权益平台兑换 = 是时显示，整数，微信立减金由荣数商品池回填，券码由券码管理统计剩余数量；是否权益平台兑换 = 否时显示"-"
显示页面	使用 Tag 展示当前权益启用的展示位：开启"权益首页/列表页"时显示一个「权益首页/列表页」Tag；开启"组装页"时按所选组装页（组装页 A/B/C/D…）追加 Tag。两项均未开启时显示"-"
创建人	创建该权益的用户昵称
创建时间	Y-m-d H:i:s
审核人	最近一次审核操作的执行人昵称；未审核时为“-"
审核时间	最近一次审核操作的时间（Y-m-d H:i:s）；未审核时为空

2.1.3 操作可见性矩阵

行内固定显示「查看」按钮，再按状态显示「编辑」/「下架」，最右侧为【更多】下拉菜单。状态命中规则如下：

操作	显示条件	行为
查看	所有状态	进入查看页，字段与编辑一致但所有输入态禁用，并展示操作日志
编辑	商品状态 = 未上架 且 审核状态 = 草稿；或 商品状态 = 已下架	进入编辑向导继续完善草稿
下架	商品状态 = 已上架 且 审核状态 = 审核通过	二次确认弹窗（"确定提交'XXX'的下架审核吗？审核通过后才会下架。"）→ 确认后生成下架审核单，权益审核状态切到 下架待审核
更多 → 调整显示顺序	商品状态 = 已上架	弹出气泡："调整到第 N 位"，输入框默认值=当前位次，范围 1 ~ 当前列表总条数；提示文案"移动端权益首页和列表页按照该顺序展示"；【确定】后列表局部刷新到目标位置
更多 → 复制	所有状态	进入【添加权益】向导，自动回填源权益的基本信息、规则、显示页面等字段；保存时由系统生成新权益编号
更多 → 生成链接	商品状态 = 已上架	弹出"生成借记卡权益链接"对话框，给出可分享的借记卡权益链接
更多 → 券码管理	商品状态 = 未上架 且 审核状态 = 审核通过 且 是否权益平台兑换 = 是 且 商品类型 = 券码	站内跳转至该权益的【券码管理】页面（详见 §4），页面标题展示当前权益名称
更多 → 删除	商品状态 = 未上架 且 审核状态 ∈ { 草稿, 审核通过 }	二次确认弹窗（"确定删除权益'XXX'吗？"），确认后从列表移除

生成借记卡权益链接对话框：

2.1.4 分页

• 默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50

• 支持上一页、下一页、页码、跳转

• 左下角展示 Total N 总条数

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2.2 添加权益

权益添加采用三步骤向导：填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置。

步骤间通过页面底部的【上一步】/【下一步】导航，最后一步可【保存草稿】或【提交审核】。

复制场景：列表「更多 → 复制」进入本向导后，自动回填源权益的基本信息、规则、显示页面等内容，权益编号留空（保存时由系统生成新编号），同时给出提示 已复制「XXX」的内容，请确认后保存。

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2.2.1 第一步：填写权益信息

第一步包含两个卡片：基本信息（始终显示）与 详情信息（按"是否权益平台兑换 / 是否有详情页"条件显示）。

（1）基本信息

页面顶部先选择是否权益平台兑换（必填，圆点单选，默认"是"）：

• 是（默认）

• 否

当是否权益平台兑换 = "是"时，下方展示商品类型（必填，圆点单选，默认"券码"）：

• 券码（默认）

• 微信立减金

不同组合展开不同字段：

A. 是否权益平台兑换 = 是，商品类型 = 券码

字段	必填	说明
权益名称	是	最长 40 字符
权益图标	是	上传 1 张，建议尺寸 80×80px。Tooltip："展示在权益首页和权益列表页"

B. 是否权益平台兑换 = 是，商品类型 = 微信立减金

字段	必填	说明
选择权益	是	只读输入框 + 【选择】按钮。弹窗"选择微信立减金"中按商品名称模糊搜索，每页 10 条；选中后自动回填权益名称、商户名称、库存数、权益主图
权益名称	是	最长 40 字符，由"选择权益"自动回填，仍可手动编辑
库存数	是	整数，范围 0 ~ 100000，由"选择权益"自动回填，最大不超过库存上限
权益图标	是	上传 1 张，建议尺寸 80×80px

C. 是否权益平台兑换 = 否

先选择"外部权益链接"与"是否有详情页"两个关键字段；

当外部权益链接为 h5链接 / 小程序链接时还需补充对应地址：

字段	必填	说明
外部权益链接	是	下拉单选：太古地产 / 龙腾 / h5链接 / 小程序链接
h5链接	是	仅"外部权益链接 = h5链接"时显示，输入完整 URL
小程序appid	是	仅"外部权益链接 = 小程序链接"时显示
小程序页面地址	是	仅"外部权益链接 = 小程序链接"时显示
是否有详情页	是	圆点单选："没有" / "有"。Tooltip："没有详情页时直接从首页/列表页/组装页跳转"
权益名称	是	最长 40 字符
权益图标	是	上传 1 张，建议尺寸 80×80px

注：是否权益平台兑换 = 否时不显示"商品类型"与"库存数"字段。

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（2）详情信息

显示条件：是否权益平台兑换 = 是；或 是否权益平台兑换 = 否 且 "是否有详情页 = 有"。

当是否权益平台兑换 = 否 且 "是否有详情页 = 没有"时，整个详情信息卡片不显示。

字段	必填	说明
权益主图	是	上传 1 张，建议尺寸 716×400px
权益介绍	是	多行文本，最长 500 字符，带字数实时提示
权益有效期	是	• 是否权益平台兑换 = 是：圆点单选「取自发放计划 / 自定义输入」，选"自定义输入"时下方出现文本框（最长 50 字符，带字数提示） • 是否权益平台兑换 = 否：直接输入文本框（最长 50 字符）
权益内容	是	富文本编辑器，需支持PDF上传，可自定义PDF链接文本
权益说明	是	富文本编辑器，需支持PDF上传，可自定义链接文本 微信立减金类型，选择完权益后自动商品详情至权益说明
下单成功短信	否	本期已隐藏，不在页面展示（新增 / 编辑 / 查看 / 审核权益均同步隐藏）。原逻辑：仅是否权益平台兑换 = 是时显示，开关 + 短信模板下拉，开启后选择已配置的短信模板并实时回显内容
领取成功按钮	是	默认值"马上去使用"，可修改

2.2.2 第二步：设置规则

第二步包含展示规则与领取规则两组开关，所有开关默认关闭，关闭时不做任何限制。

（1）展示规则（控制权益在权益首页/列表中是否可见）

字段	类型	说明
展示时间限制	开关	开启后配置开始/结束时间（精确到秒）
展示客群限制	开关	开启后多选客群（示例选项：客群A / 客群B / 客群C），命中的用户才可见

（2）领取规则（控制用户能否领取）

字段	类型	说明
领取时间限制	开关	开启后配置开始/结束时间（精确到秒）。
领取客群限制	开关	开启后展开顶部提示卡："需在【发放计划】中选择权益发放，未发放的权益移动端不展示"。 下方为不满足提示配置： • 提示内容（最长 200 字符） ：默认“很抱歉，您暂不符合领取条件。” • 跳转按钮文案（最长 10 字符）：默认“返回” • 跳转按钮链接（最长 200 字符）：默认 权益首页链接

注：领取客群不再在权益处直接选定，统一由【发放计划】维护"哪些客群可领"。本开关仅用于配置"不满足时的提示与跳转链接"。

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2.2.3 第三步：更多设置

第三步包含显示页面与分享设置两组配置。

（1）显示页面（控制权益在移动端哪些页面展示）

字段	类型	说明
权益首页/列表页	圆点单选	显示 / 不显示，默认"显示"
组装页	圆点单选 + 多选	显示 / 不显示，默认"不显示"。选"显示"时下方展开多选框，可选组装页 A / B / C / D…

（2）分享设置

字段	类型	说明
是否支持分享	开关	默认关闭。开启后展开下列字段：
· 分享名称	必填	最长 40 字符。开关由关→开时，若分享名称为空则自动回填当前的"权益名称"
· 分享图片	必填	上传 1 张，建议尺寸 100×100px

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2.2.4 操作按钮

页面底部固定操作栏，按当前步骤显隐。

校验集中在【提交审核】时执行；

【保存草稿】仅校验"权益名称"非空，【上一步】/【下一步】不做任何校验。

按钮	显示条件	行为
上一步	当前步骤 > 1	回到上一个步骤
下一步	当前步骤 < 3	进入下一个步骤
取消	始终显示	直接返回权益列表，不做提示
保存草稿	始终显示	校验"权益名称"非空后，落地一条记录：商品状态 = 未上架、审核状态 = 草稿。后续可在列表点击「编辑」继续完善
提交审核	当前步骤 = 3（仅第三步显示）	校验必填后，创建记录：商品状态 = 未上架、审核状态 = 上架待审核。审核通过后切换为"已上架 + 审核通过"，新创建的商品默认排在列表第一位

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2.3 编辑权益

入口与可见性：权益列表行【操作】→【编辑】。【编辑】按钮仅在 商品状态 = 未上架 时显示，其他状态下该按钮不出现。

页面结构：与"添加权益"的三步骤向导完全一致（填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置），表单字段、显示条件、规则提示文案、分享设置、显示页面等全部相同。

数据加载：进入页面时按权益编号请求详情接口，回填权益数据，并同步当前的"商品状态/审核状态"用于按钮显隐。

字段编辑约束：

• 是否权益平台兑换 不可编辑（圆点单选禁用），保持创建时选定的值；其余字段（含是否权益平台兑换 = 否时的"外部权益链接 / 是否有详情页"、商品类型）均可正常编辑
  

操作按钮：

按钮	显示条件	行为
上一步	当前步骤 > 1	回到上一个步骤
下一步	当前步骤 < 3	进入下一个步骤
取消	始终显示	直接返回权益列表
保存草稿	审核状态 = 草稿	不做完整校验，覆盖原记录并保持 未上架 + 草稿
提交审核	当前步骤 = 3	弹出文本框 提交后将进入审核流程，期间不可再编辑。请填写提交说明（可选），确认后落地为 未上架 + 上架待审核 并生成新的审核单

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2.4 查看权益

入口与可见性：权益列表行【操作】→【查看】，按钮在所有状态下均显示。

页面结构：复用"添加权益"三步骤向导布局（填写权益信息 → 设置规则 → 更多设置），所有输入框、单选 / 复选、上传、富文本、开关等控件均处于禁用态，仅作信息展示。

操作日志卡片：下方追加"操作日志"表格，按操作时间倒序展示：

列	说明
操作人	触发该次操作的用户名
操作日期	Y-m-d H:i:s
操作	Tag 形式展示：创建/ 审核/ 下架等

操作按钮（页面底部，按当前步骤显隐）：

按钮	显示条件	行为
上一步	当前步骤 > 1	回到上一个步骤
下一步	当前步骤 < 3	进入下一个步骤
返回	当前步骤 = 3	返回权益列表
下架	当前步骤 = 3 且 商品状态 = 已上架 且 审核状态 = 审核通过	二次确认后提交下架审核（交互同 §2.6）

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2.5 下架权益

入口与可见性：商品状态 = 已上架 且 审核状态 = 审核通过 时显示【下架】按钮

权益列表行【操作】列 →【下架】

操作流程：

1. 点击【下架】，弹出二次确认弹窗：确定提交"XXX"的下架审核吗？审核通过后才会下架。（类型：warning）

2. 按钮：

按钮	行为
提交	调用下架接口，生成一条下架审核单：审核状态切到 下架待审核，商品状态保持 已上架（线上仍可见）；提示"已提交下架审核"。审核通过后切换为"未上架 + 审核通过"，前台不再展示且无法兑换下单
取消	关闭弹窗，状态不变

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2.6 调整显示顺序

入口与可见性：列表行【操作】→【更多】→【调整显示顺序】。仅商品状态 = 已上架 时可操作。

交互：

• 点击后弹出小气泡（卡片样式），顶部为标题"调整显示顺序"

• 提示文案："移动端权益首页和列表页按照该顺序展示"

• 输入：调整到第 [ N ] 位，N 默认值 = 当前所在行号，校验范围 1 ~ 当前列表总条数

• 按钮：

  • 【取消】：关闭气泡

  • 【确定】：校验 N 有效后将当前行移动至目标位置，列表局部刷新并提示"顺序已调整"；若输入无效则提示"请输入有效的顺序位置"

2.7 删除

入口与可见性：列表行【操作】→【更多】→【删除】。

【删除】仅在 商品状态 = 未上架 且 审核状态 ∈ { 草稿, 审核通过（即历史下架） } 时显示，其他状态下不出现。

交互：弹出二次确认弹窗 确定删除权益"XXX"吗？（类型：warning），按钮：

按钮	行为
删除	调用删除接口，列表移除该记录并提示"删除成功"
取消	关闭弹窗，状态不变

2.8 权益测试说明

1. 创建白名单人群

2. 创建权益

3. 在发放计划中选择权益进行发放

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3. 信用卡权益

信用卡权益展示在首页的流程：

（1）CVP平台已有的信用卡权益，通过接口查询，可以全部展示在全行权益管理后台。

（2）在 信用卡权益管理菜单，可以设置某个信用卡权益是否展示在权益首页。

（4）客户进入首页，在（2）的基础上，根据客户类型、客户是否满足信用卡权益展示&领取规则，控制不同的客户类型看到权益不同、领取次数不同。

PS1：客户类型：是否有信用卡、是否有借记卡、是否卡种为汇丰中国信用卡、是否客户达标。

PS2：信用卡权益展示&领取规则：通过客户号去CVP平台查询获取。

（5）点击权益图标进入权益详情页，根据不同客户类型，展示不同的操作按钮（如立即使用、立即申卡、立即升卡、缴纳年费等）。

信用卡权益由信用卡权益平台统一维护，后台仅做「编辑」（是否启用、显示页面、权益名称、权益图标）、「显示顺序」以及「生成链接」三项操作。

3.1 列表入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 信用卡权益

3.2 筛选条件

字段	类型	说明
权益名称	文本输入	模糊匹配

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

3.3 列表字段

字段	说明
操作	行内"调整显示顺序"、"编辑"两个文字按钮，最右侧为【更多】下拉菜单；详见 3.4 操作
权益名称	权益名称，来源于营销系统，超过一行换行显示
是否启用	使用 Tag 展示当前权益的启用状态：启用（绿色）/ 不启用（灰色），默认"不启用"，由【编辑】对话框中的"是否启用"控制
显示页面	使用 Tag 展示当前权益启用的展示位：开启"权益首页"时显示一枚「权益首页」Tag；开启"组装页"时按所选组装页名称追加 Tag（组装页选项从页面管理-组装页列表动态获取）。两项均未开启时显示"-"

3.4 操作

操作	显示条件	行为
调整显示顺序	商品状态 = 已上架	行内文字按钮。点击后弹气泡，交互、提示文案、校验范围与按钮均与 §2.7 一致
编辑	任意状态	行内文字按钮。点击后弹出"编辑"对话框，字段如下： • 是否启用：圆点单选 不启用 / 启用，默认"不启用" • 权益首页：圆点单选 显示 / 不显示 • 组装页：圆点单选 显示 / 不显示，选"显示"时下方展开整行宽度的多选框，可选组装页 A/B/C/D…（组装页选项从页面管理-组装页列表动态获取） • 权益名称：文本输入，最长 40 字符，必填，打开时回填当前权益名称 • 权益图标：上传 1 张图片，建议尺寸 80×80px，必填 底部按钮【取消】/【确定】。点击【确定】先校验权益名称、权益图标必填（缺失时分别提示"请填写权益名称""请上传权益图标"），通过后立即生效，列表对应列以 Tag / 文本回显，并提示"已保存"
更多 → 生成链接	商品状态 = 已上架	弹出"生成信用卡权益链接"对话框，给出对应 equity/credit?id=<权益编号> 形式的可分享链接

3.5 分页

• 默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50

• 支持上一页、下一页、页码、跳转

• 左下角展示 Total N 总条数

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4. 券码管理

显示条件：

• 商品类型：券码

• 商品状态：未上架

• 审核状态：审核通过

操作入口：

借记卡权益列表 → 行【操作】→【更多】→【券码管理】。

4.1 批次列表

后端请求SIP的券码批次列表接口（参数：SKU 编号），支持分页展示

字段	说明
导入数量	Excel 文件中的券码总数
实际导入数量	去重、格式校验后成功入库的券码数
导入失败数量	未通过校验的券码数。
券码剩余数量	未发放 + 未回收的券码数。
使用有效期开始时间	Y-m-d H:i:s，对应生效时间
使用有效期结束时间	Y-m-d H:i:s，对应到期时间
文件处理状态	处理中 / 处理成功 / 处理失败，Tag 形式展示
导入时间	文件提交时间
创建人	上传文件的操作人账号名称
操作	导入失败数量> 0 时，展示【导出失败券码】 券码剩余数量 > 0 时，展示【回收】

4.2 导入券码

点击列表上方【导入券码】按钮，弹出导入对话框：

字段	必填	说明
券码文件	是	支持 .xlsx / .csv，单文件上传； 提示文案下方提供【模板下载】链接，点击可下载模板。

操作按钮：

• 【取消】关闭弹窗；

• 【确定】提交。

点击【提交】上传券码文件，后端请求SIP接口，按钮变为【提交中】。

生效日期、到期时间、停止发放时间

后台异步处理，列表新增一条批次记录（文件处理状态初始为【处理中】）。

4.3 回收

展示条件：批次"券码剩余数量 > 0"时显示【回收】按钮。

交互：弹出对话框，先选择回收类型（单选三选一）：

回收类型	说明
未发放券码回收	回收尚未发放给用户的券码
已过期券码回收	回收已过期但尚未清理的券码
导错码券码回收	回收因导入错误而入库的券码

回收数量：输入框输入整数，校验范围 1 ~ 当前类型最大可回收数（页面动态提示"本批次 XXX 最多可回收数量：N"）。

操作按钮：

• 【取消】关闭；

• 【提交】调SIP接口执行回收（参数：回收类型、回收数量、SKU编号），成功提示【回收成功】刷新列表。

4.5 导出失败券码

• 展示条件：批次"导入失败数量 > 0"时显示【导出失败券码】按钮。

• 交互：直接下载该批次的失败明细文件，便于运营修正后重新导入。

5. 与移动端的关联

• 移动端权益列表的可见范围 = 借记卡权益（已上架）∩ 展示规则命中

• 移动端"显示位置"由后台【设置显示页面】决定（首页 / 组装页）

• 移动端"展示顺序"由后台【调整显示顺序】决定

• 是否权益平台兑换 = 否时的"是否有详情页"决定用户在 App 列表层级还是详情层级跳出（"没有" = 首页/列表页直接跳出；"有" = 进入权益详情页后再跳出）

• 微信立减金在单独的微信立减金列表展示，统一通过"我的立减金"入口领用

6. 权益审核

6.1 入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 权益审核，作为权益模块下的独立子菜单，集中处理借记卡权益所有审核单（上架 / 下架）。

6.2 列表页

按照角色的一级分行隔离，管理员角色类型可以看到全部，普通角色类型只能查看同一级分行的用户创建的数据。

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

Tab	含义	操作列按钮
待审核	审核状态 = 上架待审核 / 下架待审核 的审核单	审批
审核通过	历史审核通过的记录	查看
审核驳回	历史审核驳回的记录	查看

筛选条件：

字段	类型	说明
权益名称	文本输入	模糊匹配
权益编号	文本输入	精确匹配

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

列表字段：

字段	说明
操作	待审核 Tab 显示【审批】；审核通过 / 驳回 Tab 显示【查看】
权益名称	过长时省略号 + 悬浮 tooltip 展示
权益编号	系统生成的 Q + 6 位序号
审核类型	Tag 展示，可选值：上架（绿）/ 下架（红）
业务模块	当前固定为"借记卡权益"
提交人	审核单提交人姓名
提交时间	Y-m-d H:i:s
审核人	审核人姓名；未审核时显示"-"
审核时间	Y-m-d H:i:s；未审核时显示"-"

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 Total N 总条数。

6.3 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

页面结构：三步骤步骤条 —— 权益信息 → 设置规则 → 更多设置，全部控件 disabled，按"添加权益"的同款向导只读展示提交时的快照内容：

• 步骤 1 权益信息：基本信息（是否权益平台兑换、商品类型 / 外部权益链接 / 是否有详情页、权益名称、SIP 商品编号、商户名称、权益图标）；详情信息（权益主图、权益介绍、权益有效期、权益内容、权益说明、领取成功按钮）。详情信息卡片显示条件同 §2.2.1（是否权益平台兑换 = 是；或否 + 有详情页）

• 步骤 2 设置规则：展示规则（展示时间限制、展示客群限制）+ 领取规则（领取时间限制、领取客群限制）开关 + 已配置内容只读回显

• 步骤 3 更多设置：显示页面（权益首页/列表页、组装页 + 组装页列表）+ 分享设置（开关回显）

底部操作按钮（按当前步骤与审核类型显隐）：

按钮	显示条件	行为
上一步	当前步骤 > 1	回到上一个步骤
下一步	当前步骤 < 3	进入下一个步骤
返回	始终显示	返回审核列表
通过	审核状态 = 待审核 时显示。新增类型须当前步骤 = 3 才显示；下架类型不限制步骤	二次确认弹窗 确定通过该审核单吗？（按钮 通过/取消） → 提示 审核通过，返回审核列表
驳回	显示条件同【通过】	二次确认弹窗 确定驳回该审核单吗？（按钮 驳回/取消） → 提示 已驳回，返回审核列表

6.4 状态联动

• 审核通过：

  • 上架审核 → 权益主表 商品状态 = 已上架、审核状态 = 审核通过

  • 下架审核 → 权益主表 商品状态 = 未上架、审核状态 = 审核通过（等价于历史下架）

• 审核驳回：

  • 新增上架审核 → 权益主表 商品状态 保持 未上架、审核状态 回退到 草稿，可在借记卡权益列表点击【编辑】继续完善后重新提交

  • 下架审核 → 权益主表 商品状态 保持 已上架、审核状态 回退到 审核通过，权益继续正常在线

• 同一权益同时只能存在 1 条进行中的审核单

7. 券码审核

7.1 入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 权益管理 → 券码审核，作为权益管理下的独立子菜单，集中处理券码的导入审核单（券码回收相关审核类型暂时去掉，不在此列表展示）。

7.2 列表页

按审核状态分为两个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

Tab	含义	操作列按钮
待审核	待处理的券码审核单	审批
已审核	历史审核通过 + 审核驳回的记录	查看

筛选条件：

字段	类型	说明
权益编号	文本输入（placeholder：请输入）	精确匹配

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

列表字段：

字段	说明
操作	待审核 Tab 显示【审批】；已审核 Tab 显示【查看】
权益商品名称	过长时省略号 + 悬浮 tooltip 展示
权益编号	系统生成的 Q + 6 位序号
类型	Tag 展示，当前仅 导入（绿）。（券码回收审核类型暂时去掉，未发放 / 已过期 / 导错码券码回收先不展示）
数量	该审核单对应操作的券码数量（导入数量）
创建人	发起导入操作的操作员
创建时间	Y-m-d H:i:s
审核人	审核人姓名；未审核时显示"-"
审核时间	Y-m-d H:i:s；未审核时显示"-"
审核状态	Tag 展示：待审核（黄）/ 审核通过（绿）/ 审核驳回（红）

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 Total N 总条数。

7.3 审批 / 查看弹窗

点击行内【审批】/【查看】打开弹窗，标题分别为 券码审批 / 审核详情，内容为表单式只读展示（一行一个字段）：

• 权益商品名称 / 权益编号 / 类型（Tag） / 数量 / 使用有效期开始时间 / 使用有效期结束时间 / 创建人 / 创建时间

• 已审核的记录追加展示：审核人 / 审核时间 / 审核结果（Tag：审核通过 绿 / 审核驳回 红）

底部操作按钮：

弹窗形态	按钮	行为
券码审批（待审核）	驳回	提示 已驳回，审核单流转至"已审核" Tab（审核状态 = 审核驳回）
券码审批（待审核）	通过	提示 审核通过，审核单流转至"已审核" Tab（审核状态 = 审核通过）
审核详情（已审核）	关闭	关闭弹窗

审批不需要填写审核意见；弹窗不设【取消】/【返回】按钮，可通过右上角 × 关闭。

7.4 状态联动

• 审核通过后，对应的券码导入 / 回收操作方为生效

• 审核驳回后，对应操作不生效，需修正后重新发起

四、人群管理

1. 模块概述

人群管理由两个独立列表构成：客群任务管理与规则组管理。

• 客群任务管理：维护"对客群体"。任务有两种类型

  • ① 规则组圈选（通过规则组运行 count / sample / fulllist 三阶段流程产出客户名单）

  • ② 指定客户号（由运营人员直接维护一份固定的客户号清单）。每个任务由「客群编号」唯一标识，"客群编号 + 名称"在后续【发放计划】、权益领取限制等场景被引用

• 规则组管理：维护可复用的"规则集合"。规则组由一组元规则按"且 / 或"逻辑组合形成，配置完成并审核通过后才可被客群任务（规则组圈选类型）引用

• 审核：涉及新建、编辑、停止任务等行为均需另一账号审核后才生效（demo 中默认通过）

• 三层逻辑结构：客群任务 → 规则组 → 元规则。高维可对低维设置「且 / 或」组合，例如：(A 且 B) 且 (C) 且 (D 或 E 或 F)

---

2. 客群任务管理

2.1 列表页

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 客群任务管理。

头部按钮：

按钮	说明
新增任务	下拉菜单，二选一： • 规则组圈选：跳转至 crowd-tasks/add 走两步骤新建向导 • 指定客户号：跳转至 crowd-name-lists/add 走两步骤新建向导

筛选条件：

字段	类型	说明
客群编号	文本输入	模糊匹配
客群名称	文本输入	模糊匹配
类型	下拉单选	选项：全部 / 规则组圈选 / 指定客户号

操作按钮：【查询】【重置】。

列表字段：

字段	说明
操作	行内按钮，按"类型 + 状态"显隐，详见 §2.4 操作可见性矩阵
客群编号	系统生成，全局唯一
客群名称	超过一行，换行显示
类型	Tag 形式展示，可选值：规则组圈选 / 指定客户号
状态	Tag 形式展示。规则组圈选状态：新建 / 校验 / 上线 / 已停止；指定客户号状态：新建 / 已生效 / 已停止
人数	仅"指定客户号"任务展示，规则组圈选类型该列显示"-"
创建人	任务创建人
审核人	最近一次审核执行人；未审核时为空
任务创建时间	Y-m-d H:i:s
任务开始日期 / 任务结束日期	仅"规则组圈选"任务展示，指定客户号类型显示"-"
更新时间	最近一次更新时间

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50。

---

2.2 新增任务

2.2.1 规则组圈选

入口：列表头部「新增任务 → 规则组圈选」。两步骤向导：

第一步：基本信息

字段	必填	说明
客群名称	是	文本，最长 40 字符，带字数提示
客群编号	—	只读，系统自动生成，保证唯一
客群描述	是	多行文本，最长 200 字符
客群任务开始日期	是	日期选择
客群任务结束日期	是	日期选择，不可早于开始日期

第二步：规则组信息

字段	必填	说明
规则组间运算逻辑	是	下拉单选：AND（且） / OR（或）
规则组表格	—	列：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组描述 / 组内逻辑 / 规则个数；行内操作：删除
【添加规则组】按钮	—	弹窗选择已上线的规则组，支持按规则组编号、名称模糊搜索

底部按钮：

按钮	显示条件	行为
取消	步骤 = 1	返回客群任务列表
下一步	步骤 = 1	进入第二步
上一步	步骤 = 2	返回第一步
完成	步骤 = 2	校验后提交，落地为 新建 状态，需审核通过后才能进入运行流程

2.2.2 指定客户号

入口：列表头部「新增任务 → 指定客户号」。两步骤向导：

第一步：基本信息

字段	必填	说明
客群名称	是	文本，最长 40 字符
客群编号	—	只读，系统自动生成
客群描述	是	多行文本，最长 200 字符

第二步：初始人员（仅新增时显示，编辑时跳过）

输入模式按钮组切换：

输入模式	说明
手动输入	多行 textarea，每行一个客户号（示例占位符："00001 / 00002 / 00003"）
上传文件	拖拽或点击上传 .txt / .csv，UTF-8 编码，每行一个客户号；解析成功后展示已选文件名 + 提示 已识别 N 个有效客户号

校验：至少添加 1 个有效客户号，否则不可完成。

底部按钮：取消 / 上一步 / 下一步 / 完成（按步骤显隐，规则同 2.2.1）。

---

2.3 编辑 / 复制 / 启用

• 编辑（规则组圈选）：允许编辑全部字段；编辑过程中若任务当前状态为 校验，保存后会回退至 新建，并重置 count / sample / fulllist 三段运行信息。

• 复制（规则组圈选）：默认继承源任务的基本信息与规则组信息，状态为 新建，客群编号留空，由系统在保存时生成新的唯一编号。

• 编辑（指定客户号）：仅可修改基本信息（客群名称 / 描述），不再展示"初始人员"步骤。已停止名单不可编辑。

• 启用（指定客户号）：仅 新建 状态的指定客户号任务行内有【启用】按钮，点击后切换为 已生效。

---

2.4 操作可见性矩阵

任务行的操作按状态 + 类型动态展示：

A. 规则组圈选

状态	可执行操作
新建 (draft)	编辑 / 运行 / 停止 / 详情 / 复制
校验 (verifying)	编辑 / 上线 / 停止 / 详情 / 复制
上线 (online)	停止 / 详情 / 复制（编辑仅限基本信息）
已停止 (stopped)	详情 / 复制

各动作含义：

操作	说明
运行	上送 count + sample 至行内，状态从 新建 流转至 校验；运行期间显示"正在运行"且按钮不可点
上线	上送 fulllist 至行内，状态从 校验 流转至 上线；该动作需审核
停止	状态切到 已停止，不可逆；该动作需审核
编辑	重新编辑基本信息与规则组；编辑后审核通过，状态回到 新建 并清空 count / sample / fulllist
复制	进入新建向导，自动回填源任务的基本信息与规则组，权益编号留空（保存时由系统生成新编号）
详情	跳转至详情页（§2.5）

B. 指定客户号

状态	可执行操作
新建 (draft)	启用 / 编辑 / 人员调整 / 上传调整文件 / 停止
已生效 (active)	编辑 / 人员调整 / 上传调整文件 / 停止
已停止 (stopped)	无可执行操作（仅展示）

---

2.5 任务详情

入口：列表行内【详情】。

页面分为三块：

（1）基本信息：客群名称 / 客群编号 / 状态 Tag / 客群描述 / 任务开始日期 / 任务结束日期 / 任务创建时间 / 任务创建用户 / 审核人 / 最近更新时间。

（2）规则组信息：

• 规则组间逻辑：Tag 展示 AND（且） / OR（或）

• 规则组明细表：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组描述 / 组内逻辑 / 规则个数（只读）

（3）运行信息（黄色背景卡片）：

阶段	显示形态
总数 (count)	"未运行" / "正在运行"（灰）/ 具体数字
校验 (sample)	"详情"链接（可点击打开弹窗查看 sample 数据）/ "正在运行"（灰）/ "未运行"（灰）；右侧附【重新校验】按钮，仅当任务状态允许重跑时可点。重新校验仅重跑 count + sample，不影响 fulllist
全量圈客 (fulllist)	"未运行"（红）/ "正在运行"（灰）/ "已完成"（绿）

sample 抽样规则（行内返回）：小于30000，取5个、30000到50000，取8个、50000到150000，取12个、150000以上，取15个，sample从行内数据库随机抽取，若结果不足5个则全部返回为sample。

底部按钮：返回。

---

2.6 人员调整 / 上传调整文件（指定客户号专属）

人员调整（行级）

点击列表行的【人员调整】按钮唤起弹窗：

• 客群编号自动绑定为该行 ID，不可改

• 输入字段：客户号 + 调整方向（A = 调增；D = 调减）

• 已停止名单不可调整

上传调整文件（行级）

点击列表行的【上传调整文件】按钮唤起弹窗：

• 顶部展示目标客群（<编号>-<名称>），由所在行隐式绑定

• 文件格式（两段，使用 |+| 分隔）：

  客户号|+|调整方向
  00001|+|A
  00002|+|D
  

• 解析后展示预览表（行号 / 客户号 / 调整方向 / 状态），无效行单独标红

• 客群编号无需写入文件；行内若与目标客群冲突，按目标客群处理

---

3. 规则组管理

3.1 列表页

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 规则组管理。

头部按钮：【新增规则组】。

筛选条件：

字段	类型	说明
规则组编号	文本输入	模糊匹配
规则组名称	文本输入	模糊匹配
规则组类型	下拉单选	选项由系统维护的字典动态加载
审核状态	下拉单选	选项：新增待审核 / 编辑待审核 / 审核通过；不选视为全部

操作按钮：【查询】【重置】。

列表字段：

字段	说明
操作	左侧固定列：查看详情 / 编辑 / 提交审核 / 删除，按状态显隐
规则组编号	系统生成
规则组名称	过长省略 + tooltip
规则组类型	来自字典
规则逻辑	Tag 展示，可选值：AND（且） / OR（或）
规则数量	该规则组下的元规则条数
状态	Tag 展示，可选值：新建（灰）/ 已上线（绿）
审核状态	Tag 展示，可选值：新增待审核（黄）/ 编辑待审核（黄）/ 审核通过（绿）
创建人	规则组创建人
创建时间	Y-m-d H:i:s

行内操作可见性：

操作	显示条件
查看详情	任意状态
编辑	状态 = 新建
提交审核	状态 = 新建
删除	状态 = 新建（红色）

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50。

---

3.2 新增 / 编辑规则组

入口：列表头部【新增规则组】 / 行内【编辑】。两步骤向导：

第一步：基本信息

字段	必填	说明
规则组名称	是	文本，最长 40 字符，带字数提示
规则组类型	是	下拉，选项由系统维护的字典动态加载
规则逻辑	是	圆点单选：AND（且，全部满足） / OR（或，任一满足）
备注说明	否	多行文本，最长 200 字符

第二步：规则配置

• 规则表格：元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数（等宽字体）；行内操作：编辑 / 查看 / 删除

• 【添加规则】按钮：弹出"添加规则"对话框选择元规则，选中元规则后自动展开该元规则对应的"待配置项"（带 * 为必配项，否则可选），保存后落入规则表格

校验：至少添加 1 条规则；状态 = 已上线 的规则组不可编辑。

底部按钮：取消 / 上一步 / 下一步 / 完成（按步骤显隐）。

---

3.3 规则组详情

入口：列表行内【查看详情】。

页面展示两个只读描述区：

（1）基本信息：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组类型 / 规则逻辑 Tag / 状态 Tag / 规则数量 / 创建人 / 创建时间 / 最后更新人 / 最后更新时间 / 备注说明

（2）规则组配置：规则逻辑提示文案"规则之间使用「且 / 或」逻辑组合"；明细表：元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数（等宽字体）

底部按钮：返回。

---

3.4 规则组审核

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 人群管理 → 规则组审核，作为人群管理模块下的独立子菜单，集中处理规则组的上线 / 编辑审核。

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

Tab	含义	操作列按钮
待审核	审核状态 = 待审核 的审核单	审批
审核通过	历史审核通过的记录	查看
审核驳回	历史审核驳回的记录	查看

筛选条件：

字段	类型	说明
规则组编号	文本输入	精确匹配
规则组名称	文本输入	关键字模糊匹配

操作按钮：【查询】【重置】。

列表字段：

字段	说明
操作	行内按钮：审批 / 查看，按 Tab 切换显隐
规则组名称	规则组名称
规则组编号	系统生成的编号
审核类型	Tag 展示：上线（绿）/ 编辑（黄）
提交人	提交审核的运营人员昵称
提交时间	Y-m-d H:i:s
审核人	审核操作的执行人昵称；未审核时显示"-"
审核时间	Y-m-d H:i:s；未审核时为空

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 Total N 总条数。

3.4.1 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

页面结构：采用 2 列描述列表布局，全部只读展示提交时的快照内容：

（1）基本信息：规则组编号 / 规则组名称 / 规则组类型 / 规则逻辑 Tag / 状态 Tag / 规则数量 / 提交人 / 提交时间

（2）规则组配置：规则逻辑提示文案 + 明细表（元规则编号 / 元规则名称 / 规则名称 / 规则描述 / 规则参数）

底部按钮（按 Tab 显隐）：

按钮	显示条件	行为
审核通过	Tab = 待审核	规则组和规则组审核单状态->审核通过
审核驳回	Tab = 待审核	规则组审核状态 -> 空 规则组审核单状态 -> 审核驳回
返回	任意状态	返回规则组审核列表

---

4. 具体规则与逻辑配置

逻辑运算支持「且 / 或（AND / OR）」组合。客群任务范围内分为三层（从高到低）：客群任务 → 规则组 → 元规则（借记卡元规则约 50+ 项，信用卡元规则若干项）。高维可对低维设置 AND / OR 组合，例如：

(A 且 B) 且 (C) 且 (D 或 E 或 F)

5. 客群名单自动同步新增

行内会自动同步客群名单给我们（包括客群名称、指定客户号），同步给我们后自动创建（客群描述留空）。

五、发放计划

1. 概述

发放计划用于将已上架的借记卡权益按计划下发到客群名下。一个发放计划对应「一组客群 × 一个或多个权益」，按周期统计实际可领取 / 已发放数。

• 入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划

• 发放计划 ID：系统自动生成，统一 P + 6 位序号格式（如 P000001），全局唯一

• 状态：由"开始时间 / 结束时间 + 当前时间"实时推算 —— 未开始（当前 < 开始时间）、进行中（开始 ≤ 当前 ≤ 结束）、已结束（当前 > 结束时间）

• 审核状态：新增待审核（新建/编辑后提交审核，期间不可编辑/删除）/ 结束待审核（已发起结束审核，期间不可编辑/删除）/ 审核通过（审核通过后生效）；审核驳回后回退到 审核通过，可重新编辑；同一发放计划同时只能存在 1 条进行中的审核单

2. 列表页

按照角色的一级分行隔离，管理员角色类型可以看到全部，普通角色类型只能查看同一级分行的用户创建的数据。

2.1 筛选条件

字段	类型	说明
发放计划名称	文本输入	关键字模糊匹配
发放计划时间	日期范围	选择 开始日期 至 结束日期，按计划开始/结束时间过滤
状态	下拉单选	选项：未开始 / 进行中 / 已结束；不选视为全部
审核状态	下拉单选	选项：新增待审核 / 结束待审核 / 审核通过；不选视为全部

操作按钮：

• 【查询】：按筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

• 【新建发放计划】（位于筛选下方）：跳转新建表单

2.2 列表字段

字段	说明
操作	行内按钮：查看 / 编辑 / 结束 / 删除，按状态 + 审核状态显隐，详见 §2.3
发放计划 ID	系统生成，P + 6 位序号（如 P000001）
发放计划名称	最长 50 字符，超过一行换行显示
开始时间	Y-m-d H:i:s
结束时间	Y-m-d H:i:s
状态	Tag 展示，可选值：未开始（灰）/ 进行中（绿）/ 已结束（默认）
审核状态	Tag 展示，可选值：新增待审核（黄）/ 结束待审核（红）/ 审核通过（绿）
是否自动发放	Tag 展示，可选值：是（绿）/ 否（灰）
获取方式	Tag 展示，可选值：用户领取（绿）/ 直接发放（黄）
单客户权益数量	含周期前缀，例如 每月 2 个、整个周期 1 个、每季度 5 个、每年 10 个
权益有效期	固定日期：YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD；相对日期：自发放起 N 天内有效
创建时间	Y-m-d H:i:s

2.3 操作可见性矩阵

操作	显示条件	行为
查看	任意状态	跳转 查看页
编辑	状态 ≠ 进行中 且 审核状态 = 审核通过	跳转编辑页；若进入后发现该计划已切到"进行中"，会强制提示 进行中的发放计划不可编辑 并退回列表
复制	任意状态	跳转新建表单，自动回填源发放计划的所有字段（计划 ID 留空、名称自动加"-副本"后缀），保存时生成新发放计划
结束	状态 = 进行中 且 审核状态 = 审核通过（黄色文字）	二次确认弹窗 确定提交「XXX」的结束审核吗？审核通过后才会正式结束。（按钮 确认提交 / 取消） → 提交结束审核单，审核状态切到 结束待审核，期间不可编辑/删除
删除	状态 ≠ 进行中 且 审核状态 = 审核通过（红色文字）	二次确认弹窗 您确定要删除此条发放计划吗？删除后将无法恢复。（按钮 确认删除 / 取消） → 调用接口，提示 删除成功

---

3. 新建 / 编辑发放计划

入口：

• 新建：列表页【新建发放计划】

• 编辑：列表行【编辑】，仅 未开始 / 已结束 状态可进入；进行中 不可编辑

• 复制：列表行【复制】，任意状态均可进入

复制场景：列表行【复制】进入本表单后，自动回填源发放计划的所有字段，发放计划 ID 留空（保存时由系统生成新编号），发放计划名称自动加 -副本 后缀（如源名称为"汇丰卓越理财5月活动"，则默认为"汇丰卓越理财5月活动-副本"），其余字段与源计划一致。保存成功提示 复制成功。

页面结构：单页表单（非步骤向导），整体水平居中，字段标签左对齐。字段如下：

字段	必填	说明
发放计划 ID	—	仅编辑时显示，只读，禁用输入框
发放计划名称	是	文本输入，placeholder 请输入发放计划名称，最长 50 字符，带字数实时提示
发放计划开始时间	是	datetime 选择器，精确到秒，开始时间必须大于当前时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss
发放计划结束时间	是	datetime 选择器，精确到秒；提交时校验「结束时间必须晚于开始时间」
选择客群	是	多选下拉（支持搜索），已选项以可折叠 Tag 展示；选项格式 客群名称 (客群编号)，数据源为人群管理中的客群任务（含规则组圈选与指定客户号两种类型）；校验文案 请至少选择一个客群
是否自动发放（一期先不做）	是	圆点单选，默认 是： • 是：每个发放周期开始时，系统自动执行发放任务 • 否：每个发放周期需要运营人员手动触发发放
获取方式	是	圆点单选，默认 用户领取： • 用户领取：权益发放到客户名下后由用户主动领取 • 直接发放：权益自动到账，无需领取动作
选择权益	是	数据源为「已上架」的借记卡权益。选项格式 权益名称 (权益编号) • 用户领取模式：多选下拉（支持搜索，已选项以可折叠 Tag 展示） • 直接发放模式：单选下拉 + 搜索 切换 用户领取 → 直接发放 时，若已选多个权益，自动只保留第一个；校验文案 请至少选择一个权益 / 请选择一个权益
单客户权益数量	是	行内组合控件：左侧周期下拉（整个周期 / 每月 / 每季度 / 每年），右侧数字输入（1 ~ 9999），后缀"个"
权益有效期	是	圆点单选「固定日期 / 相对日期」： • 固定日期：选择起止日期（必须二选完整） • 相对日期：数字输入 1 ~ 3650，单位"天（自发放起算）"，默认值 30
短信通知	否	本期已隐藏，不在页面展示。原逻辑：短信模板下拉，专用于发放成功短信

底部按钮（页脚居中）：

按钮	行为
取消	直接返回发放计划列表
保存	触发所有字段必填校验 + 业务校验（结束晚于开始 / 固定日期需选完整 / 相对日期 ≥ 1 / 单客户权益数量 ≥ 1 / 直接发放模式仅允许 1 个权益）。校验通过后调用保存接口，新建提示 新建成功，编辑提示 保存成功，复制提示 复制成功，并返回列表页

---

4. 查看发放计划

入口：列表行【查看】，所有状态均可进入。

页面结构：采用 2 列描述列表布局展示所有字段，全部只读；权益、客群内容以 Tag 形式展示。

字段	展示形态
发放计划 ID	文本
发放计划名称	文本
状态	Tag（同列表口径）
审核状态	Tag（同列表口径）
是否自动发放	Tag（同列表口径）
获取方式	Tag（同列表口径）
单客户权益数量	含周期前缀的描述文本
开始时间 / 结束时间	文本（缺省时显示"-"）
权益有效期	文本（固定/相对两种描述，跨 2 列）
选择客群	Tag 列表（info 灰色），每个 Tag 显示 客群名称 (客群编号)；无值显示"-"
选择权益	Tag 列表，每个 Tag 显示 权益名称 (权益编号)；无值显示"-"
短信通知	本期已隐藏，不再展示该字段
创建时间 / 更新时间	文本

底部按钮：【返回】，回到发放计划列表。

5. 发放计划审核

5.1 入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划审核，作为发放计划模块下的独立子菜单，集中处理发放计划的新增审核。

5.2 列表页

按审核状态分为三个 Tab，切换 Tab 时重新加载列表：

Tab	含义	操作列按钮
待审核	审核类型 = 待审核 的审核单	审批
审核通过	历史审核通过的记录	查看
审核驳回	历史审核驳回的记录	查看

筛选条件：

字段	类型	说明
发放计划ID	文本输入	精确匹配

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件

列表字段：

字段	说明
操作	待审核 Tab 显示【审批】；审核通过 / 驳回 Tab 显示【查看】
发放计划名称	过长时省略号 + 悬浮 tooltip 展示
发放计划 ID	系统生成的 P + 6 位序号
审核类型	Tag 展示，可选值：新增（绿）/ 编辑（蓝）/ 结束（红）
业务模块	当前固定为"发放计划"
提交人	审核单提交人姓名
提交时间	Y-m-d H:i:s
审核人	审核人姓名；未审核时显示"-"
审核时间	Y-m-d H:i:s；未审核时显示"-"

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 Total N 总条数。

5.3 审核详情

点击行内【审批】/【查看】进入审核详情页。

页面结构：采用 2 列描述列表布局，全部只读展示提交时的快照内容：

字段	展示形态
发放计划 ID	文本
发放计划名称	文本
状态	Tag（推算口径同列表）
审核状态	Tag
获取方式	Tag
单客户权益数量	含周期前缀的描述文本
开始时间 / 结束时间	文本
权益有效期	文本
选择客群	Tag 列表
选择权益	Tag 列表
短信通知	本期已隐藏，不再展示该字段

底部操作按钮（按审核类型显隐）：

按钮	显示条件	行为
返回	始终显示	返回审核列表
通过	审核状态 = 待审核	二次确认弹窗 确定通过该审核单吗？ → 提示 审核通过，返回审核列表
驳回	审核状态 = 待审核	二次确认弹窗 确定驳回该审核单吗？ → 提示 已驳回，返回审核列表

5.4 状态联动

• 审核通过：发放计划主表 审核状态 = 审核通过，计划正式生效

• 审核驳回：发放计划主表 审核状态 回退，可在发放计划列表重新编辑后再次提交审核

• 同一发放计划同时只能存在 1 条进行中的审核单

---

6. 发放任务（一期先不做）

发放任务由系统按发放周期自动生成（是否自动发放 = 是）或由运营人员手动触发（是否自动发放 = 否），每次发放周期对应一条发放任务记录。

• 入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 发放计划管理 → 发放任务

• 任务 ID：系统自动生成，格式 T + 日期 + 序号（如 T20260501001）

• 任务状态：待执行（周期开始但尚未执行）/ 执行中（正在执行发放）/ 已完成（发放完成）

6.1 列表页

按任务状态分为四个 Tab，切换 Tab 时前端过滤：

Tab	含义
待执行	任务状态 = 待执行 的任务（默认选中）
执行中	任务状态 = 执行中 的任务
已完成	任务状态 = 已完成 的任务
全部	所有发放任务

筛选条件：

字段	类型	说明
发放计划 ID	文本输入	精准匹配
计划名称	文本输入	关键字模糊匹配
任务类型	下拉单选	选项：自动 / 手动；不选视为全部

操作按钮：【查询】【重置】。

列表字段：

字段	说明
操作	查看、执行
任务 ID	系统生成，T + 日期 + 序号（如 T20260501001）
计划名称	关联发放计划的名称，超过一行换行显示
发放计划 ID	关联发放计划的 ID（P + 6 位序号）
任务类型	Tag 展示：自动（绿）/ 手动（黄），取自关联发放计划的「是否自动发放」字段
任务周期	日期范围，格式 YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD（如 2026-05-01 ~ 2026-05-31）
任务状态	Tag 展示：待执行（灰）/ 执行中（默认）/ 已完成（绿）
创建时间	Y-m-d H:i:s
执行时间	Y-m-d H:i:s；未执行时显示"-"
执行人	自动发放时显示"系统"；手动发放时显示运营人员昵称

操作可见性：

操作	显示条件	行为
查看	任意状态	跳转查看页
执行	任务状态 = 待执行	跳转执行页

分页：默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50；支持上一页、下一页、页码、跳转；左下角展示 Total N 总条数。

6.2 查看 / 执行页

入口：列表行【查看】或【执行】进入同一页面，页面结构一致。

页面结构：两个只读描述区 + 执行按钮（仅执行页显示）：

（1）计划信息：发放计划 ID / 发放计划名称 / 获取方式 / 是否自动发放 / 单客户权益数量 / 权益有效期 / 开始时间 / 结束时间 / 选择客群（Tag 展示，格式 客群名称 (客群编号)） / 选择权益（Tag 展示，格式 权益名称 (权益编号)）；短信通知字段本期已隐藏

（2）任务信息：任务 ID / 任务类型 / 任务周期 / 任务状态 / 创建时间 / 执行时间 / 执行人

（3）执行按钮（仅【执行】入口时显示）：【确认执行】【取消】

点击【确认执行】后弹出二次确认 确认执行该发放任务？（按钮 确认 / 取消），确认后任务状态切到 执行中，执行时间写入当前时间，执行人写入当前运营人员昵称，提示 执行成功 并返回列表页。

底部按钮（仅【查看】入口时显示）：【返回】，回到发放任务列表。

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六、页面管理

变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
26/4/24	1.0	刘晋成

详细操作

1. 权益介绍页

等级配置

按"客户MSC Group 标签"进行隔离配置。标签需在页面顶部 Tab 切换不同等级（卓越理财Premier/ 卓越理财·尊尚 Premier·Elite/ 环球私人银行GPB），分别配置各等级在移动端的专属展示内容。

Tab名称配置模块

• Tab名称（输入框）：

  • 作用：定义当前等级在移动端顶部切换栏的展示文字（如将"卓越理财"改为"卓越尊享"）。

  • 移动端交互：移动端顶部导航栏的文本会随之动态改变。后台上方的配置 Tab 也会实时同步。

头部配置

对应移动端最上方的大图与欢迎文案。

• 头图配图：点击虚线框上传本地图片。建议图片尺寸：686*296 px。

• 主标题/副标题：配置移动端大图下方展示的加粗主标题和小字副标题文本。

按钮配置模块

• 已解锁按钮文案（输入框）：

  • 移动端交互：针对已解锁当前等级的客户展示的按钮文案（如"进入权益专区"）。点击直接拉起"权益首页"。
    

• 待解锁按钮文案（输入框）：

  • 移动端交互：针对未解锁该等级的客户，按钮将呈现置灰状态，并回显此文案（如"查看达标条件"）。点击会拉起"如何达标"半屏说明弹窗。
    

权益列表配置

• 配图（上传组件）：

  • 移动端交互：此项为非必填。若未上传图片，移动端不会出现小图标，而是自动降级展示为一个标准的"圆点"符号兜底，确保排版整洁对齐。
    

• 标题 / 权益文字描述（输入框）：填写单行小标题与详细的权益介绍。支持通过列表右上角的气泡排序功能调整顺序。

2. 权益主页

客户身份模块配置

前端将根据登录客户的实际客户MSC Group自动匹配展示以下对应的身份卡片内容。支持四个客群的独立配置：运筹理财、卓越理财、卓越理财·尊尚、环球私人银行。

• 客群背景图（上传组件）：支持为每个客群上传独立的顶部横向卡片背景图。建议尺寸：750 * 185 px。

• 等级说明（对应移动端"？"弹窗），个富文本编辑器（支持加粗、斜体、下划线、列表、插入链接和图片等基本排版）。

• 账户月内日均余额名称：对应移动端红框内下半部分的标题文案，如图中显示的"账户月内日均余额"这几个字。

• 余额说明（对应移动端"？"弹窗），与"等级说明"类似，这也是一个富文本编辑器（在后台截图中位于最下方）。

活动广告轮播图

对应移动端中部的精选活动卡片滑动区。

• 多端跳转配置（输入框组）：

  • 支持同时配置 H5 跳转链接 / APP 跳转链接 / 微信小程序 AppID / 微信小程序页面路径。

  • 组装页，权益详情页，活动详情页，链接填写到 H5 跳转链接 输入框中。

  • 移动端交互：移动端内核会智能探测当前用户的运行环境，精准拉起对应的原生页面，避免跨环境跳转失败。

• 可见人群标签（下拉多选）：千人千面控制开关。勾选对应标签后，该广告仅对含有相应标签的客群展示。

常用兑换配置

• 常用兑换：配置底部横滑图标卡片，支持图片、名称及跳转 URL 的录入。
  

积分规则弹窗配置

• 积分规则弹窗：支持通过富文本工具的 "附件" 按钮上传本地 PDF。移动端会自动生成带回形针图标的下载链接，点击可调用原生阅读器全屏预览该 PDF 规则细则。
  

3. 组装页

点击"编辑"进入页面配置。顶部需填写内部管理的组装页名称。 页面由上至下通过添加不同的"数据模块"组合而成，页面最下方有四个模块添加按钮，支持无限叠加与自由排序：

列表管理

• 列表视图：展示所有组装页的页面ID、名称、发布状态（草稿/已上架）及更新时间。支持按页面ID或名称精准查询。

• 获取链接：在列表视图的每一行操作列中，提供了专属的"链接"按钮，点击可直接唤起获取该单页专属分发链接的面板。支持在弹窗的下拉列表中选择 Campaign ID 和 Channel ID。选择后，会自动将这些参数拼接在 URL 末尾（例如拼接 &CampaignId=CAMP202511&Channelid=CH_APP）。若未选择任何下拉值，则不拼接相关参数。

• 页面基础信息：点击"新建"或"编辑"进入详情后，需设置内部管理的"组装页名称"。页面 ID 则由系统自动分配生成，不可修改。

• 状态与链接区分：若页面处于"草稿"状态，弹窗中仅提供用于内部预览测试的"草稿预览链接"；当页面正式"发布"后，弹窗会同时展示正式投放使用的"正式环境链接"和草稿预览链接。

创建页面与基础设置

• 进入列表与创建：在组装页列表中，您可以查看到所有历史配置的页面。点击右上角的【新建组装页】按钮，或点击已有页面的【编辑】进入配置界面。
  

• 设置组装页名称（必填）：在页面顶部输入框填写该页面的名称。

  • 注意：不仅用于后台列表查找，还会直接在移动端最顶部的导航栏（Page Title）作为标题向客户展示。
    

• 页面 ID 生成：系统会自动为当前页面生成一个唯一的"页面 ID"，无需您手动配置。

• 微信分享卡片配置：勾选复选框后支持配置缩略图和标题，必填。不勾选小程序不支持分享。

页面模块配置

• 模块新增：在配置区最下方，可以看到四个功能按钮。点击对应的按钮即可在页面最末尾新增该模块：
  

• 模块位置调整与管理：每个已添加的模块右上角都有一个统一的操作控制台：
  

• 气泡排序：点击带有数字的列表图标，在弹出的悬浮气泡中输入目标序号（如：1），点击确定，该模块将立即移动到对应位置。

• 复制：点击"复制"可一键克隆当前模块及内部所有数据（_注：为防止数据冲突，系统已强行锁死并隐藏了"权益商品模块"的复制功能_）。

• 删除：点击红色的垃圾桶图标并确认，即可移除不需要的模块。

• 图片模块：

• 配置：通栏视觉展示模块。

• 移动端交互：强烈建议图片宽度为 750px，移动端将 100% 自动拉通铺满屏幕宽度。高度无需受限，系统将根据上传图片的原始比例自动计算并拉伸展示，防止变形。

• 权益商品模块：全局唯一，一个页面仅限添加一个，且不支持复制。可配置一个大区标题，并在其下方添加多个带图标的权益商品明细。

• 图文模块：提供包含完整工具栏的富文本编辑器，支持上传附件和插入外链。
  

• 按钮模块：

  • 样式选择（下拉框）：支持"突出显示 (红色背景)"与"次要操作 (白色背景)"两种视觉层级。

  • 动作 - 跳转链接（输入框）：配置按钮直接跳转至指定 URL。提交保存时系统会进行强校验，若动作为跳转链接，则链接地址字段绝对不能为空。

• 动作 - 弹窗提示：配置点击按钮后唤起底部弹窗。支持配置弹窗标题、描述正文，以及右侧"确认"按钮的文案与后续跳转链接。若未配置确认按钮的跳转链接，则点击确认仅执行关闭弹窗的动作。弹窗左侧固定展示取消按钮。
  

4. Channel管理

新建 Channel（标准流程）

• 点击页面左中部的蓝色按钮 【+ 新建 Channel】，系统将弹出新建表单。
  

• Channel ID：系统会在保存时自动生成唯一的 ID（如 CH0001），无需手动填写。

• 选择内置层级属性（严格的级联选择）：

• Channel 类型 (Type)：点击下拉框，选择内置的类型（如 Human-assisted 或 Unassisted）。

• Channel 类别 (Category)：必须先选择类型，此处才会解锁并仅显示属于该类型下的类别（如选了 Human-assisted 才会出现 MGM）。

• Channel 名称 (Name)：必须先选择类别，此处才会解锁并显示对应的具体名称。

• 补充业务信息：

  • Channel 子名称 (Subname)：自由文本输入，例如输入具体的活动名称"私行沙龙引导"。

  • 跟进员工 (Follow-up staff)：输入负责跟进此渠道的员工姓名。

• 点击 【确定】 保存，系统将在列表中生成一条全新的 Channel 记录。

新增全新的 类型/类别/名称（字典维护功能）

如果下拉列表中没有需要的选项，无需跳出当前页面，可以直接在弹窗内"边填边建"。

• 新增「Channel 类型」：
  

• 点击【Channel 类型】下拉框右侧的"新增"按钮。

• 下方会展开一个快捷面板。在输入框中输入全新的类型名称（例如：新的类型）。

• 点击"保存"。系统会自动将该类型存入底层字典，并在下拉框中自动选中它。

• 新增「Channel 类别」：

  • 前提：必须先在上方选择或新建好【Channel 类型】。如果未选择类型直接点击新增类别，系统会拦截并提示"请先选择 Channel 类型"。

  • 点击【Channel 类别】右侧的"新增"，输入新类别并保存。该新类别将自动归属于当前选中的类型之下。

• 新增「Channel 名称」：

  • 前提：必须先确定好【类型】和【类别】。点击右侧"新增"，输入后保存。该名称将牢牢绑定在当前的"类型+类别"路径下。
    

核心逻辑提示： 如果新增了一个顶级节点（类型），那么它下面必然是空的。此时必须继续使用"新增"功能，依次为其创建下属的【类别】和【名称】，才能完成整条链路的配置。

重复新增的校验与提示

为了保证字典数据的整洁，系统排重校验：

• 同级查重：在通过快捷面板保存新的 类型/类别/名称 时，系统会实时校验。如果输入的名称在当前层级已经存在，系统会弹出红色提示 "该类型/类别/名称已存在"，并拒绝保存。此时需要修改输入，或者直接取消新增，去下拉框中选择已有的那一项。
  

列表数据的操作

成功创建 Channel 后，列表会展示所有数据，并在最右侧自动记录 创建时间 和 更新时间。在最左侧的"操作"列，可以进行：

【快捷查询】 在页面顶部的筛选区，可以通过多维度组合条件快速定位数据：

• 支持 Channel ID 的精确查询。

• 支持按 Channel 类型 进行下拉框筛选。

• 支持按 Channel 类别、Channel 名称、Channel 子名称 以及 跟进员工 进行关键字模糊搜索。

• 输入条件后点击 【查询】 即可过滤列表，点击 【重置】 会清空所有输入条件并恢复展示所有数据。

【数据操作】 在最左侧的「操作」列，可以进行：

• 【编辑】：点击后弹出表单，回显原有数据。可以重新选择下拉项，或修改子名称和跟进员工。也可以再次使用"新增"按钮扩展字典。

• 【查看】：点击后弹出表单，但所有字段均置灰（只读模式），只能查看不可修改，防止误触。底部也没有确定/取消按钮。

• 【删除】：点击后，系统会弹出一个醒目的确认删除提示窗，提示"确定要删除此条数据吗？删除后将无法恢复"。点击确认后才会在列表中彻底移除该数据。

5. Campaign管理

新建 Campaign

• 点击 【+ 新建 Campaign】
  

• Campaign ID：同样由系统自动生成（如 CP9001）。

• 依次手动输入以下信息：

  • Campaign 名称：（必填项）当前活动的正式名称。

  • Campaign 负责人 (Owner)：（必填项）负责该活动的团队或主管名称。

  • 跟进员工 (Follow-up staff)：（选填项）具体执行跟进的员工。

• 如果遗漏必填项，点击确定时系统会提示"Campaign 名称 和 负责人 是必填项"。

列表操作与查询

Campaign 的列表操作与 Channel 保持一致：

• 支持 查看、编辑（再次编辑会自动更新"更新时间"）、删除（带有防误删的二次确认弹窗）。

• 顶部筛选区：支持根据 ID 精确搜索，或根据名称、负责人、跟进员工进行模糊匹配查询。输入条件后点击 【查询】 即可过滤列表，点击 【重置】 会清空条件并展示所有数据。

6. 通用操作说明

全局页面状态指示器

位于顶部独立工具栏左侧，实时侦测并防呆：

• 草稿 (灰色)：从未发布至生产环境的内部版本。

• 有未发布的修改 (黄色)：您对页面进行了任意字符的修改但还未点击发布，系统立即亮起黄灯提醒。

• 正式线上环境 (绿色)：当前后台配置与线上移动端用户所见100%一致。

保存与发布

界面右上方固定提供两个全局核心操作：

• 保存配置：将当前所有修改保存为"草稿"状态。该操作仅更新后台数据库，不会影响移动端线上真实用户的所见内容，适用于未完成配置的暂存。

• 发布配置：将当前修改正式提交上架。发布成功后，最新数据将立刻同步至正式生产环境，移动端线上用户将实时看到更新后的内容与页面。

八、短信管理

变更日期	变更内容	变更人
2026-05-11	初稿：短信模板管理 + 发送记录查询	陈生坤
2026-06-05	模块整体隐藏：菜单入口移除；权益商品"下单成功短信"、发放计划"短信通知"同步隐藏	陈生坤

本期已隐藏：短信管理菜单（短信模板管理、发送记录查询）已从后台菜单隐藏，本章节内容暂作保留备查。

1. 概述

1.1 业务背景

为支撑权益商品的"下单成功短信"等通知场景，系统需提供一套独立的短信模板维护与发送追溯能力。本模块面向运营人员，统一管理短信模板与发送记录。

1.2 模块组成

子模块	职责	使用方
短信模板管理	维护短信模板的内容、占位符、生命周期（新建/编辑/删除）	被《二、权益管理》的"下单成功短信"引用
发送记录查询	查看每条短信的发送明细（接收号、模板、内容、状态）	运营 / 客服查问题、做对账

1.3 操作入口

Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行，包含两个子菜单：

• 短信模板管理

• 发送记录查询

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2. 短信模板管理

2.1 列表页

2.1.1 筛选条件

字段	类型	说明
模板名称	文本输入	模糊匹配，支持清空
模板 ID	文本输入	精确匹配，支持清空

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询

• 【重置】：清空筛选条件并回到第 1 页

• 【新建短信模板】：打开新建弹窗

2.1.2 列表字段

字段	说明
操作	行内按钮：编辑（蓝色文字）、删除（红色文字）
模板 ID	系统生成，格式形如 SMS_TPL_001
模板名称	用户可见的模板名（如"通用权益支付成功模板"）；过长省略号 + tooltip
模板内容	完整的短信文案（含占位符）；过长省略号 + tooltip
创建人	首次创建的操作员
创建时间	Y-m-d H:i:s
最后更新人	最近一次保存的操作员
更新时间	最近一次保存的时间（Y-m-d H:i:s）

2.1.3 分页

• 默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50

• 支持上一页、下一页、页码、跳转

• 左下角展示 共 N 条 总条数

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2.2 新建 / 编辑短信模板

入口：列表【新建短信模板】或列表行【编辑】。形态：模态对话框，宽度 600px，标题随入口切换为 新建短信模板 / 编辑短信模板；点击遮罩不关闭，关闭后自动重置表单。

字段	必填	说明
模板名称	是	文本输入框，placeholder 请输入模板名称，最长 40 字符，带字数实时提示；校验文案 请输入模板名称 / 不超过 40 字
模板内容	是	多行文本框（6 行），placeholder 请输入模板内容，支持下方占位符，最长 500 字符，带字数实时提示；校验文案 请输入模板内容 / 不超过 500 字。下方常驻"占位符说明"虚线提示卡片

占位符说明（编辑区固定提示，便于运营直接复用，占位符以蓝色 code 样式展示）：

变量	占位符
商品名称	${productName}
结束日期	${expireDate}
卡号	${exchangeNum}
卡密	${exchangePwd}
权益使用路径	${qrCodeDownPaths}
权益商品h5短链	${goodsLink}

底部按钮：

按钮	行为
取消	关闭弹窗，丢弃输入
保存	触发校验，通过后写入： • 新建：生成模板 ID（SMS_TPL_xxx），提示 新建成功 • 编辑：保留原 ID 并刷新"最后更新人 / 更新时间"，提示 保存成功

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2.3 删除短信模板

入口：列表行【删除】按钮（红色文字）。交互：弹出二次确认（warning 类型）确定要删除模板「XXX」吗？删除后无法恢复。

模板删除后，相应业务模块配置的短信不再发送。

按钮	行为
确定	删除该模板并从列表移除，提示 删除成功
取消	关闭弹窗，列表不变

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3. 发送记录查询

3.1 列表页

3.1.1 筛选条件

字段	类型	说明
接收手机号	文本输入	模糊匹配（号码已脱敏，可直接对脱敏值检索）
模板名称	下拉单选	选项来源于"短信模板管理"。空值表示"全部"
发送状态	下拉单选	成功 / 失败 / 全部
发送时间	日期区间	按"开始日期 ~ 结束日期"过滤（按天比较）

操作按钮：

• 【查询】：根据筛选条件查询并回到第 1 页

• 【重置】：清空所有筛选条件

3.1.2 列表字段

字段	说明
发送 ID	系统生成，格式形如 SMS20260510001
接收手机号	脱敏展示（如 1385821）
模板名称	引用的模板名；超长以 tooltip 展示
发送内容	占位符已替换为真实值的最终文案；超长以 tooltip 展示
关联权益商品	触发本条短信的权益商品名（可为空）
发送状态	成功（绿色 Tag）/ 失败（红色 Tag）
发送时间	Y-m-d H:i:s

3.1.3 分页

• 默认每页 10 条，可切换 10 / 20 / 50

• 支持上一页、下一页、页码、跳转

• 左下角展示 共 N 条 总条数

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4. 与权益管理的关联

• 《二、权益管理》→ 添加 / 编辑权益商品 → 第一步【下单成功短信】开关开启后，引用本模块维护的短信模板（仅是否权益平台兑换 = 是时可见）

• 发放计划侧的"短信通知" 使用独立的发放短信模板（GRANT_SMS_001 系列），不与本模块的模板池共享，详见 §四 发放计划 §3

• 用户完成权益下单后，系统使用模板内容 + 该笔订单上下文生成最终文案，调用短信通道发送，并在【发送记录查询】中沉淀一条记录

九、报表中心

本期已隐藏：报表中心菜单（积分明细查询、客户权益发放、立减金发放明细）已从后台菜单隐藏，本章节内容暂作保留备查。

报表中心面向运营 / 客服，统一提供积分、权益、立减金三类数据明细的查询与导出能力。三个子模块均为"筛选 + 列表 + 分页 + 导出"的标准结构；导出统一异步触发，提示 导出任务已提交，请稍后在下载中心查看。

1. 积分明细查询

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 积分明细查询。

1.1 筛选条件

字段	类型	说明
客户号	文本输入	模糊匹配，clearable
变动类型	下拉单选	选项：获取积分 / 使用积分 / 积分过期；空值视为全部
查询日期范围	日期范围	按"变动日期"过滤

操作按钮：

• 【查询】：按筛选条件查询并回到第 1 页

• 【重置】：清空筛选条件

• 【导出】（绿色 + 下载图标）：触发异步导出，按当前筛选结果导出，字段与列表一致

1.2 列表字段

字段	说明
客户号	客户唯一标识
变动日期	格式 Y/m/d
变动积分金额	整数
积分总数	变动后客户的积分总数
HYH 积分	借记卡积分余额
信用卡积分	信用卡积分余额
变动类别	Tag 展示，可选值：获取积分（绿）/ 使用积分（默认）/ 积分过期（灰）
积分项目类别	具体的积分项目名称。"积分过期"类无项目，显示 /

1.3 分页

• 默认每页 10 条
  

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2. 客户权益发放

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 客户权益发放。查询客户维度的权益发放记录。

2.1 筛选条件（两行 3 列布局）

字段	类型	说明
客户号	文本输入	模糊匹配
权益编号	文本输入	模糊匹配（编号格式 Q + 6 位）
发放时间	日期范围	按发放时间过滤
Channel 名称	下拉单选	支持输入搜索；选项来源于【Channel 管理】（示例如"汇丰中国客户服务号"、"MGM - Mortgage" 等）
Campaign 名称	下拉单选	支持输入搜索；选项来源于【Campaign 管理】
客户账户类型	下拉单选	选项：Premier / Elite / PB / Prospect

操作按钮：查询 / 重置 / 导出（同 §1）。

2.2 列表字段

字段	说明
发放时间	Y-m-d H:i:s
权益名称	发放的权益名称
权益编号	权益唯一编号（Q + 6 位）
Campaign ID	关联营销活动 ID（如 CP9001）
Campaign 名称	关联营销活动名称，过长省略号 + tooltip
Channel ID	投放渠道 ID（如 CH0001）
Channel 名称	投放渠道名称
客户号	客户唯一标识
客户账户类型	Tag 展示，可选值：Premier（默认）/ Elite（绿）/ PB（黄）/ Prospect（灰）

2.3 分页

• 默认每页 10 条，布局为"总数 / 上一页 / 页码 / 下一页 / 跳转"
  

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3. 立减金发放明细

入口：Liso 后台 → 定制功能 → 汇丰银行 → 立减金发放明细。查询立减金发放及使用情况。

3.1 筛选条件（两行 3 列布局）

字段	类型	说明
客户号	文本输入	模糊匹配
立减金类型	下拉单选	选项：借记卡 / 信用卡
发放时间	日期范围	按发放日期过滤
是否领取	下拉单选	是 / 否
是否使用	下拉单选	是 / 否

操作按钮：查询 / 重置 / 导出（同 §1）。

3.2 列表字段

字段	说明
发放时间	Y-m-d H:i:s
客户号	客户唯一标识
立减金类型	借记卡 / 信用卡
是否有 bin 卡限制	Tag 展示，可选值：是（黄）/ 否（灰）
发放金额	¥ 前缀的金额（如 ¥50）
发放事由	发放原因说明（如"新开户礼遇"、"月度消费达标奖励"等），过长省略号 + tooltip
是否领取	Tag 展示，可选值：是（绿）/ 否（红）
领取时间	Y-m-d H:i:s；未领取时显示 -
使用有效期	YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD；未领取时显示 -
是否使用	Tag 展示，可选值：是（绿）/ 否（红）
使用时间	Y-m-d H:i:s；未使用时显示 -

3.3 分页

• 默认每页 10 条，布局为"总数 / 上一页 / 页码 / 下一页 / 跳转"